新闻热点 国浩资本：玖龙纸业上调评级至买入看７．４元 @ 2013-02-26T14: 返回 新闻热点 关键词：玖纸 概念：玖龙纸业中期 , 半年５５０万 大行对玖纸的看法有分歧。美银美林料，今年中国箱板纸和纸板产能将分别增５４０万吨及４００万吨，故纸价上升空间有限，预料玖纸的每吨纸盈利将跌至１２４元水平，维持“跑输大市”评级，目标价５．９港元。 新浪财经讯 １月３０日消息，据财华社报道，美银美林发布报告指，将玖龙纸业评级由“中性”降至“跑输大市”，主因公司近期股价过高，市场对今年潜在温和复苏的影响考虑过多。但该行将玖纸目标价由５元上调至５．９元，主因公司今年及明年盈利或分别轻微增长３％、９％，同时估值由今年预测市盈率的１１倍转向今年及明年平均预测市盈率的１１倍，于全球主要同业今年预测市盈率基本一致。该行指，玖纸股价自去年９月起已上涨８４％，目前是减持时机。 该行指，以目前价格来看，较倾向玖纸。虽然理文造纸的利润于结构上有较大防御性，但过去两年于下行周期中，利润率仍保持良好增长，意味改善空间较少。此外，玖纸较便宜，且获重新评级的潜力较佳，现时市盈率较理文造纸现轻微折让。玖纸及理文将分别于二月底及三月公布业绩。该行对内地周期性股票看法为增持。 *ＤＢＳ料玖纸即将加价股价亦已反映负面因素 升评级至“买入”

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