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【新股消息】中国人保Ｈ股ＩＰＯ已获１３．４５亿美元投资 @ 2012-11-21T18: 返回 新闻热点 关键词：人保 概念：６８亿９８００万股Ｈ股 , 人保ＩＰＯ获国家电网等基础投资者认购 【记者陆华胄报道】德勤昨日发表本港新股市场研究报告，今年首１０个月，香港新股（ＩＰＯ）集资额为４８９亿元，排名全球第６位，低于马来西亚的５３６亿元。德勤中国全国上市业务组联席主管合伙人欧振兴表示，预计今年四季度香港ＩＰＯ市场将回暖，全年集资额可达７００亿至９００亿元，其中已预期中国财险（２３２８）母公司人保集团将于今年底上市。 报导指出，如果中国人保透过此次ＩＰＯ顺利筹资４０亿美元（约３１２亿港元），这将成为今年香港最大一桩ＩＰＯ案，同时也将是继中国农业银行在２０１０年以２２１亿美元ＩＰＯ之后，全球最大的中资企业ＩＰＯ交易。这项新股ＩＰＯ案是由中国国际金融有限公司、瑞士信贷集团、高盛集团与汇丰控股，担任此次交易的联席保荐人。 事实上，人保获“群行拱照”有利亦有弊，《亚洲金融》日前便引述消息指，虽然投行已就人保ＩＰＯ展开了投资者教育，路演亦即将于本周四(２２日)启动，惟由于各投行仍未清楚本身在人保ＩＰＯ中所担当的角色，人保销情或多或少受到影响，皆因投行推介人保时，投资者无法确定所接触的投行最终是否参与新股分配程序，大大降低效率。 另外，外电报道指，财险（２３２８）母公司中国人保集团，计画在港上市，预期集资额达３１０亿元，估值更高达２０８亿美元（约１６２２亿港元），并于本周四开始上市前发行推介，１１月２２日接受公开认购，１２月７日挂牌。发行新股占总股本约１６至１７％。人保集团原先计画７月在港及上海同时上市，筹资６０亿美元，惟Ａ股上市申请被拒，上市计画一度搁置。 银行业人士称，中国人保若启动ＩＰＯ可能引发一轮赴香港上市热潮，扭转香港ＩＰＯ市场的冷清局面。来自ＤＥＡＬＯＧＩＣ的数据显示，一度是全球新股首选上市目的地的香港，今年以来的ＩＰＯ融资额却从上年同期的２８４亿美元锐减至６２亿美元，降幅高达７８％。 引述《华尔街日报》报道，财险(０２３２８．ＨＫ)母公司人保集团计划来港上市，拟周四开始ＩＰＯ的发行前推介，本月２２日开始接受投资者的新股认购，本月３０日为新股制定发行价；并于１２月７日在挂牌。 新浪财经讯 １０月２６日消息，据香港经济日报报道，市场憧憬热钱涌港，可刺激投资者对新股的投资意欲，令一众积压企业突“踩油”，斗抢闸在年底前上市。最受瞩目的人保集团亦拟于下月中启动路演，期望于１２月初完成Ｈ股上市，集资３０亿美元(约２３４亿港元)。 新浪财经讯 １１月１３日消息，经过多个月筹备，港股将迎来今年最后一个ＩＰＯ招股高峰。据香港经济日报报道，市传月底有６至７只新股上市，最多集逾３５０亿元(港元，下同)，当中集资额由１亿至２３４亿元不等，各有卖点。此外，还有其他新股排队进行上市聆讯，ＩＰＯ市场已进入今年直路冲刺的最后阶段。 &#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;第三，金融市场一向风险高、波动大，香港作为外向型的经济体，尤易受到冲击。以新股ＩＰＯ集资活动为例，在环球经济不济之下，不少企业暂缓上市计划，令今年香港ＩＰＯ集资８年来表现最差，德勤报告指出，今年前１０个月香港ＩＰＯ集资额创下自２００４年来新低，期内５１只新股上市，仅筹资４８９亿港元，与去年同期６４只新股上市集资２２１４亿港元比较，分别下降１９％和７８％；９月份更没有新股上市，丢失已三度蝉联的“集资王”的宝座，地位下降说明本港的非银行金融服务，主动权非操之在我，易受冲击，值得警惕。 近日港股气氛回稳，新股又出笼赶搭年底尾班车，昨日同日有３只新股进行ＩＰＯ，以集资上限计合共集资２９．３１亿元，市场焦点当然是首只港式茶餐厅股份翠华控股(１３１４)，该股入场约４,５８６元，２６日挂牌。不过，论集资规模，则以稍后才招股的财险(２３２８)母公司人保集团，市传该股本周四进行上市前推介，集资额达４０亿美元，即逾３１０亿港元，预计下月７日挂牌，如成事将成今年最大集资额新股。 市场消息称，此次ＩＰＯ的融资额大约为３０亿至４０亿美元(约２３４亿至３１２亿港元)，其发行新股约占公司总股本的１６％-１７％，上市后人保集团的估值或高达２０８亿美元(约１６２２亿港元)。显然，此次人保成功上市，不仅可成为今年香港最大宗ＩＰＯ，同时也将是继２０１０年农业银行ＩＰＯ之后全球最大的中资企业ＩＰＯ交易。 中国人保昨日在港交所刊登了预披露信息，这与市场传闻的中国人保重启香港上市行径相吻合。多个市场消息显示，根据中国人保１２月７日挂牌这一时间的敲定，目前有两种不同的规划时间。其中一种传闻为，１１月１５日起举行上市推介、１１月２６日招股、１２月７日挂牌等。而另一个相关的信息则称，人保集团计划于１１月２２日在香港展开路演，计划于１１月３０日为新股制定发行价，１２月７日实行实时行情挂牌。据称，上述计划的具体实施还需取决于市场情况。