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分众提私有化 涉２７０亿 @ 2012-08-15T03: 返回 新闻热点 关键词：私有化 分众传媒 概念：分众传媒私有化建议 曾被浑水狙击的美国上市内地民企分众传媒，获董事长联同５家私募基金提出私有化，料涉资逾３５亿美元（超过２７０亿港元）。消息令分众在美股价于周一急升８．８５％。上述交易为其在港上市的第二大股东复星国际（０６５６）提供套现４６．６３亿元的机会；复星回应时亦认为，私有化计划属具吸引力的选择，但其股价昨逆市下跌逾１％。 分众传媒控股有限公司(“分众传媒”或“公司”)(ＮＡＳＤＡＱ: ＦＭＣＮ)今日公告，公司董事会已从下述各方收到日期为２０１２年８月１２日的无约束力初步建议书，即方源资本关联方ＦＶ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ、凯雷集团(ＴＨＥ ＣＡＲＬＹＬＥ ＧＲＯＵＰ)关联方ＧＩＯＶＡＮＮＡ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ、中信资本旗下基金关联方ＰＯＷＥＲ ＳＴＡＲ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ、鼎辉投资关联方ＣＤＨ Ｖ – ＭＯＢＹ ＬＩＭＩＴＥＤ、中国光大控股有限公司关联方ＣＨＩＮＡ ＥＶＥＲＢＲＩＧＨＴ ＳＴＲＵＣＴＵＲＥＤ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ、分众传媒董事长兼首席执行官江南春先生、江先生控股的公司ＪＪ ＭＥＤＩＡ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ，江先生控股的公司ＴＡＲＧＥＴ ＳＡＬＥＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＬＩＭＩＴＥＤ(统称“联合体成员”)，建议书提议进行“私有化”交易(“交易”)，对每股美国存托股支付现金对价２７．００美元，折合每股普通股现金对价５．４０美元。 而据《网易科技》报道，分众传媒第二大股东复星国际(００６５６)表示，私有化建议为股东提供一项具吸引力的选择，但复星仍未签署任何承诺，若经仔细评估后，认为接纳私有化能提升复星股东价值，则会支持建议。 此前，由私募股权投资者组成的一个联合体向分众传媒提出了私有化建议，交易估值为３６．６亿美元。复星国际对分众传媒私有化的支持，将加大后者从那斯达克退市的可能性。复星国际持有分众传媒１７．２％的股权。 据悉，分众传媒董事会已组成独立董事委员会，专门处理此次私有化交易。该独立委员会被授权雇佣顾问，包括独立财务顾问和法务顾问等，以协助此次私有化的进行。目前该独立委员会还未就如何回应此私有化要约作出任何决定。 里昂证券亚太市场分析师周一发布研究报告，将分众传媒的股票评级维持在“买入”(ＢＵＹ) 不变，目标价定为３８美元。报告指出，有关分众传媒私有化的谈判进程可能至少会进行４到５个月，并要求三分之二的股东支持票才能通过。虽然每股２７美元的 要约价格低于我们所设定的３８美元的目标价，但我们认为这项要约对分众传媒的标的资产及其股价的估值来说代表着一种强有力的确认。此外，在分众传媒进行谈 判的过程中，其股价可能会有上行空间。 分众传媒表示，在美国上市的中国概念股，股价表现持续低迷，为公司私有化创造时机。五大私募股权基金，提出以每股２７美元，私有化分众传媒。 分众传媒已经宣布了每股ＡＤＳ ２７美元的私有化方案，溢价１５％，市盈率为１４倍。该公司预计，２０１２财年第二季度，该公司的非美国通用会计准则净利润同比增长２４％至２７％。我们预计，２０１２至２０１５年间，分众传媒的利润年增速将超过２０％。 分众传媒表示，包括公司董事长兼首席执行长江南春在内的一个联合体已向其提出私有化建议，估值约为３６．６亿美元。分众传媒已收到来自方源资本&#１２２８９;凯雷集团&#１２２８９;ＣＩＴＩＣ ＣＡＰＩＴＡＬ ＰＡＲＴＮＥＲＳ&#１２２８９;鼎晖投资和中国光大控股关联方的初步非约束性建议书，报价为每股美国存托凭股票支付２７美元现金。分众传媒董事会已成立专门委员会评估这项交易，交易的融资方式为债务和权益资本融资。 如果按公告发布前３０天的成交量加权平均价计算，分众传媒此次私有化交易溢价３４％。不过，相对于阿里巴巴溢价６０％的私有化，此次分众传媒私有化溢价并不高。 就直接预言，将发生更多私有化，他说：“分众传媒又被私有化了，ＰＥ基金溢价买入，还有更多的私有化在发生。至少部分ＰＥ认为上市公司的市盈率已低于非上市公司的了。” 每股２７美元、溢价１５．４８％，分众传媒意料之外而又在情理之中的私有化行动让本不平静的中国概念股再掀波澜。分众传媒(ＦＭＣＮ)成为近年来继盛大网络和阿里巴巴Ｂ２Ｂ公司后，中国互联网公司最大的私有化行动。受此消息影响，分众周一股价大涨８．８５％，收报２５．４５美元。 ２１世纪网综合报道 分众传媒（纳斯达克证券交易代码：ＦＭＣＮ）在８月１３日宣布董事会收到董事会主席江南春等联合发起的无约束性私有化邀约，私有化价格为２７美元每ＡＤＳ，合每股５．４０美元。这项邀约对分众传媒的估值大约为３６．６亿美元。受此消息利好，分众传媒周一早盘大涨１０．４％。 ８月１４日消息，分众传媒(ＮＡＳＤＡＱ:ＦＭＣＮ)昨日晚间宣布，公司董事会已收到董事长兼ＣＥＯ江南春等多方联合发起的无约束性私有化邀约，该邀约建议对分众传媒进行“私有化”，对每股美国存托股（ＡＤＳ）支付现金对价２７．００美元，较分众传媒上周五收盘价２３．３８美元仅溢价１５．５％．而今日分众传媒股价上涨８．８５％，报２５．４５美元。