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| 关键词：港交所 换股债 亿美元 |
| 概念：港交所拟发３１亿换股债购ＬＭＥ , 发行５００００００００美元２０１７年 |
| 港交所今天宣布，发行本金总额５亿美元可换股债券。因应环球投资者的庞大需求发行总额已由４亿美元增至５亿美元。可换股债券于２０１７年到期，年息率为０．５０％，可于条款细则所载的情况下以初步换股价每股１６０港元（可予调整）转换为港交所股份。 估计进行认购事项在扣除发行费用后 |
| 本公告的内容涉及本公司于２０１２年９月２４日就建议发行本金额４００００００００美元（折合约３１０１２４００００港元）的定息可换股债券刊发的公告。 继在累计投标询价过程中取得良好反应后，董事会欣然宣布建议将发行本金额提高至５００００００００美元。本公司与牵头经办人已订立认购协议；据此，牵头 |
| 据香港信报报道，港交所(３８８)豪掷１３．８８亿英镑(折合约１７４亿港元)收购伦敦金属交易所(ＬＭＥ)，其中４亿美元(折合约３１．２亿港元)将透过发行可换股债券(ＣＢ)筹集，但换股价、年期等发行细节则未公布。综合其它融资方式，港交所估计，股本负债比率将由目前的“零”，增加至不超过５０％。 |
| 港交所计划发行可换股债券集资额由４ 亿美元增加至５ 亿美元， 目的为集资支付收购伦敦金属交易所部份作价。 消息公布后， 港交所股价曾跌近３％ ， 中午收市报１１５．８ 元， 跌２．６％ 。 债券于２０１７ 年到期， 年息率０．５％ ， 初步换股价每股１６０ 元， 较港交所上日收市价溢价超过３４％ |
| 港交所(００３８８．ＨＫ)发行可换股债的规模加码至五亿美元(折合约三十八亿九千万港元)，股价曾跌逾百分之二，最新报１１７元，跌１．９元，跌幅百分之一。 港交所原本计划发行四亿美元的五年期可换股债券，由于反应良好，决定将发行规模加码至五亿美元，初步换股价为１６０港元，较上日 |
| 【明报专讯】港交所（０３８８）昨晚公布，将发行本金额４亿美元（约３１．２亿港元）的定息可换股债券（ＣＢ），为收购伦敦金属交易所（ＬＭＥ）提供资金，同时纾减公司购ＬＭＥ银行融资中已承诺的借款额。昨天的公布并未有ＣＢ的发售详情。而发ＣＢ的集资额，与１６６．７亿元的收购价仍有一段距离 |
| 港交所(００３８８．ＨＫ)今早开市曾跌超过１．６％，至１１７元水平；敦沛证券副总裁黄志阳表示，由于公司发行２０１７年到期５亿美元定息可换股债券(ＣＢ)，为收购ＬＭＥ融资，故令股本摊薄致股价受压。但他表示，是次发ＣＢ对交易所的影响其实不太大，因反而消除了投资者早前对其收购ＬＭＥ集资的方法 |
| 财华社香港新闻中心港交所昨晚发通告表示，建议发行本金额４亿美元(折合约３１．０１亿港元)的可换股债券。今晨，港交所指，因投标询价反应良好，将建议发行本金额提高至５亿美元(折合约３８．７７亿港元)，并订下２０１７年到期年息０．５０％换股价１６０元的条款。发行牵头经办人为德银、汇丰及 |
| 亿美元（约３１亿港元）的定息可换股债券（ＣＢ），为于本年６月１５日公布以现金收购伦敦金属交易所（ＬＭＥ）全部已发行普通股本提供资金，收购涉资１３﹒８８亿英镑，折合约１７４﹒１９亿港元。 港交所表示，将以现有现金资源及新银行融资支付，并已从国家开发银行、 |
| 《经济通通讯社２５日专讯》港交所（００３８８）今早宣布，已跟牵头经办人订立认购协议，就收购伦敦金属交易所（ＬＭＥ）发行可换股债券的金额由４亿美元提高至５亿美元，折合约３８﹒７７亿港元。可换股债券的初步换股价为每股１６０元（昨日收市价１１８﹒９元）， |