新闻热点 《外资精点》花旗：华晨中期盈利胜预期，升至买入级，惟降目标价 @ 2012-08-31T22: 返回 新闻热点 关键词：华晨 概念：市场增长 , 华晨汽车半年 下调华晨中国(１１１４)的盈利预期及目标价：公司上半年推出的Ｘ１车型目前月度销量在３,０００台左右，比预期的月度４,０００辆略低，另豪华车型目前竞争激烈，影响豪华车型毛利水平，预计上半年来自宝马合资公司的净利润贡献将低于预期。宝马新３系７月份刚上市，产能释放较缓慢，目前各４Ｓ店暂处于无车可卖状态，因此下半年的公司贡献利润将低于我们此前预期。因此我们把公司１２/１３年的每股收益预测由０．５２元人民币/０．６５元人民币下调至０．４７元人民币/０．６元人民币，将公司目标价由９．５港元下调至８．５港元，对应１２年的ＰＥ为１５倍，维持长线买入评级。 华晨中国(０１１１４)：上半年纯利增长４１．５％至１３．３２亿元人民币，今早股价向好，半日升５．１％报７．３９元。摩根大通指，华晨中期业绩胜预期，并认为公司仍可受惠内地豪华车汽车增长，重申“增持”评级，目标价８元不变。 不同车企的利润分化，也导致了机构调整对不同车企的预期。近日，交银国际发布研报，由于上半年汽车行业销量增长略低于市场平均预期，政策方面对于行业总体偏负，维持汽车行业同步评级。并交银国际下调比亚迪股份、广汽集团以及华晨中国的盈利预期和目标价，但维持长城汽车、吉利汽车以及东风集团原有盈利预测。

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