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中信证券H股获机构足额认购 @ 2011-09-19T08: 返回 新闻热点 关键词：中信证券 概念：     【香港商报讯】记者马淑仪报道：本月其中一只“重磅新股”中信证券(6030)昨举行投资者推介会，有中国“女巴菲特”称号的西京投资主席刘央、恒地(012)副主席林高演及东亚银行(023)副行政总裁李民桥均有“捧场”。虽然早前刘央曾表示不会投资中信证券，不过她昨日表示“对中信证券抱有信心，是次赶不及成基础投资者，但会有兴趣作为主要投资者”。 中信证券昨日举行投资者推介会，恒地（012）副主席林高演、东亚（023）副行政总裁李民桥及西京投资主席刘央均有到场。其中刘央表示，这轮新股中，暂已决定以主要投资者身分，入股认购中信证券及下周一路演的三一重工，前者将投资2000万美元，另将斥资3000万美元认购三一重工。 外电报道，中信证券计划下周一起，开始评估投资者对其上市的兴趣，并将于16至27日巡回推介，22至27日公开认购，而10月6日在港上市最少集资15亿美元。消息人士又指出，经办行包括中信证券国际、建银国际、工银国际、农银国际、汇丰及西班牙对外银行。 曾表示会认购三一重工新股的西京投资主席刘央，昨向本报表示，看好三一重工的发展潜力，相信该股将是“明日的Caterpillar”，故旗下基金已承诺作三一重工H股上市的主要投资者（Anchor investor），但碍于保密协议，认购金额不便透露。至于中信证券，她表示其研究团队仍在研究，是否认购言之尚早。 九月新股“领头羊”鸿国国际（1028），昨日进入第二天招股，市况波动令散户投资者不敢贸然抽新股，鸿国孖展认购仍未“开斋”；而昨日首日招股的天福控股（6868），仅录得10万元孖展认购，两新股公开发售仍未足额，惟国际配售部分则并未受大市影响，消息称，鸿国国际配售已录得逾1倍超额认购，并拟以招股价下限定价，以吸引投资者，其招股价为2.3至3.24元。 近半个月内有逾10只新股先后登场“争食”，引入基础投资者就成为确保新股能成功上市的“安全措施”，中信证券就引入多达6名基础投资者（另有社保基金未知最后会否进入名单），认购价值合共8.5亿美元（约66.3亿港元）股份，占总集资额比例逾四成，而追溯至7月份上市的高鑫零售（6808），更引入多达9名基础投资者，占集资额比例超过一半。 市况持续反覆，由于已有8家新股准备于9月份上市，筹集逾500亿的资金，新股为确保上市过程的顺利，纷纷引入基础投资者“护航”；现时8家新股当中，已有半数新股传出引入基础投资者。继此前两家集资规模较大的新股传出引入基础投资者后，鸿国国际（1028）及天福茗茶亦于昨日传出引入基础投资者，预期分别认购12%及35%的发行股份。另消息指出，电盈旗下计划以商业信托形式分拆的电讯业务已“闯关”成功，料第四季上市。采访：王俊杰 鸿国未能为本月新股市场打响头炮，在明天招股的天福控股认购反应是否热烈，备受考验。天福控股将发行约2亿股新股，集资最多约14亿元，并引入基金公司General Altantics为基础投资者，涉及7300万股，相当于发售股数的35%，而该基础投资者认购的股份设有12个月禁售期。天福控股将在本月26日挂牌，安排行为中金、瑞信以及宝来证券。 刘央素来爱捧新股，今次同样大力推介中信证券，认为该股订价较之前低两成，相信已属合理水平，因该公司身为券商，是市场先锋，一定知道自己公司的价值。她早已投资2,000万元于中信证券A股，是次该股于港挂牌，亦拟投资2000万美元认购。刘续称，中信证券是中国内地最大券商，随着A股市场反弹，该公司可直接受惠。另外，她亦有意投资三一重工。 另一边厢，承销商亦各出奇谋。拟于9月22日招股的中信证券，下周四起接受主要投资者（anchor investor）入飞，认购额最少为1,000万美元，但高质素客户仅需500万美元。 2.据香港经济日报报导，内地最大券商 中信证券 (600030：11.91，+0.19，↑1.62)，经日前跟各主权基金接洽后，市传中投公司[CIC.UL]表示有意认购，惟有关形式及金额，则正在商讨及有待落实。据了解，承销团目标可把集资额的约三成，售予基础投资者。 市场消息指，中信证券目前至少已锁定六名基础投资者，包括巴西投资银行BTG Pactual、新加坡国有投资公司淡马锡、科威特主权财富基金科威特投资局、对冲基金Och-Ziff、富邦人寿以及美国资产管理公司Waddell & Reed，合共认购8.5亿美元。 【明报专讯】港股市况波动，未有打击内地最大证券公司中信证券H股上市决心，在引入社保基金及淡马锡等7名基础投资者后，多家承销商昨日已开始联络主要投资者（Anchor Investor）工作，据市场消息指出，中信证券昨日已录得足额认购，按集资金额约20亿美元（约156亿港元）计算，相当于已录得逾10亿美元的认购主要投资者订单（Anchor Order）。