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新闻热点 电讯信托 将筹资428亿元 @ 2011-11-10T08: 返回 新闻热点 关键词：电盈 电讯 信托 售价 概念： 电讯盈科(00008)公布，就分拆电讯业务作商业信托上市，订下初步指示性发售价，预期每个股份合订单位将介乎4.53至5.38元，市值将介乎290.68亿至345.22亿元。 【明报专讯】由电讯盈科（0008）分拆旗下电讯业务组成的本港首只商业信托（Business Trust）前日开始上市推介，根据保荐人发表研究报告，香港电讯信托（HKT）股息回报率最高达7厘，高于今年较早前分别在香港及新加坡挂牌的汇贤（87001）及和黄港口，上市前推介息率仅得4厘及6厘。不过，有基金界人士认为，HKT估值竟较电盈本身高最多三成，似乎过于昂贵。 综合媒体11月9日报导，电讯盈科(00008)分拆旗下香港电讯信托(HKT Trust/HKTT)(06823)“狮子开大口”不成，却来个“反邹呕突”，主席兼大股东李泽楷为了让电盈急套现，不惜将 HKTT 大派货，变相减价，也要抬高集资额至110亿港元，可见李泽楷“要钱唔要货”的意向，有投资者明言：“HKTT 咁多货系街，挂牌后想唔破底都难，之后买或有更高回报，但大前提系要佢仍有增长先至得。” 电盈主席李泽楷早前表示，电讯信托分拆上市估值至少要286亿元（约新台币1,109亿元），如今估值下限金额仅较其要求高1.5%。估值大降或与新股市况阴晴不定有关，电讯信托打算降低估值，吸引投资人申购。 13.据香港大公报报导， 电讯盈科 (00008) 计划以商业信托形式，分拆香港电讯信托(HKT)的计划进行得如火如荼。但面对近期市况波动，市传市场反应冷淡。电盈主席李泽楷承认，尚未有最后决策，最终要视乎市况来定夺。 据电讯盈科(0008)分拆的香港电讯信托(HKT)(6823)销售文件指，拟发行20.53亿份股份合订单位，相当于HKT股份比例的32%。发售价为4.53元至5.38元，单计20.53亿股，集资93.02亿元至110.47亿元，若增发3.08亿份，其集资额可增至107亿元至127亿元。每手1000单位，入场费约5434.23元。该股于本月16日起公开发售，并将于29日挂牌。 (00008)公布, 分拆旗下香港电讯信托(HKT Trust)以商业信托形式上市，并以股份合订的形式发售，预计每个股份合订单位发行价介乎 4.53元至5.38元，相当于明年股息率约7.5至8.9厘，若不行使超额配售权，集资最多 110.47亿元，有机会成为本港今年集资规模最大的新股。 电盈指，以初步发售价范围计算，整个电讯集团的市值将介乎 290.68亿至345.22亿元。该股今日开始路演，将于下周三(16日)公开招股，本月29日挂牌。 中金公司、德意志银行、高盛及汇丰为联合全球协调人，摩根大通、渣打银行及星展银行协助承销。 电盈早前表明，HKTT估值至少要达286亿元才分拆。在HKTT进行上市前推介之初，其保荐人德银的报告预计，HKTT估值应介乎380亿至480亿元，即股息率仅5.5厘至7厘，遭投资者嫌太低。 电盈<00008.HK>以股份合订单位架构形式分拆香港电讯信托(HKT)展开上市前推介。初步销售文件显示，HKT集资净额中10亿美元(约78亿港元)将用于偿还债务。至于集资规模、招股价范围、回报率及上市时间表则未有透露。是次发行的合订单位股份中，90%为国际配售，10%公开发售。电盈、香港电讯信托及信托的基金经理于分拆上市后，均有六个月禁售期。电盈股东有优先认购权，...... 分拆HKT 集资10亿美元还债" />请在这里发表您个人看法，发言时请遵守法纪注意文明。 另电盈(00008 )分拆旗下香港电讯信托(HKT)上市前的初步推介继续，继保荐人德银的报告预测，HKT明年估值可达380亿至480亿元后。高盛发出的报告亦指出，HKT的光纤及移动业务发展，应有助维持其在本港电讯业务的市占率。

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