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中信证券将通过香港IPO融资至多19亿美元 @ 2011-09-16T16: 返回 新闻热点 关键词：中信证券 概念： 已拥有2000万美元中信证券A股的西京投资主席刘央透露，即将于本港招股的中信证券H股招股范围较原定计划便宜20%，故公司拟再斥2000万美元认购H股。 消息称，中信证券由于获基础投资者入股及主要投资者“入飞”，故即使招股集资高达20亿美元，仍获得足额认购。于今天招股的两只新股动感集团及专业旅运均取得孖展预订。 股市表现反覆，香港整个 8 月未有新股上市。不过，重磅公司三一重工 (600031-CN) 及中信证券 (600030-CN) 已于上周通过港交所 (0388-HK) 上市聆讯，均于本月底招股，合共集资逾 400 亿元 (港元，下同) 。另外，部分中小型新股抢闸于本月中开始招股，有望引导新股市场在 9 月重拾正轨。 至于9月份多达9只新股陆续登场，其中小南国（1147）将于明日（15日）招股，动感集团（1096）及专业旅运（1235）则紧随其后，本周五（16日）同时招股。而内地券商“一哥”中信证券，市传拟集资20亿美元（约156亿港元），本月22日招股。初步招股文件显示，按去年总资产、总收入及利润计，中信证券均为内地最大的投资银行。 根据初步时间表，中信证券H股将于9月16日进行机构投资者路演，9月22日招股，最迟在10月完成挂牌上市，计划募集资金20亿美元。 另一边厢，承销商亦各出奇谋。拟于9月22日招股的中信证券，下周四起接受主要投资者（anchor investor）入飞，认购额最少为1,000万美元，但高质素客户仅需500万美元。 在如此低迷的投资气氛之下，却仍有9只新股准备未来两周招股。市场焦点集中在下周出场的三只重磅新股身上，包括中信证券、三一重工及徐工机械。笔者个人较看好中信证券。中信证券股份有限公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一。 近年香港新股市场偶遇冷锋，其中09年受金融海啸余波影响，上半年主板仅得14只新股上市，其中集资额逾10亿美元的新股更仅得忠旺（1333）一家，但最终7月市况却突然好转，多只新股如琥珀能源（0090）、霸王（1338）、金隅（2009）及国药（1099）招股反应均非常热烈，成功“反底”。 本周四可能会有多只新股闯关进行上市聆讯，当中包括中信证券、三一重工、天福茗茶、皓天，市传徐工上周已过关，另外有传浩沙(02200)、京能(00579)计划翻叮再招股。 市况靠稳，为投资者提供短炒机会，当中可留意新股影子股。踏入9月，多只新股将招股，例如机械股三一重工及徐工机械；女装鞋股鸿国、中信证券、电讯设备商俊知等。近日所见，不少影子股已见异动，例如机械股三一国际(行情，资讯，评论)(00631)两日累升16%，内地鞋股九兴(01836)昨大升9%，创上市新高；电讯设备股如京信(02342)、中通(00552)等，亦升5%以上。 9.据香港星岛日报报导，综合市场消息，初步计自下周一(12日)起，往后两周合共有九只新股公开招股，集资总额更高达500亿港元，当中较为瞩目的包括 三一重工 (600031：15.57，+0.16，↑1.04)、中信证券 ( 600030 ) 及徐工机械 ( 000425 ) 。 路透香港9月16日电 据路透周五获得的销售文件显示,中国最大上市券商中信证券(600030.SS: 行情)设定香港IPO(首次公开发售)招股价区间,拟筹资高至151亿港元(约19.4亿美元). 三只重磅新股中，打头阵的将是三一重工，计划于21日开始招股，10月3日挂牌。市传三一重工是次拟发行13.4亿股新股，集资高达250亿元。紧随其后的则有中信证券，以及三一的竞争对手徐工机械。中信证券拟于本月22日开始招股，下月6日挂牌上市，拟集资约15亿至20亿美元(117亿至156亿港元)。