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中信证券 @ 2011-10-01T09: 返回新闻热点

关键词：中信证券

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香港权值股本周将迎来两档新股，大陆机械工程老大哥三一重工（06031-HK）与中信证券（06030-HK）H股，将分别在明、后2天初次公开发行（IPO），不过，受到目前全球股市状况不佳影响，两家公司的IPO定价权较低，区间下限均低于A股市价。

中信证券将于10月6日上市，据悉公开发售绿极低认购，在不足额的情况下，国际配售将高达99.6%，公开发售只有0.4%，因此该股上市时，已经货源归边，并以近下限的13.3元定价，集资额达132.4亿元，另外，内地功能布料及内衣制造商广豪国际，及信义玻璃(868-HK)分拆的太阳能玻璃制造商信义光能，均已通过港交所上市聆讯，但仍未有路演时间表，而从事企业融资顾问的川盟金融(8020.HK)，将以配售形式在下月12日于创业板上市，配售2亿股股份，配售价0.3元，集资约6,000万元。

如无意外，中信证券将于今 (28) 日定价， 10 月 6 日上市。市传中信证券将以下限 12.84 元定价，据了解，受中国证监会的指引所限，中信证券 H 股的定价较其 A 股的折让应约为 10% ，据早前销售文件指，中信证券的招股价范围为 12.84-15.2 元，相较 A 股过去 20 天的平均价有 13.4% 的折让至 2.5% 的溢价。

香港文汇报讯(记者黄诗韵)中信证券(6030)作为第一家发行H股的内地券商，但适逢股市大幅波动，上市面对一连串挑战。外电消息指，该股将以下限的13.3元定价。虽然中信证券国际配售超购4倍，反应不俗，但其公开发售部分反应欠佳，传仅获不足700名散户入飞。

逆市而上。公司于9月22日至27日公开招股，其首日招股即碰上市场大跌，认购反应自然不理想。据8家券商统计，截至26日，共为中信证券IPO借出240万港元的保证金融资，相当于公开发售额度不足1%。这意味着散户的认购反应一般，公开发售方面远未达标。不过，中信证券在国际配售已获超额数倍认购下，确保了股票能于10月6日在港交所挂牌上市。不过，消息称，本次H股发行的价格区间初步确定为12.84港元至15.20港元，由于受到市场波动的影响，公司最终下调了发行价格，将以每股13.3元的下限水平定价。

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