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新闻热点 野村维持中国移动买入评级 看90港元 @ 2011-10-21T15: 返回 新闻热点 关键词：中移动 维持 概念： 《大行报告》瑞信维持中移动“中性”看88元 德银预期，中移动资本开支维持高企，因2.5/2.75G数据用量不断上升，以及中央坚持支持TD网络兴建，加上需要为现有客户提供补贴会影响盈利能力。评级维持“持有”，短期展望未见改善，配合近期走势，目标价由83.4元轻微下调至80元，相当于2012年预测市盈率10.8倍。 大和指，竞争激烈及对智能手机补贴增加，使中移动第三季度EBITDA利润率较2011年上半年下跌2.3个百分点至47.3%，低于该行及市场预期。该行认为这可能导致市场忧虑中移动是否能将其EBITDA利润率维持在50%的水平。 在多只指数成份股突破10天线之际，上周五中移动(00941)却受空袭跌穿250天线，今日仍是焦点股。摩根大通认为中移动虽被认为目前市况防守性强的首选，不过，长远而言，该行则较看好业务具有增长动力的联通(00762)，如其每股盈利有向上的潜力，有助维持良好的表现，预期联通每月的用户势头强劲，第三季的业绩将成其未来数月的催化剂。 德银表示，中移动<00941.HK>第三季收入增长符合该行及市场预期，纯利则低于市场共识预期5%，但大致符合德银估计；EBITDA利润率及净利润率受压，该行料本季情况仍会持续，由于至年底前补贴成本仍高。ARPU跌幅则有放缓迹象。该行维持评级“持有”，目标价83.4元。(vi/d)阿思达克财经新闻传真:85221868286电邮:newsroom@aastocks...... “中性”看83.4元" />请在这里发表您个人看法，发言时请遵守法纪注意文明。

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