新闻热点 消息： 人保Ｈ 股公开发售已录超额认购 @ 2012-11-27T18: 返回 新闻热点 关键词：人保 概念：香港新股 , 人保集团Ｈ股公开发售 中国人保今年ＩＰＯ历程可谓一波三折。早在今年上半年，市场即传出人保将登陆Ｈ股的传闻，随后又传出延后上市，此后又有传言称，人保可能在沪港两地同时上市，但到了今年９月，该消息再被更改为搁置Ａ股，力求Ｈ股上市。如今人保确定Ｈ股上市，几乎得到了机构投资者的一致追捧。 据悉，由于集资额庞大，此次共有１７家投行参与人保招股，高盛、中金、瑞信和汇丰是其Ｈ股ＩＰＯ的保荐人。另有市场传闻称，要成为人保Ｈ股ＩＰＯ的全球协调人，需要分销至少５亿美元订单。并且人保有意主攻基金等机构投资者，希望能预先锁定４０％的大户，因此考虑把公开发售占比从通常的１０％下调至５％。 本月重启Ｈ股ＩＰＯ的财险(２３２８)母公司人保，鉴于早前新股市场低迷，为提高上市机会，今年５月找来多达１７间投行任承销团，当时市传人保向这些投行明确提出，各投行最终分担的角色，取决于其争取到的基础投资者，而人保亦未有保证所有投行均可出任账簿管理人。 本月重新启动ＩＰＯ的人保，初步拟在香港发行６８．９８亿股Ｈ股，占扩大后股本的１６．７％。此前有媒体报道称，人保希望其中有一半股份由基础投资者认购，集团及承销团均在积极物色和接洽基础投资者，其中包括中国人寿(０２６２８．ＨＫ)、国家电网、友邦保险母公司ＡＩＧ及法国再保公司ＳＣＯＲ等。有女股神之称的西京投资主席刘央也向新浪财经表示，自己会认购５０００万美元人保股份。 据销售文件指，人保Ｈ股招股价介乎３．４２-４．０３元（相当于２．７８-３．２８元人民币），人保上市前市值介乎９６０-１１３２．８亿元人民币。根据承销商的报告显示，估计人保集团２０１３年市帐率为２-２．５倍，市盈率则为１０．５-１５倍。人保拟发行约６８．９８亿Ｈ股，占扩大后股份１６．７％，集资２３５．９-２７８亿港元。消息指，人保每手１０００股，入场费约为４０７０．６港元。人保不仅成为今年的新股王，亦是２年来本港最大的ＩＰＯ。 人保集团２３日在香港召开记者发布会介绍了此次ＩＰＯ情况。本次将全球发售６８．９８亿股Ｈ股，其中５％的股份为香港公开发售，９５％为国际配售。 根据最新获得的销售文件，人保Ｈ股国际配售占９５％，公开发售５％，公开发售最多回拨至２０％，Ｈ股招股价范围为３．４２港元至４．０３港元，每手１０００股，入场费约为４０７０．６港元。文件称，人保将于本月２２日至２９日路演，２６日至２９日公开招股，计划于２９日定价，１２月７日挂牌。此次人保ＩＰＯ规模庞大，保荐人为中金、瑞信、高盛、和汇丰，承销商包括美银美林、摩根士丹利、瑞银、中银国际等１７家投行。(翁晓莹 发自香港) 中国人保的ＩＰＯ计划一吸引１７名基础投资者，这些机构投资者将认购中国人保大约一半的Ｈ股新股。一些大陆国有企业以及一些保险业同行也在中国人保的基础投资者之列。用投行的话来说，这些基础投资者都是“亲朋好友”。这些投资者的支持应该可以确保这桩ＩＰＯ计划顺利推进，但这也意味着该交易并不能真实地反映出总体市场对ＩＰＯ的需求状况。 除了人保寿险有日本股东，集团上市的基础投资者也包括东京海上，有传媒问及中日关系一旦紧张会否导致日本股东撤资，吴焰回应说经济全球范围的合作是无可抗拒，而今次上市获得日本在内的投资者关注，也体现价值。至于与美国国际集团(ＡＩＧ)的合作，吴氏称双方合作已近十年，关系良好，并透露是ＡＩＧ主动向人保表示有意认购Ｈ股ＩＰＯ。至于未来合作，他就未有详作回应，仅指未来可见到双方的实际成果。(Ｈ)

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