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人保集团展开上市前路演集资最多４０亿美元 @ 2012-11-15T15: 返回 新闻热点 关键词：人保 概念：２８２亿人保集团 , ６８亿９８００万股Ｈ股 中国人保昨日在港交所刊登了预披露信息，这与市场传闻的中国人保重启香港上市行径相吻合。多个市场消息显示，根据中国人保１２月７日挂牌这一时间的敲定，目前有两种不同的规划时间。其中一种传闻为，１１月１５日起举行上市推介、１１月２６日招股、１２月７日挂牌等。而另一个相关的信息则称，人保集团计划于１１月２２日在香港展开路演，计划于１１月３０日为新股制定发行价，１２月７日实行实时行情挂牌。据称，上述计划的具体实施还需取决于市场情况。 德勤中国全国上市业务组香港资本市场主管合伙人张广达估计，对人保今年能完成上市持审慎乐观态度，料机会约“一半半”，但不排除公司接受较低定价，以达上市之目的，故计入人保集资额于全年新股估计预算中。 外电引述消息指出 , 中国财险 (０２３２８)母公司 --人保集团计划在本港上市, 估值达到２０８亿美元, 将会成为本港全年集资额最大的新股． 趁大市回暖，推出市场的新股络绎不绝，当中包括计划来港集资最多４０亿美元（约３１２亿港元）、估计为今年本港最大集资额新股的人保集团（１３３９），今日将正式启动Ｈ股上市计划。 人保集团为中国财险的母公司，以保险金计算，是内地最大的保险公司。人保原本计划，今年七月于本港及上海，ＡＨ股同步上市，合共集资４６５亿元，但由于Ａ股上市不获批，因此决定先在Ｈ股上市。 从去年８月以来一直陷于萧条的香港股市，近期在资金推动下连续两个月上升，恒生指数上周五攀升至１５个月高位，越来越多新股正在加快脚步，在余下两个月中启动上市。其中，人保集团将力争在１１月２６日启动招股，并于１２月７日挂牌，最多集资约２３４亿港元。连同人保在内，１１月将有５只新股计划招股，总集资额接近３００亿港元。 此外，根据彭博通讯社引述消息人士报道，人保集团Ｈ股上市大计近日也有意重启，并指是次重启招股程序的时间表已大致确定。消息指出，人保集团暂计划于１１月中旬至１２月初展开Ｈ股路演，并预料于１２月中旬正式挂牌上市。 有望成为今年新股“集资王”的财险（０２３２８）母公司人保集团（新上市编号∶０１３３９），市传将于今日开始以不足两倍的市帐率作价，开始上市前推介，为下周四招股先试水温。据招股预览文件所示，人保上半年利润升２１％，但偿付能力充足率却按年下跌。 中国财险(２３２８)母公司中国人保集团Ｈ股计划本周四(１５日)在香港展开上市前推介，一周后正式路演，１２月７日正式挂牌。而目前公司已经敲定汇丰、瑞信、中金，以及高盛四家保荐人。此次ＩＰＯ计划发行新股约占公司总股本１５％-２０％，集资规模大约４０亿美元，有机会成为今年最大新股，人保Ｈ股上市估值大约为２００亿美元。 张广达表示，今年本港新股集资额有望位列全球前五位，但若人保未能于年内在港上市，则本港全年新股集资额将跌出全球前五位。他续指，得知有欧资银行有兴趣未来在港上市，但本港新股市场气氛需要时间回暖，对本港明年新股市场审慎乐观。欧振兴补充指，内地续步放松企业来港上市规管，加之在港上市企业来源国家已经超过２０个，相信当市场回暖时会有更多公司来港上市，有机会带动本港明年新股集资额回到接近２０１１年水平，即撇除嘉能可(００８０５-ＨＫ)后，约２,０００亿元，从而有能力重夺全球第一。 市场憧憬热钱涌港，可刺激投资者对新股的投资意欲，令一众积压企业突“踩油”，斗抢闸在年底前上市。最受瞩目的人保集团亦拟于下月中启动路演，期望于１２月初完成Ｈ股上市，集资３０亿美元（约２３４亿港元）。 有媒体援引一位接近人保集团人士称，人保集团理想的发行价是８元/股～９元/股，对应为９．９５港元/股～１１．２港元/股。如此的发行价有一定压力，机构给出的人保集团发行价估值在５元/股左右，对应为６．２２港元/股。但人保集团不愿意“贱卖”，从市盈率看，作为集团上市定价参考样本的中国财险之股价亦严重被低估。