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微信潜力大腾讯候低买 @ 2013-08-15T19: 返回 新闻热点 关键词：腾讯 概念：腾讯微信 , 评级目标３８８港元 市场对腾讯业绩反应一般，这亦反映于各大行的最新研究报告之上，他们普遍维持其投资评级，但对腾讯目标价则有不同看法。 新浪科技讯 北京时间８月１５日早间消息，德意志银行今天公布研究报告，将腾讯(０７００．ＨＫ)的股票评级维持在&ＬＤＱＵＯ;持有&ＲＤＱＵＯ;(ＨＯＬＤ)不变，同时将其目标价下调１％，至３６４港币。 鉴于腾讯的长期投资回报需时，美银美林下调其今年每股盈利预测４％， 而但上调其２０１５年的预测８％；２０１３至２０１７年的年均复合增长率(ＦＣＦ ＣＡＧＲ) 则上调１％至１８％；今、明两年的预测市盈率分别为３５倍和２９倍。该行予腾讯“买入”投资评级，目标价由３８８元升至４０２元。 (Ｊ) 腾讯(００７００)业绩略逊预期，今早受压，股价现跌３．８％报３５５．８元，成交活跃。摩根士丹利则继续唱好，指腾讯第二季业绩符合该行预期，看好微信及ＷＥＣＨＡＴ的前景，维持“增持”评级，目标价由３９０元，轻微上调至３９１．２元。 大摩指，腾讯业绩符预期，并轻微上调目标价至３９１．２元，维持“增持”评级。另外，该行表示，腾讯微信用户增长强劲，继续看好集团前景。 腾讯(００７００)半日沽空居首，金额达２．２５亿元，占本身半日成交８．４％。股价午后现升１．１％报３７４元。高盛把腾讯１２个月目标价，由３２０元上调至４５０元，维持“买入”评级，并把该股纳入“确信买入”名单内。高盛预期，流动广告将为微信商业化的下一浪。 美银美林月初发表的报告亦给予腾讯“买入”评级，目标价为３３８元，今明两年每股盈利预测上调至４％及５％。不过，预期经营毛利率由首季的３４％，下降至３２％。又预期其移动游戏平台于今年下半年有适度贡献，到２０１５年第４财季度，收入占比可达８％左右。富瑞亦维持腾讯“买入”投资评级，认为微信及ＱＱ等结合，可形成开放移动平台的生态系统，令该公司业务达到多元化及国际化，目标价３３０元。 腾讯(００７００．ＨＫ)将在本月１４日公布中期业绩，花旗预期，腾讯今年第二季总收益将按年升３１％、按季升２％至１３８亿元人民币；游戏收入按年升２７％、按季平稳，占总收益５１％；按非美国通用会计准则下的净利润则按年升３０％、按季升９％至４４亿元人民币，较市场共识高７％。花旗重申其“买入”评级，目标价定于３８８元。 德银本月初则把腾讯今明两年收入预测上调６％及１１％，以反映游戏及电子商务业务前景改善。目标价由２６６元大幅上调至３６７元，评级维持“持有”。花旗亦同样看好腾讯，指正按部就班推进策略转型，手机游戏收入明年将出现爆炸性增长，目标价看３８８元。该行又指，微信在东南亚的扩充亦十分理想，日后可带来庞大的潜在收益。 查看所有评论 注册 登录 用户名： 密码： ２４小时热门文章 栏目最新文章 中概电商股风头正劲阿里腾讯齐发力 互联网金融倒逼银行转型ＴＣＬ与爱奇艺合作推智能电视新浪将于８月１３日发布２０１３年第二季度财报中概股指数收高１．２７％易居中国暴涨２９％消息称优购网原ＣＯＯ张小军加盟民生电商麦考林周一收盘股价大涨６２％高盛维持新浪买入评级 目标价调高至９２美元 艺龙第二季度净亏损７６１０万元 同比转亏摩根士丹利维持人人股票持股观望评级摩根士丹利维持当当股票增持评级摩根士丹利维持网易股票增持评级腾讯押宝移动游戏：或高价收购开发商金山网络傅盛再谈拼爹 反思创业时机呛声３６０３６０百度案二审焦点：“插标”是服务还是误导雷军：小米后年收入或千亿 红米反击暴利说 大和重申予腾讯控股“买入”评级，将１２个月目标价从３２０元上调至３８０元，有１４．３％上行空间，市盈率２８倍。(Ｊ) 例如早在７月４日，摩根大通就宣布将腾讯的股票评级维持在“买入”不变，１２个月目标价定为３２０港元。报告当中提及了对于“微信５．０主要新功能，例如支付功能和改进后的公共信息功能等”的关注。 事件：腾讯５．０版本于昨日上线。如我们此前报告中所探讨的，腾讯引入了内嵌游戏平台，并强化了扫一扫的功能。微信５．０的货币化程度正在加速。尽管目前公司估值较高，但我们预期市场将随着微信商业化的深入而上调盈利预测。维持增持评级及目标价港币３７５元。