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ＶＥＲＩＺＯＮ将发行４９０亿美元创纪录企业债 @ 2013-09-12T15: 返回 新闻热点 关键词：亿美元 债券 发行 创纪录 发债 概念：发债４９０亿美元 , １７０亿美元公司债发行纪录 威瑞森新发行的３０年期债券共筹资１５０亿美元，其次是１０年期债券，募集１１０亿美元。 ＶＥＲＩＺＯＮ将发行的２９０亿美元债券包括８种组成部分，除上述种类外，还包括４２．５亿美元的３年期债券、４７．５亿美元５年期债和４０亿美元的７年期债。 ＶＥＲＩＺＯＮ发行的债券将部分用于一笔６１０亿美元一年期过桥贷款的再融资，该笔贷款已用于支付并购中的债务融资。对于４９０亿美元的债券融资，该公司原计划在欧元和英镑市场募集５０-１００亿美元资金。而６１０亿美元过桥贷款的剩余部分，将用约１２０亿美元的三年期和五年期定期贷款来取代。 威瑞森决定以颇为优惠的价格发售债券，以确保这次４９０亿美元多币别债券发行能够筹得资金，以支应收购沃达丰(ＶＯＤＡＦＯＮＥ)在美国无线业务的１３００亿美元大部份资金需求。沃达丰原持有美国威瑞森无线(ＶＥＲＩＺＯＮ ＷＩＲＥＬＥＳＳ)的４５％股权。 美国通信业巨头威瑞森公司(ＶＺ)将发行价值４９０亿美元的债券，几乎是苹果公司(ＡＡＰＬ)今年初创下的１７０亿美元美国企业发债原纪录的近三倍。本次发行的债券以长期债为主，其中包括１５０亿美元３０年期债券、６０亿美元２０年期债和１１０亿美元的１０年期债。 南非１２年期的２０亿美元公债殖利率，攀高至６．０６％，也高于２０１２年１月发行类似债券时的４．６６５％。 根据美银美林证券统计，７月美国企业并购金额达１１０亿美元、创下今年２月以来最高量，高收益公司债将是并购活动加温下的受惠者，由于高收益债发行企业多为被收购的标的，有助债券价格推升，且并购交易一旦成功，债信尚有再升等的可能，增添价格增值潜力。 行量达到去年的纪录，全球各地公司从现在起到年底总计还需发行大约１﹒５万亿美元的债券。 美国财政部数据显示，在联储局首度表示将缩减买债计划后，外资６月沽出的美国国债净额创纪录达４０８亿美元，使美国１０年期国债收益率升至近２．８％的两年高点。美国的债券基金和债券交易所买卖基金(ＥＴＦ)本月亦遭赎回３０３亿美元，是０４年以来净赎回规模最大的一年。市场都预测大量流出债市的基金跑到了正在复苏的欧美股市。 纽约消息，美国第一大通信运营商威瑞森（ＶＥＲＩＺＯＮ）周一（２日）已和英国沃达丰（ＶＯＤＡＦＯＮＥ）集团达成１,３００亿美元收购沃达丰在美与其合资的４５％股权，是有史以来第二大宗收购案。经过１０年多来断断续续的谈判，威瑞森终于完全控制其移动无线业务，这笔交易将终结１４年来沃达丰与威瑞森在合资无线业务上的合作。历史上最大的一起并购交易也发生在沃达丰身上，是该公司２０００年以１,７２０亿美元收购ＭＡＮＮＥＳＭＡＮＮ ＡＧ。据《金融时报》表示，这一跤易中将涉及大量的融资，包括来自摩根大通、摩根士丹利、美银美林、巴克莱等大银行在内的超过６００亿美元的债券发行和贷款。 ＶＥＲＩＺＯＮ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ ＩＮＣ．周三发行４９０亿美元纪录规模的公司债。其中３０年期债券收益率定在６．５５９％，１０年期债券收益率定在５．１９２％，与市场预期相符。此次ＶＥＲＩＺＯＮ还发行了３年期、５年期、７年期和２０年期债券。部分３年期和５年期债券采用浮动利率。其中３０年期债券的发行规模为１５０亿美元，１０年期为１１０亿美元（此消息来自道琼斯）。 美国总统奥巴马要求押后国会向利亚动武的表决，冀从外交途径与俄罗斯商讨叙利亚交出化学武器的可行性，纾缓紧张局势；美股个别发展，其中标普５００指数连续第７个交易日上升，欧洲股市上扬。苹果(ＵＳ：ＡＡＰＬ)推出两款新ＩＰＨＯＮＥ，市场普遍看淡，拖累股价最多跌６％。美国电讯商ＶＥＲＩＺＯＮ(ＵＳ：ＶＺ)拟发行４９０亿美元债券，规模创企债纪录。