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新闻热点 中信证券下限13.3元定价 @ 2011-09-29T05: 返回 新闻热点 关键词：中信证券 概念： 【明报专讯】近期港股接连有新股搁置上市，昨日终迎来好消息，内地最大证券公司中信证券（6030）昨日截止招股，消息指虽然公开发售未获足额认购，在国际配售反应良好下估计可如期上市，并在收窄招股价范围后，初步拟以新招股价下限13.3元定价，集资132.4亿元。 中信证券的招股文件显示，原定H股的定价范围为每股12.84元至15.2元，但根据承销商在公开发售截止后向机构投资者发出的更新，由于中信证券近20天来A股的平均价已经由路演开始时的12.19元人民币调整为12.1元人民币，因此招股价范围也有所收窄，下限价格轻微上调3.6%至13.3元，而上限价格则没有改变。今日的定价是调整后招股价区间的下限。 集资规模较细的专业旅运（1235）及动感集团（1096），昨结束招股。消息透露，专业旅运公开发售超购约15倍，是近期新股中认购表现较佳一员，并倾向以中间至上限定价。动感集团据了解公开发售亦足额，或以中间偏下限定价。台资茶叶商天福（6868）市传拟以近中间价6元定价；铁矿石商罕王（3788）方面，综合本地证券商数据，孖展终呈“零的突破”，录得30万元认购。 中信证券招股期间遇着连日跌市，其公开发售部份仅录得240万元孖展额，相当于公开发售集资7.56亿元计，不足1%认购。但外电引述消息指，由于该公司之国际配售在扣除基础投资者部份后，以招股下限计录得4倍认购，故公开发售之不足将由该部份弥补，如期上市。 中国水利水电建设股份有限公司（下称“中国水电”）今日公布的IPO定价及中签率公告，击碎了昨日盛传的发行失败谣言。但仅1.75倍的网下认购倍数，以及以4.50元的下限定价也说明了市场对其热情有限。 已截止招股的中信证券(6030.HK)传出会以接近下限定价。原招股文件显示的H股招股价范围介乎12.84-15.2港元；承销商昨日向机构投资者发出更新，以A股20日平均价变动，而将H招股下限价上调3.6%，至13.3港元，上限则不变。市场消息指，其公开发售的认购不足一半，惟国际配售获4倍认购，仍足以吸收公开部分的馀额；可如期于下周四(10月6日)挂牌。 至于明日开始公开招股的中信证券（新上市编号︰06030），消息指其国际配售已获约2倍认购，但投资者入飞定价仍保守，该股料集资最多151亿元。 至于仍在招股的中信证券及罕王(3788)，昨孖展认购状ǚ浅２业，在多间券商均未有录得客户借出新股孖展下，两股分别仅获借出22万及30万元孖展。消息指，在大市急挫下，中信证券国际配售昨日亦有部分投资者“抽飞”，但认购情ɑ本稳定，按招股价下限12.84元计算，仍有约3倍认购，估计搁置上市机会不大。 至于昨第三日招股的鸿国国际(1028)，虽然市况仍然波动，但消息指该公司国际配售已录得逾1倍超额认购，并拟以招股价下限定价，希望给予投资者“水位”。若以招股价下限2.3元计，鸿国2011年及2012年预测市盈率为13倍及10倍，分别远低于龙头股百丽(1880)的22倍及18倍。虽然配售部分反应理想，惟散户投资者似仍未敢入市，令鸿国孖展认购仍未“开斋”。相反，天福控股(6868)首日招股已录得10万元孖展认购。 【深圳商报讯】据接近中信证券H股承销团队的消息人士透露，以招股价下限12.84港元计，该股国际配售约接获4倍的认购，将于今日定价，10月6日如期登陆港交所。(时 娜)

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