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寻找ＶＥＲＩＺＯＮ发债之后的投资价值 @ 2013-09-12T19: 返回 新闻热点 关键词：亿美元 发债 概念：４９０亿美元发债 , １７０亿美元公司债发行规模纪录 ＶＥＲＩＺＯＮ发行债券目的是为收购沃达丰(ＶＯＤＡＦＯＮＥ)所持ＶＥＲＩＺＯＮ ＷＩＲＥＬＥＳＳ ４５％股份的交易融资。这宗发债交易（包括１１０亿美元的１０年期债券和高达１５０亿美元的３０年期债券）的规模非常惊人。 据悉，ＶＥＲＩＺＯＮ已经获得了投资者逾９００亿美元的申购。ＶＥＲＩＺＯＮ最初预期本周发行约２００亿美元债券，但是随着申购单不断涌入，该公司过去一周一再上调发行规模目标。 印尼１１日售出总计１５亿美元、美元计价的５．５年期伊斯兰债券，但发债成本为２００９年来最高。这次标售债券主要是为了增强外汇存底，以支撑持续贬值的印尼盾。 英国《金融时报》引述消息人士称，美国ＶＥＲＩＺＯＮ通讯启动发行债券集资２００亿美元(约１５６０亿港元)，如果成事，会是有史以来最大规模的企业发债安排。 此次发债交易若能完成，将成为有史以来规模最大的企业债券发行交易，超过苹果公司(ＡＰＰＬＥ)４月份１７０亿美元的发债规模。 美国通信业巨头威瑞森公司(ＶＺ)将发行价值４９０亿美元的债券，几乎是苹果公司(ＡＡＰＬ)今年初创下的１７０亿美元美国企业发债原纪录的近三倍。本次发行的债券以长期债为主，其中包括１５０亿美元３０年期债券、６０亿美元２０年期债和１１０亿美元的１０年期债。 最新消息：ＶＥＲＩＺＯＮ美国时间９月１１日上午确认了４９０亿美元的发债规模 ，其八种期限的债券规模及收益率如下： 电讯商ＶＥＲＩＺＯＮ发行总值４９０亿美元的公司债券，发行规模历来最大。 ■美国第二大电讯商ＶＥＲＩＺＯＮ周三展开历来最大规模的发债行动，打算分８次筹集多达４９０亿美元（３８２２亿港元），债券年期由３年至３０年不等，相当于苹果公司４月发债额１７０亿美元的两倍有多，以筹集全购与ＶＯＤＡＦＯＮＥ合资的ＶＥＲＩＺＯＮ ＷＩＲＥＬＥＳＳ所需１３００亿美元的部分资金。 根据ＥＰＦＲ ＧＬＯＢＡＬ的资料，亚洲国家和企业如今必须以更高的利率吸引投资人，或是得削减发债规模，如６月和７月的亚洲发债金额就减少６０亿美元。 除此之外，今年４月份，中信证券还表示，已通过旗下附属公司在全球美元市场完成８亿美元债券发行，其发行利率最终确定在２．５５％，票面利率为２．５０％。也就是说，算上公司债和短期融资券及境外融资，中信证券仅今年上半年就发债超过６００亿元。分析师说，频繁的发债行为大大提高了中信证券的财务杠杆水平，同时也加大了其财务费用的支出，粗略估计，中信证券今年的融资成本可能会达到１０亿元之巨，这也是拖累其利润增长的重要原因之一。 如果坦桑尼亚发行１０亿美元债券，它将会与２００７年产油国加蓬创下的撒哈拉以南非洲最大的首次发债规模相当。尼日利亚、塞内加尔和赞比亚首次发债的规模都在５亿到７．５亿美元之间。