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交行A+H配股筹566亿 @ 2012-03-19T08: 返回 新闻热点
关键词:交行 配股
概念:银行2012年 , H股集资565亿元人民币
交行配股集资566亿元
WEBB:交行配股三大股东不应投票
交行昨天公布,建议向现有股东包括财政部及汇丰银行等发行A股或H股,每A股发行价为4.55元,将发行逾65亿股;另每股H股发行价为5.63港元,将发行近56亿股。A股及H股发行价较交行停牌前分别折让6.57%及9.05%,合共集资565.73亿元(693.29亿港元),均占经扩大后已发行股本约16.67%,交行这次定向配股为去年5月以来全球最大型的配售新股集资活动。中信证券为是次配售机构及安排行。交行已申请今天复牌。
长江基建(1038) 上周四宣布配股,集资最多约23.4 亿元,为去年7 月曾配股集资后,事隔不足8 个月内再度配股;与此同时,交行(3328)亦计划配售新A、H股,集资约565.7亿元人民币,用以补充核心资本。自上周起,陆续有企业宣布配股集资,恐抽走市场资金,令市场关注大市走势会否受影响。
内银股普遍受压,8只内银7只下跌,仅2只上涨。交通银行上升2.10%至6.32港元,最高见6.38港元,以折让价配售“A+H股”集资未见带来压力;短线阻力是近期多顶。交行以每股5.63港元配售58.35亿新H股,并以每股人民币4.55元配售65.42亿股新A股,集资人民币566亿元。里昂证券认为,交行配股扫除了不明朗因素,调高其 11-13年度预测 13%-24%,以反映新资金及良好资产质素的利好影响;评级升至跑赢大市,目标价由6.19港元升至7.1港元。交行A股跌0.62%至人民币4.84港元。
DAVID WEBB批评交行配股
至于停牌的交通银行(3328)公布A+H股配售集资亦明朗,董事会已于15日批准公司A+H股发行和配售事宜。交行将以每股4.55元的价格发行65.42亿股A股,并以每股5.63港元的价格发行55.6亿股H股,筹资总额约565.73亿元,将全部用于补充其核心资本。今次均以定向配股,A股共7名认购方,包括财政部、社保基金、上海海烟和云南红塔等;而H股也有7名认购方,包括财政部、汇丰控股(0005)和社保基金等。

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