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| 关键词：招股 ＧＲＡＦＦ 入场 格拉夫 新股 |
| 概念：格拉夫珠宝 , ＧＲＡＦＦ今起招股３７３７元入场 |
| 香港文汇报讯(记者刘璇)英国珠宝商格拉夫珠宝(ＧＲＡＦＦ ＤＩＡＭＯＮＤＳ)(１３０６)昨日举行投资者推介，会上人声鼎沸，不知该股在其后的公开发售中是否也能热闹非凡。市场消息透露，格拉夫拟发行２．１至３．１１亿股股份，视乎是以招股价下限２５元定价或以上限３７元定价，其中８５％为新股，１５％为旧股，集资规模５２．５亿至１１５．０７亿元，按每手１００股计，格拉夫入场费约为３,７３７．３元。格拉夫拟于本月２８日起公开发售，６月１日定价，６月８日挂牌。 |
| 英国珠宝公司格拉夫(ＧＲＡＦＦ ＤＩＡＭＯＮＤ)(０１３０６)今日开始招股，公司计划全球发行３．１１２亿股，当中１５％是旧股。发行股份的一成在港公开发售，每手１００股，招股价介乎 ２５至３７元，计及手续费，入场费３７３７．３０元。 |
| 按上周销售交件所示，格拉夫拟发售价８亿美元的新股。经过约一周的投资者教育后，消息指主席ＬＡＵＲＥＮＣＥ ＧＲＡＦＦ仍冀出售部分股权，或可套现约１．５亿至２亿美元（约１１．７亿至１５．６亿港元），并最快于本周五订招股价范围。 |
| 虽然市场估计,格拉夫今次招股最终以下限定价居多,即预测市盈率约１８倍,但文件则以中间价３．１元计算 ＬＡＵＲＥＮＣＥ ＧＲＡＦＦ 妻 ＡＮＮＥ-ＭＡＲＩＥ ＧＲＡＦＦ 沽售旧股的数目,约为３７６４．５１万股,令她的持股会由２．６亿股,减至２．２２２５４９亿股,令上市后持股２５．５％;若大股东行使超额配股权及以中间价３．１元计,ＬＡＵＲＥＮＣＥ ＧＲＡＦＦ 亦会减持３７６４．５１万股,令持股由约３．７７亿股,减持约３．３９８亿股,令上市后持股３８．９％。 |
| 根据初步招股文件, 英国珠宝公司 --格拉夫(ＧＲＡＦＦ ＤＩＡＭＯＮＤ)(０１３０６)全球发行３亿１１２０万股股份, 一成在港公开发售, 当中２亿６４５２万股为新股, 每手１００股, 招股价介乎 ２５至３７元, 计及手续费 , 入场费约３７３７．３元, 集资净额约８亿美元, 集资所得有五成三用作收购, 一成九用作偿还贷款, 百分之８为一般营运资金． |
| 新股战情渐见升温，继内地大型券商海通证券（０６８３７）上周五挂牌后，中国城市轨道交通（０８２４０）（简称“中国城轨”）预计在本周招股，而本季内另有９只新股准备上市，当中最瞩目的应该是英国高端珠宝商格拉夫（ＧＲＡＦＦ ＤＩＡＭＯＮＤＳ）。 |
| 继中国城轨之后，点兵待战的新股包括内地汽车经销商永达汽车（０３６６９）、中国有色矿业（０１２５８）及格拉夫珠宝（ＧＲＡＦＦ ＤＩＡＭＯＮＤＳ）。据了解，三新股按计划启动招股活动。其中永达及中国有色矿业如期于本周五（十八日）及下周一（二十一日）招股，而格拉夫珠宝则如期于下周一举行投资者推介会。 |
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