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复星医药今起招股集资６亿美元 @ 2012-10-17T12: 返回 新闻热点 关键词：复星医药 招股 概念：复星医药招股 【新股速递】 复星医药(２１９６-ＨＫ)今起招股，入场费６,９０８．９５元 【新股速递】复星医药(０２１９６-ＨＫ)周三招股，入场费６,９０８．９５元 新股市场“冰封”近 ２ 个月后，或由上海复星医药率先“破冰”，集资近 ４７ 亿元 (港元，下同) 的复星医药，昨日开始向投资者作初步推介，最快或于下周四 (１１ 日) 招股，是继 ７ 月底招股的弹珠股 ＤＹＮＡＭ (６８８９-ＨＫ) 后，较具规模的新股。 市场消息指，复星国际(００６５６-ＨＫ)旗下的复星医药，将于明日(１６日)举行投资者推介会，本周三(１７日)至下周一(２２日)公开招股，暂定本月３０日挂牌，预计集资约４６亿元；安排行包括瑞银、中金、摩根大通及德银。 沉寂已久的新股市场由复星医药（２１９６）打破，并在今天开始招股。集团管理层昨天出席投资推介及记者会，董事长陈启宇指出，公司与国药（１０９９）关系密切，看好后者的分销能力，集资所得将主要发展制药业务。 市场消息指，复星医药(０２１９６．ＨＫ)计划全球发行３．３６０７亿Ｈ股，占公司扩大后股本１５％，当中一成作公开发售，；并可行使超额配售权，额外发行５０４１万股。初步招股价为１１．８元至１３．６８元；集资最多４５．９７亿元；每手５００股，每手入场费６９０８．９５元，预期１０月１７日(周三)起公开招股，１０月２２日中午截止。１０月２３日定价，１０月３０日上市。联席全球协调人/联席账簿管理人为中金。基础投资者包括保德信会斥资５０００万美元；中国际金融公司斥资２５００万美元。(ＡＤ/Ａ) 新股陆续推出市场，据市场消息指出，计划来港集资６亿美元（即约４６．８亿港元）的复星医药，昨天开始招股前推介，暂．．． 随着近日港股稍为回暖，不少新股也开始蠢动，先后展开招股程序。但市场消息指出，正进行招股前推介的复星医药，由于机．．． 香港《文汇报》报导，上市推介报告指出，该公司的预测市值在 ２４０ 亿至 ３３０ 亿元人民币。而以复星医药周二 Ａ 股收市价 １１ 元人民币计算，该公司市值达到 ２０９．５ 亿元人民币。除了自营业务外，复星医药还持有国药控股 (１０９９-ＨＫ) ３２％ 的股份。有上市推介报告称，除国药外，复星医药还持有 １ 家香港上市公司、 ７ 家深圳上市公司、 ２ 家上海上市公司及 １ 家美国纳斯达克上市公司的股份。负责安排交易的投行人士说，买复星医药的新股变相是以扣价买入国药及其他很多医药上市公司的股份。 沉寂两个多月的新股市场渐见回暖，有小型新股招股，亦有较大型的企业，如复星医药即将进行路演。有保荐人相信，踏入传统新股旺季，新股活动依然淡静；有财经公关公司亦打算进军内地市场，开拓新客源。 ５． 复星医药(２１９６-ＨＫ)周三招股，入场费６,９０８．９５元 死寂多时的新股，终于有复星医药肯试水温，下周四招股。以集资额计，复星医药集资约４６亿元，都算有睇头，不过，今次的招股时间表都系暂时性，近期都试过多次因为市况突然逆转，公司要把招股计画押后。所以如果市况不利，复星随时会把时间表推迟，因为勉强无幸福，除了要低价招股外，挂牌表现若下跌，日后就难扭转劣势。不过，第四季传统上新股市场会较第三季活跃，而且中共十八大召开后人事抵定，中央会全力推动经济。 有分析员认为，对于未来散户认购复星医药的热情并不看好，一方面本港新股一直受外围不稳定因素影响，另一方面由于复星医药招股时间一拖再拖，影响了投资者对该股的信心。尤其在鲜有新股上市的时期，投资者投资意欲更一蹶不振。 目前，复星医药已锁定两名基础投资者，即美国保德信金融及世界银行旗下的国际金融公司，招股资料披露，二者分别认购价值约５０００万美元和２５００万美元的新股，限售期６个月。以定价低端每股１１．８港元计，两大基石投资者合计认购约４９２７万股，占发行总量的２．２％（假设超额配售权未行使）。 通胀预测是根据货币联盟消费者价格指数(ＭＯＮＥＴＡＲＹ ＵＮＩＯＮ ＩＮＤＥＸ ＯＦ ＣＯＮＳＵＭＥＲ ＰＲＩＣＥＳ, ＭＵＩＣＰ)计算。 复星(００６５６．ＨＫ)子公司复星医药(６００１９６,股吧)(０２１９６．ＨＫ)明日至下周一公开招股，共发行逾３．３６亿Ｈ股，当中９０％作国际配售，１０％作本港公开发售，另有１５％超额配股权。招股价介乎１１．８元至１３．６８元，集资４５．９７亿元。每手５００股，以招股价上限计算，入场费为６９０８．９５元。 及２５００万美元股份，合共约５．９亿港元。复星医药拟集资约４６．８亿港元，以此计算，基础投资者占比约１２．５％。这部分股票禁售期为６个月。若复星医药顺利上市，将可成为７月份伊泰煤炭(０３９４８．ＨＫ)集资近７０亿港元以来，港交所集资额最大的新股。今年９月底，ＫＦＭ金德(３８１６．ＨＫ)及新利控股(１２４０．ＨＫ)皆分别进行招股。但两者合共集资额不足２亿元。复星医药昨日发布公告称，根据发行时间安排，公司已于１０月４日在香港联交所网站刊登此次Ｈ股发行的网上预览资料集，并将于今日上午９００前在香港联交所网站刊登Ｈ股发行的网上预览资料集(更新稿)。公司表示，该预览资料集为公司根据香港联交所／香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为便利于上市过程中的较早阶段向符合认购条件的投资者同步发布的资料。募资主要用于收购和整合关于此次募资投向，复星医药表示，此次募集所得的４８％将用作收购或与医药制造商、分销商及零售商等进行整合；２３％将用于偿还债务；１９％用于现有项目及研究项目的额外研发资金；１０％则用于一般营运资金。作为承销团之一的