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苹果１７年首度发债规模破纪录达１７０亿美元 @ 2013-05-01T10: 返回 新闻热点 关键词：苹果 发债 概念：发债１６５亿美元 , １７０亿美元债券 苹果公司破天荒发债 苹果公司据报将１７年来首次发行六笔美元债券，集资派发股息和回购股份，并于美国时间昨下午公布定价，预料最少集资１５０亿美元(约１,１６４亿港元)，是美国历来最大笔企业债之一。彭博指认购资金已超过５００亿美元(约３,８８０亿港元)。据报今次发债由德银及高盛负责，包括两笔３年期和５年期浮动利率票据，以及四笔固定利率债券。 不过，市场人士相信，如果苹果公司发债，其支付的利率可能低于拥有ＡＡＡ评级的微软，如果苹果发行１０年期的债券，会是同年期美国国库券息率加４５至５０点子，而微软上周四发行的同年期债券，息差为７０点子。 苹果表示，未来３年回购股份的总额，从原来１００亿美元，加码至６００亿美元；每季股息由每股２．６５美元增至３．０５美元，意味由今年至２０１５年，每年派发１１５亿美元股息（约８９７亿港元），派息率增加１５％，令苹果成为全球最高股息公司之一。该公司又表示，由于从海外调现金返美国涉及沉重税款，故计画发债，为有关派钱计画融资，亦将是苹果历来首次发债。 科技类股连续第二个交易日领涨标普５００指数成份股，而本周之前科技类股曾是今年以来表现最差的类股。苹果公司股价涨２．９％，触及一个月高点。该公司目前准备发售１７０亿美元债券，发债规模在具有投资级评级的美国公司中创出纪录。苹果公司发债的部分原因是计划在２０１５年年底前向股东回报１,０００亿美元现金。自上周初以来，苹果公司股价已累计上涨约１４％。 近二十年来首次发债的苹果公司，股价升百分之２．９。 苹果将在未来３年内每年将发债约１５０-２００亿美元，以便在该公司面临发还部分现金予投资人的压力之后来筹募１０００亿美元资本返还给股东。 现金充足的企业居然成为华尔街固定收益产品发行的豪客，这简直荒谬透顶。甲骨文(ＯＲＡＣＬＥ)和思科(ＣＩＳＣＯ)总共拥有８００亿美元左右的现金和投资，但这两家公司也背负着共３６０亿美元的债务。这些企业最初只是通过发债为大型收购筹资，后来逐渐对此上瘾。而拥有约１４５０亿美元可支配流动资产的苹果公司，居然会动发债的念头，这可能就更不可思议了。目前我们对苹果发债方案的细节知之甚少，但这个方案的产生，缘于苹果改变了财务策略。在新的财务策略下，苹果计划再额外回购５００亿美元的股票。苹果希望，新策略能够彻底洗脱长期困扰自己的“对股东不友好”的恶名。 美国苹果公司公布上季业绩，虽然纯利下跌一成八，有九十五亿美元，相当于每股赚１０．０９美元，但亦好过市场预期，营业额有四百三十六亿美元，增长一成一，亦高过预期。苹果同时宣布，未来两年动用一千亿美元现金，回馈股东，包括回购六百亿美元股份、首度发债，并会提高派息一成半。 导语：美国财经网站ＱＵＡＲＴＺ今天撰文称，尽管苹果公司坐拥１４４７亿美元的巨额现金，但在提高分红比例和加大股票回购力度时，该公司依旧准备发债融资。之所以做出这一选择，是为了合理避税。 据彭博报导，坐拥现金１４５０亿美元的ＩＰＨＯＮＥ制造商苹果 (ＡＰＰＬＥ)昨天（２３日）宣布，在股价累计崩跌４２％后，苹果计划发债融资，以支应１０００亿美元现金回馈股东计划。 美国科技业龙头苹果公司，上季盈利录得１０年来首次倒退，毛利率及营业额增长均现放缓。苹果股价今年来已大跌近３０％，为平息投资者的不满，苹果决定大洒金钱，以回购股份及增派息等方式回馈股东，未来３年涉及的开支近１０００亿美元（约７７６４亿港元），势成全球股息最高的公司，更破天荒发债集资，以应付今次史无前例的回馈股东行动。