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欧莱雅65亿港元收购美即控股 @ 2013-08-19T01: 返回 新闻热点
关键词:李嘉诚 宗庆后
概念:中国香港
前有小护士和羽西,美即是否会担心被收购后的前景?对此,美即方面仅回复称:“此交易将有利于美即借助欧莱雅集团全球的研发优势及其国际化的战略平台,为美即的进一步发展和提升提供长期有效的支持。”其还强调,现有的管理团队将得以留任,公司及美即品牌的经营和管理将在欧莱雅集团内继续保持独立运作。
    以面膜生产为主营业务的美即控股15日晚在港交所发布公告称,公司已与欧莱雅签订协议,对方出资65.38亿港元(约为51.538亿元人民币)收购美即控股全部已发行股份,交易完成后,美即控股将从港交所退市。美即控股(01633.HK)昨日收报6.010港元,涨19.01%。
根据计划,欧莱雅将以每股6.3港元的价格收购美即控股全部股份,总价约为65亿港元。欧莱雅发表新闻公报称,这一收购计划得到美即控股董事会支持,六位股东承诺出售手中约62.3%股权。但欧莱雅并没有公布美即控股剩下37.7%股权的结构。有关收购计划还有待中国商务部审批。
欧莱雅接盘的可能性被业界认为是最大的,早在2012年便有过类似传闻,但欧莱雅方面有关负责人在面对媒体求证时没有明确否认,只表示“不予置评”,并表示“暂时没听说这事”。上海家化董事长葛文耀日前也曾在公开场合明确表示过,不会收购美即控股,因为上海家化没有做过相关的产品。
法国化妆品公司欧莱雅周四表示,提出以每股6.3港元的价格收购美即控股,以扩张在该地区的业务。公告称,收购提议得到美即控股董事会的支持;持有该公司62.3%股份的六位关键股东已经承诺支持欧莱雅的收购提议。
欧莱雅计划以每股6.3元,全面收购美即控股兼私有化,作价较停牌前有近两成半,涉及约65亿元。
美即控股在两大公司发表声明前的最后一个交易日,以港币5.05元作收,这意味莱雅以近25%溢价收购美即控股。
欧莱雅表示,公司将以每股6.3港元的价格收购美即控股的股份,将较于美即控股停牌前的5.05港元股价,溢价幅度为24.75%,总收购金额为65.38亿港元。收购消息公布之后,美即控股在香港的股价昨(16)日跳高暴涨,以每股6.01港元作收,涨幅19.01%。今年以来的涨幅已近7成。
该股昨天复牌最高见6.1元,创2010年9月上市后新高,收报6.01元,急升19%。欧莱雅和美即发布联合声明称,该收购交易的资金料将来自欧莱雅的内部资源,以及法国巴黎银行的6.5亿欧元信用贷款。欧莱雅需透过协议计划收购美即全部已发行股份,向协议计划股东提呈建议,要获得75%独立股东赞成,及不多于10%独立股东反对才能成功。
“相比欧莱雅,宝洁和联合利华的收购需求都没有那么大。宝洁自己本身有OLAY等品牌的面膜,若收进来以后可能会内部重合而‘左右手互搏’。”国内日化行业专家冯建军向记者表示。“此前案例来看,宝洁除了收购了吉列这样的垄断性品牌外,基本很少在国内收购,主要靠自推品牌。而美即现在在国内面膜品类只能被视为市场领导者,并不具有垄断优势。”
欧莱雅和美即在一份联合声明中写道,欧莱雅将支付65亿港元现金(约合8.4亿美元)收购在中国香港挂牌的美即。美即股票价格16日一度上涨超过20%。
根据要约收购计划,欧莱雅将以每股6.3港元、总计65.38亿港元(约合8.4亿美元)的价格收购美即控股。在港交所上市的美即控股,半个月内已停牌两次。若按8月12日停牌前,美即控股的收盘价5.05港元计算,欧莱雅的收购价每股溢价达24.75%。
欧莱雅集团星期五(8月16日)发表声明说,欧莱雅的收购建议已获得美即控股董事会的支持。
全球化妆品生产商欧莱雅周四宣布,已经向中国面膜公司美即控股提出了总价值65.38亿港元收购要约。若交易达成,这将成为继收购小护士和羽西之后,欧莱雅在中国收购的第三个品牌。
港交所上市公司美即控股(股票代码:1633.HK)半个月停牌两次,并释放出公司及若干股东正与两个潜在买家磋商收购事宜的信息,引发市场对其潜在买家的诸多猜测。《第一财经日报》记者今晨从欧莱雅集团获悉,其已建议通过协议计划收购美即控股的全部股份。
欧莱雅在新闻稿中称,上述收购建议已经得到美即董事会的支持,占美即总股本62.3%的6位主要股东已经承诺支持欧莱雅的收购建议。上述股东包括美即创始人佘雨原、执行董事邓绍坤和骆耀文,基金股东BARING、景林资产及西京资本。金融名人刘央旗下的西京资本控股持有美即8.75%股权,刘央有机会因欧莱雅的收购套现约5.7亿港元。不过,欧莱雅并没有公布美即剩下37.7%股权的结构。

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