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【个股信息】外电指汇控(0005-HK)计划发行点心债 @ 2012-04-18T16: 返回 新闻热点
关键词:点心债 人民币
概念:汇丰中国 , 发行30亿元人民币
息人士周三透露,汇丰控股有限公司(HSBC HOLDINGS PLC, 0005.HK, 简称:汇丰控股)正发行3年期俗称“点心债”的离岸人民币债券,计划集资最少人民币10亿元。这是汇丰控股首次以集团名义在国际市场发行点心债,并将发售予部分欧洲国家的零售客户。
以往企业赴港发行点心债的诱因是成本较低,且许多投资人押注人民币会持续升值。在大陆拓宽境外人民币回流管道如开放人民币国外直接投资(人民币FDI)后,外资企业发点心债获得的人民币资金,将有正式管道汇回大陆使用,成点心债市场扩大主因。
希腊民间债权人达成换债协议,乐观气氛增温,推升点心债券价格上涨,高收益点心债发行者亦重返市场筹资。因此,高收益点心债券表现优于投资等级,惟随着三月汇丰中国PMI指数初值降至四个月低点,导致回吐部分涨幅。另外由于市场预期人民币升值已接近均衡水准,CNH呈现区间走势,全月下跌0.3%。又台币兑美元贬值0.35%,基金避险比重为70%,避险后台币贬值为基金表现带来0.10%的正贡献,抵销CNH贬值为基金表现带来0.22%的负贡献。基金目前着重于点心债券布局,截至三月底,持债部位由二月77.5%提高至88.0%,其中点心债券占85.8%,美元债占2.2%。以政府债券及机构债作为流动性部位,国企、跨国企业发行点心债券为主要布局重点。随着对人民币升值幅度预期的修正及近期点心债券价格修正,使得初级市场发行利率较前两季显着上升,基金三月参与日立资本初级发行并在次级市场买进交通银行,未来仍将以点心债券布局为主。
第二,去年中国国务院批准非金融机构赴港发行点心债额度250亿人民币,黄军儒指出,目前却仅宝钢与海航两间公司申请批准发行点心债,规模共102亿,因此尚有148亿额度未用,未来可望将有更多内资来港发行。另据汇丰环球投资统计,1月底点心债规模达2404亿人民币,1月发行量也比去年同期增加约两倍之多。预期在内地与国外企业对点心债热度加温之下,今年发行量约为2600-3100亿人民币,可望使得点心债规模翻倍
目前香港是唯一的人民币离岸中心,是人民币产品最丰富、也最成熟的离岸交易中心。香港金管局的数据显示,2011年香港人民币“点心债”(在香港发行的人民币计价债券)发行市场发行了1060亿元的人民币债券。据汇丰银行预计,2012年“点心债”的发行额将达到2600亿至3100亿人民币。这得益于香港市场人民币存款量巨大。香港金融管理局的数据显示,截至去年12月底,香港人民币存款为5885亿元。而新加坡银行业人士却对记者说,他们现在主要还是做贸易结算。
英国银行同业竞争成为伦敦人民币点心债市场嘅领导者。今日大象股价都系吽吽下,微升0﹒2
报道指,汇控(0005)旗下英国汇丰计划于伦敦首次发行离岸人民币债券(点心债),对象以当地及欧洲投资者为主,希望扩阔资金渠道及客户基础。走势方面,股价早段裂口急升突破10天线的阻力,并升破3月以来的下行通道,上望留意近70元的密集区,支持参考裂口的底部约67.2元会否回补。看好可留意购17228,行使价74.9元点,2012年8月到期。另可留意沽16699,行使价60.88元,2012年8月到期。

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