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新闻热点 半月融资近800亿港元 香港11只新股混战 @ 2011-09-16T13: 返回 新闻热点 关键词：中信证券 概念： 中信证券(600030)赴港IPO进行得如火如荼，对中国金融股权虎视眈眈的海外投资机构自然不甘寂寞。集资逾百亿港元的中信证券目前已初步锁定足额的基础投资者，其中包括新加坡政府投资公司淡马锡。 较早前，外电报导指，中信证券引入7名基础投资者，合共认购9亿美元(约70.2亿港元)的股份，分别为淡马锡、社保基金、对冲基金 Oz Management、富邦人寿、巴西投资银行 BTG Pactual、科威特投资局及美国资产管理公司 Waddell & Reed，其5间上市保荐人承诺会包底109.2亿港元的股份。据早前的初步销售文件指，中信证券此次招股，95%为配售，只有5%为公开发售。     下半年焦点新股之一为内地最大券商之一的中信证券，传已敲定H股招股价范围，将较A股股价折让最多13%至3%溢价招股，并已锁定最少5名基础投资者，包括淡马锡等多个亚洲及中东的主权基金，认购的部分可能高达发行规模的50%。另外，清华大学旗下、从事楼宇能源管理方案的科诺威德拟于下周五起公开招股，10月初挂牌，集资近5亿元，保荐人为派杰。而铁矿石生产商辽宁抚顺罕王(3788)拟卷土重来，于下周二起公开招股。 近日有外电报导称，中信证券已引入 7 名基础投资者，合共认购 9 亿美元股份，分别为淡马锡、社保、科威特发展局、巴西投资银行 BTG Pactual 、对冲基金 Och-Ziff 、美国 Waddell&Reed Financial 及富邦人寿。大陆《21世纪经济报道》引述中信证券持股7%的中信建投内部人士称，将争取明年初上市。 报导并称,中信证券已为其价值高至20亿美元IPO锁定至少五名基石投资者,包括新加坡政府投资机构--淡马锡[TEM.UL],未来几天还将引入更多基石投资者,最终可能占其募资规模比重高至50%. 评论：大市不稳，市场对于新股反应相对冷淡，如中信证券这样的重磅中资股IPO，只有引入大量的基础投资者才能使新股发行顺利进行。对于普通投资者而言，在当前动荡的市场情况下，投资新股仍需谨慎，必须做好功课，选择业绩较佳、发展潜力较大的新股。 自7月尾港股经历小股灾以来，香港一直没有新股上市，为近年罕见。然而，有重磅股将来港IPO挑战市场的集资能力，中信证券早前已获联交所批准其15亿美元(约117亿港元)的上市计划，并已锁定中投、中国人寿(2628)及新加坡主权基金淡马锡为基础投资者。据悉中信证券希望成功吸引6至8名投资者，并正与中东的主权基金接触，期望把基础投资者的比例锁定在集资额的30%-40%。 今天起，中信证券(600030.SH)将在香港为其H股的发行进行路演。香港方面消息称，此次IPO在引进基石投资者阶段情况乐观，包括巴西投资银行、新加坡淡马锡、中国社保基金、科威特投资局在内的7家基石投资者认购了此次发行总量的50%。 几乎同一时间推出市场，招股期撞个正着，相信届时势必有一番龙争虎斗。三只新股中，中信证券率先跑出，据市场消息透露，该公司已获数间着名基金垂青，入股成为基础投资者。

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