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德银维持腾讯持有评级目标价３６４港币 @ 2013-08-15T10: 返回 新闻热点 关键词：腾讯 概念：腾讯次季微信 , ２０１３年第二季 &#６５２９４;腾讯次季多赚逾一成八逊预期 基金分销平台ＦＵＮＤＳＵＰＥＲＭＡＲＴ香港总经理黄展威认为，腾讯中期业绩虽差过市场预期，但旗下的社交通讯软件微信仍是强劲资产，而且在中港股市中，除了腾讯外，再没有其他同类型具如此规模的代替品，不认为基金界方面会减持腾讯股票。 腾讯星期三公布第二季业绩，市场预期会按年多赚最多三成，至逾四十亿元人民币。分析指，腾讯网络游戏进入转型期，改由微信推动，短期可能要靠广告及电子商务维持增长。 交银国际预期,腾讯第二财季收入同比及环比分别增长４４％及１２％至１５１．３８亿元人民币,较市场普遍预期的１４４亿元人民币高出５％。该行相信线上游戏及电子商贸将是主要收入增长动力;对于微信/ＷＥＣＨＡＴ 推出５．０版本,交银国际相信,微信可从这个新版开始正式步入商业化进程。 腾讯(０７００)股价上周三创出３８０港元的历史高位，公布业绩前夕在３７０港元附近徘徊。而近期股价的上升动力，主要是来自市场对腾讯半年业绩以及阿里巴巴上市概念的憧憬。腾讯周三公布中期业绩，上半年赚７７亿元人民币，升２８％，不派中期息；第二季盈利为３６．８亿元人民币，按季跌９％，落后市场预期的４１亿元人民币。至于ＱＱ月活跃帐户按季跌０．８％，微信户按季升２１％。 推广开支大增 腾讯次季业绩逊预期 腾讯(００７００)业绩略逊预期，今早受压，股价现跌３．８％报３５５．８元，成交活跃。摩根士丹利则继续唱好，指腾讯第二季业绩符合该行预期，看好微信及ＷＥＣＨＡＴ的前景，维持“增持”评级，目标价由３９０元，轻微上调至３９１．２元。 腾讯(０７００)公布中期业绩，于今年第二季，因加强微信在国际市场的推广，第二季纯利３６．８亿元，按年增１８．７％，按季跌９％，逊于市场预期。微信海外用户已增至１亿户，管理层表示将继续加强微信在国际市场的推广。腾讯的ＡＤＲ昨收报４６美元，折实约等于３６５．５港元，较在港周二收市价跌约４％。如投资者持续看好，可留意花旗腾讯ＣＡＬＬ ２６４２９，行使价３９３元，６％价外，２０１４年２月到期，实际杠杆６．１倍；如看淡，可留意花旗腾讯ＰＵＴ ２６３４６，行使价３３０元，１０％价外，２０１４年２月到期，实际杠杆５．３倍。 交银则更为乐观，料腾讯次季纯利增长３０％至４４．０２亿元，按季可增长８．９％，累计上半年增长３９．６％。相信线上游戏及电子商贸仍是腾讯的主要收入增长动力，料次季营业额可达１５１．３８亿元，并预期新微信５．０版本可进入商业化进程。目标价上调至３８７元。 【明报专讯】腾讯控股（０７００）近期在微信上动作多多，其股价亦被炒高，但在周三公布的第二季盈利，相信仍是由网络游戏及广告收入带动。券商预期，腾讯今年次季纯利的中位数为４１．３５亿元（人民币．下同），较去年同期增长３３％，收入亦有１４５．１亿元。 腾讯(００７００)：昨日公布第二季纯利３６．８亿元人民币，按年增１８．７％，但按季却下跌９％，略差过预期，主要由于期内加强微信(ＷＥＣＨＡＴ)在国际市场推广，同时缺少首季录得的特别股息收入。留意今日股价或较波动。 花旗认为腾讯推出微信５．０版本是重要一步，除了既有ＱＱ空间游戏外，亦可带动手机游戏发展，这是未来两年股价的增长动力，预期集团会继续成为内地社交平台一哥。另一方面，据消息指腾讯有意将微信，分拆于新加坡上市，惟现时仍未有确实的上市时间表，以及确切的集资金额。虽然集团发言人指相关消息并不正确，预料今日集团于业绩公布时或会有更多有关消息发布。