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A股年度最大并购战昨收官 平安70亿捧走上海家化 @ 2011-11-08T15: 返回 新闻热点 关键词：平安 上海家化 海航 概念：     11月3日下午，申城上海相对湿度91%，空气中仿佛被灌进了水银显得格外凝重。家化集团股权两大竞购方平安和海航不约而同选择了A股收盘后递交标书。15时40分左右，平安的代表交完标书走出大门，恰逢海航代表。双方擦肩而过，没有任何寒暄。 随着上海复星产业投资有限公司退出，家化集团如今潜在竞购者仅剩上海平浦投资有限公司，该公司系由平安信托出资5.01亿元发起设立的并购壳公司，另一家就是海航商业控股有限公司（下称“海航商业”）。 10月20日，是上海家化(600315)集团意向受让方提交保证金或保函的截止日。同日晚间，记者获悉，平安与海航均已向上海联合产权交易所提交了交易保证金。而在前一日，复星则向联交所发文称确定退出。 除了资本因素之外，接手方对于上海家化日后急欲打造时尚奢侈品集团的愿景能否支持和契合也颇为关键。而在这一领域，海航与平安集团的经验目前暂时略逊于复星集团。据悉，海航集团业务虽然涵盖实体(零售)商业、虚拟(网络)商业、金融(投行)商业、物业(地产)商业，但家化谋求打造的时尚产业似乎并未触及过。 一个迹象是，海航直到上周才与上海家化联系，也就是说，海航完全是根据上海家化资产数据、现金流状况等公开资料研究来决定参与竞购。另一个迹象是，与平安在尽职调查中关注的问题不同，海航更多是关注与上海家化资产价值相关的信息，比如上海家化持有的海南三亚地块现在的价值等。 当故事演绎到最后阶段，剧情变得越发扣人心弦。再过一天，上海家化集团100%股权的两家竞标方就将提交最后的标书。一家是实力强劲的金融集团平安，一家是版图庞大的产业整合者海航，谁将在最后的较量中成为赢家呢？ 上海家化10月30日晚间突发公告称，未来三年不提交再融资方案的议案。发此公告的背景是平安和海航集团旗下的公司对其的竞夺，而海航更是在最后阶段突然杀入竞购程序的，更显其虎视眈眈势在必夺的架势。 随着上海家化（600315.SH）股权竞购双方平安、海航相继递交标书，上海家化股权竞购进入最后阶段。继海航爆出50亿注资计划之后，平安70亿注资计划也浮出水面。目前，竞购文件已移交专家组评定打分，谁将胜出周一可见分晓。 最后时刻，复星选择了退出，家化竞购战变成了平安与海航两家对抗。 此前市场一度认为，平安和上海家化是有默契的。而海航的加入，不乏“抢亲”之嫌。上海家化方面对平安或海航并没有特别的倾向性，不过，对海航自身的财务状况，以及之前操作几个收购案的“财技”却引起了上海家化内某些人士的担忧。 复星退出竞购，仅剩平安、海航两家对决意味着上海家化(600315,股吧)改制进入攻坚阶段 本报记者 张焱 复星退出竞购 上海家化改制可谓一波三折。 近日，上海家化发布的公告使上海家化改制的路径越来越明显，此前盛传中信、鼎晖、红杉和复星等资本或企业有望成为接盘者的说法一一被击碎。 此次公告显示，复星产业投资已主动退出，至此，竞购者只剩上海平浦投资和海航商业控股...... 请在这里发表您个人看法，发言时请遵守法纪注意文明。 本报讯 （记者黄佩）自从9月份被挂牌转让以来上海家化（600315）的改制一直备受业内关注。昨天上海家化发布公告，目前上海国资委已经确认受让人身份，上海复星产业投资有限公司（下称“复星产业投资”）、上海平浦投资有限公司（下称“上海平浦”）、海航商业控股有限公司（下称“海航商控”）等三家公司成为了上海国资委名下100%家化集团股权的最终竞购者。由于这三家公司背后分别为复星、平安和海航三大资本巨头，最终花落谁家仍是个未知数。 与海航黑马的姿态相比，平安在竞购结果尚未揭晓前，就已经高调运作，为筹划巨额收购资金，平安所掌控的强大金融机器亦开始高速运转。平安信托已筹划发行信托理财产品为收购家化集团筹资，除了在8月发行一款信托产品筹资近50%并购资金，还将邀请银行提供另外约25亿元并购贷款。 记者昨日通过相关渠道，获悉了海航和平安双方投标文件的部分内容。海航提出未来将向上海家化注资50亿元用于国际化战略，同时承诺一定条件下给予员工1亿元的业绩奖励。平安则从客户资源、品牌渠道共享等方面阐述了未来经营的一些设想，不过双方都未透露外界最为关心的具体报价。 在此前《每日经济新闻》获得的海航竞购上海家化“竞买文件”中，相关内容显示“为扶持上海家化品牌国际化战略，海航集团计划在未来投入50亿元，用于支持上海家化并购国际知名的、一流的化妆品品牌。通过巨额资金的注入，将极大地加强上海家化并购优秀品牌的能力。”可以想见的是，平安方面在竞购方案应与海航有着较大的相似之处。 早报记者王道军 上海家化(600315,股吧)集团股权竞购即将落幕。今日起，上海家化股份有限公司（上海家化，600315）将再次停牌。 早报记者昨日从知情人士处获悉，目前上海家化集团的两大竞购方上海平浦投资有限公司（平浦投资）和海航商业控股有限公司（海航商业）胜负已分，此结果经过上海市国资委确认评定后，上海联合产权交易所将发布竞价结果通知，预计发布结果时间在本月10日以前。 平浦投资是平...... 请在这里发表您个人看法，发言时请遵守法纪注意文明。 在此之前，海航竞购成功的呼声颇高，甚至在资金方面，海航曾表示随时可以拿出50亿元的资金供家化使用。昨日，在竞购失败后，海航发给记者的一份声明中表示，竞购结果是专家组综合评定而产生的，海航商业表示尊重和接受。同时，也相信平安集团可以履行竞购时期对上海家化未来发展的所有承诺。 上海家化改制时间表 本报讯（见习记者刘锟）上海家化母公司家化集团100%股权竞购结果昨天出炉。昨晚，上海家化在上交所发布公告称，上海家化已接到上海国资委通知，上海平浦投资有限公司最终击败海航商业控股有限公司，赢得竞标，前者为平安信托旗下平安创新资本全资子公司。至此，这场旷日持久的上海家化“征婚”告一段落。 早在上月31日，上海家化发布公告称，除股权激励增发外，三年内不提交其他任何形...... 请在这里发表您个人看法，发言时请遵守法纪注意文明。 除了六神花露水，佰草集是上海家化(600315,股吧)旗下另一主打品牌产品。2008年以中草药特色成功进驻法国，在巴黎香榭丽舍大街丝芙兰化妆品专卖店开设第一个中国化妆品柜台，佰草集成为行业内的榜样和指标。佰草集以其高速增长的销售额，成为上海家化业绩增长的主要源泉。图为上海家化在武汉的佰草集专卖店。冉慧敏/摄 海航、平安参与家化集团股权竞购条件比较 资料来源：海航、平安参与家化集...... 请在这里发表您个人看法，发言时请遵守法纪注意文明。