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新闻热点 中信证券引入7位基础投资者 H股定价或达15港元 @ 2011-09-16T11: 返回 新闻热点 关键词：中信证券 概念： 中信证券赴港IPO进入“临门一脚”的关键时刻。据媒体报道，预定于今日开始路演的中信证券，目前已锁定至少7位基础投资者，合计认购资金约9亿美元（约70亿港元）占其募资规模40%左右，在弱市中为中信证券H股IPO注入一剂强心剂。 较早前，外电报导指，中信证券引入7名基础投资者，合共认购9亿美元(约70.2亿港元)的股份，分别为淡马锡、社保基金、对冲基金 Oz Management、富邦人寿、巴西投资银行 BTG Pactual、科威特投资局及美国资产管理公司 Waddell & Reed，其5间上市保荐人承诺会包底109.2亿港元的股份。据早前的初步销售文件指，中信证券此次招股，95%为配售，只有5%为公开发售。 彭博资讯引述两位消息人士的话说，这些基础投资者的来头不小，包括已参股多家大陆主要银行的新加坡主权基金淡马锡、代表科威特主权基金的科威特投资局，以及被视为有“准主权财富基金”地位的大陆全国社会保障基金。 正在预路演阶的中信证券，盛传已锁定中投及淡马锡作基础投资者，其保荐人滙丰的报告预测，中信证券明年预测市帐率约为1.8至2.4倍，另一保荐人摩根士丹利则预计公司今年预测市帐率约为1.51至2.18倍。 按照销售计划，中信证券（600030）赴港IPO今日进行簿记建档，9月22日起公开招股，并争取在10月6日在港挂牌上市。据香港证券业人士14日透露，集资逾百亿港元的中信证券目前已初步锁定足额的基础投资者，其中包括新加坡政府投资公司淡马锡。对此，中信证券相关人士并未否认。     内地大型券商中信证券目前正忙于筹备路演，以及向投资者进行市场前推介，以测试投资者兴趣。据消息人士透露，中信证券来港集资达15亿美元的计划中，将基础投资者的比例定于30%至40%，投资者数目约为6至8名，初步基础投资者名单包括中投、中国人寿(2628)，及近乎例入股大国企的新加坡主权基金淡马锡。 港股纵然波涛汹涌，新股仍无惧风雨继续前行。市场消息指出，正在进行招股推介的中信证券，已暂锁定最少七位基础投资者，当中更包括近日力沽内银股的社保基金；据悉，七位基础投资者已合共认购其总集资金额的40%股份，为中信证券的上市之路打下一支强心针。 据有关媒体报道，中信证券已初步锁定至少7位基础投资者，包括社保基金、科威特投资局、新加坡主权投资基金淡马锡、巴西投资银行BTG Pactual、对冲基金Och-ziff、Ivy Investment Management，以及富邦保险。这7位基础投资者意向认购额高达中信证券H股总集资金额的四成。 根据彭博社援引知情人士话称，目前中信证券已获7名基础投资者共9亿美元认购，占H股160亿元集资额近一半。7名基础投资者包括巴西投资银行BTGPactual、新加坡国有投资公司淡马锡、中国社保基金、科威特投资局、对冲基金Och-Ziff、富邦人寿以及美国资产管理公司Waddell&Reed. 几乎同一时间推出市场，招股期撞个正着，相信届时势必有一番龙争虎斗。三只新股中，中信证券率先跑出，据市场消息透露，该公司已获数间着名基金垂青，入股成为基础投资者。

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