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机构热散户冷 中信证券H股十月上市意向不变 @ 2011-09-28T09: 返回 新闻热点 关键词：中信证券 概念： 招股说明书显示，中信证券已锁定6家海外机构作为基石投资者，他们的认购金额合计8.5亿美元（约66亿港元）。其中，在纽约上市的Ivy Investment同意按发行价认购3亿美元中信证券H股，科威特投资局同意认购2亿美元，新加坡国有投资公司淡马锡同意认购1.5亿美元，巴西投资银行BTG Pactual同意认购1亿美元，富邦人寿保险及奥氏基金认购的股权额均为5000万美元。上述基石投资者认购的中信证券H股设有6个月禁售期。 大陆最大综合券商中信证券（600030-SH）高达156亿元（港币，下同）的H股IPO正式启动；消息称，为降低市场波动风险，中信证IPO引入战略投资者比例为30%至40%，亚洲最大主权基金中投已表示有意认购。承销团人士透露，各家投行估值报告虽存在差异，但整体而言H股要比A股价格略高一些。 早前市传社保基金亦是基础投资者之一。据消息人士指出，由于未能赶及本周二前完成所有档，故未出现在名单内。日前有消息指中信证券已获全额认购，包括基础投资者和主要投资者，可见该股深受机构投资者欢迎。主要投资者不受禁售期限制，但也不能保证获得固定股数配售。 将成为大陆首家发行AH股的券商中信证券，至今已经有6名国际基础投资者认购了8.5亿美元，几乎占H股募集资金的一半；不过，受到新股市场冬季提前来临的影响，市场估计中信证H股对A股的溢价顶多3%。 新股，市场对其寄望甚殷。那么中信证券是否值得认购呢？证券界人士指出，近日整体市场气氛 事实上，中信证券是次吸引了7名基础投资者，合共认购9亿美元，当中美国的Waddell & Reed认购3亿美元。但为求上市成功，据悉该公司洽谈了更多国际的机构投资者入飞。所有投资者的认购额已足够覆盖其20亿美元的集资额。 刘央素来爱捧新股，今次同样大力推介中信证券，认为该股订价较之前低两成，相信已属合理水平，因该公司身为券商，是市场先锋，一定知道自己公司的价值。她早已投资2,000万元于中信证券A股，是次该股于港挂牌，亦拟投资2000万美元认购。刘续称，中信证券是中国内地最大券商，随着A股市场反弹，该公司可直接受惠。另外，她亦有意投资三一重工。 中信证券港股IPO预定22日开始接受认购，28日定价，并于10月6日上市交易。 而有中资股“女股神”之称的西京投资主席刘央，继日前以2,000万美元认购中信证券H股之后，昨日则再度表示要出手，将斥资3,000万美元认购三一重工，以作为三一重工的长期投资者，她并表示非常看好该公司的前景，认为其核心竞争力强。 在北京银行此前公布的战略投资者名单中，华泰汽车认购35亿元、中信证券认购30亿元、泰康人寿认购20亿元、国家开发投资公司认购8亿元。中国恒天、华能资本、南方工业资产、陕煤集团、力勤投资分别认购5亿元。 另一边厢，承销商亦各出奇谋。拟于9月22日招股的中信证券，下周四起接受主要投资者（anchor investor）入飞，认购额最少为1,000万美元，但高质素客户仅需500万美元。 4.据香港信报报导，截至昨天为止，综合八间券商统计，为中信证券(06030)(600030)H股IPO(首次公开发行)共借出240万港元的孖展额(保证金融资)，相当于公开招股获得不足1%的认购。