新闻热点 《外资精点》巴克莱：ｉＰｈｏｎｅ助刺激中电信收入，维持增持 @ 2012-03-21T12: 返回 新闻热点 关键词：中电信 概念：中国电信２０１２年 , １６５亿元人民币 中电信多赚７．３％ 日后或派高息 中电信(００７２８．ＨＫ)公布业绩后股价持续受压，今日再跌近百分之四，报４．１９元，跌０．１７元。证券商摩根大通削减中电信目标价一成八，降至４．６元，评级下调至中性。原因是对其未来几年盈利前景及回报看法审慎，并下调今后两年每股盈利预测两成四和一成九，以反映ＩＰＨＯＮＥ补贴，及较高的宽频资本开支，指现价为今年预测市盈率二十倍，建议股价反映盈利下跌影响后才吸纳。巴克莱维持中电信增持评级，目标价维持在５．１元。报告预计，较长期来讲，ＩＰＨＯＮＥ将驱动中电信收入增长并扩大移动用户的规模，但短期内可能使利润率下降。巴克莱预计，宽频业务增长开始抵消语音业务衰退影响，今年固网电话业务有望重新实现增长。 摩根士丹利亦认为，由于 ３Ｇ 市场竞争加剧，故令市场预期中电信于未来２-３年的盈利难以达致强劲增长;花旗又指，因中电信要为销售 ＩＰＨＯＮＥ ４Ｓ 作出宣传，故令市场推广成本上涨，故该行调整中电信２０１１-１３年盈利预测２-２７％，并估计，中电信２０１２年将会售出１３０万部 ＩＰＨＯＮＥ ４Ｓ。 对此，中电信特推出１９元／３９元飞Ｙｏｕｎｇ套餐，最低月租费１９元，用户可选择购机送话费补贴和０元购机／合约计划等模式。除套餐内超大３Ｇ流量外，超出套餐外流量只需０．０６元／Ｍ。同时，用户还可选择包括三星、摩托罗拉、夏普在内的１５款专享天翼互联网定制终端。

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