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| 晋商银行股份有限公司- H股, 02558.HK - 公司概览 |
| 集团主席 |
王俊飈 |
| 发行股本(股) |
971,000,000 |
| 面值币种 |
人民币 |
| 股票面值 |
1.0 |
| 行业分类 |
银行 |
| 公司业务 |
集团主要业务为提供公司及个人存款、贷款及垫款、结算、金融市场业务及中国银保监会批准的其他银行业务。 全年业绩: 截至2019年12月31日止年度，集团的税前利润由截至2018年12月31日年度的人民币1,499.7百万元增长7.2%至人民币1,607.5百万元，同期净利润则由截至2018年12月31日止年度的人民币1,313.6百万元增加至人民币1,482.4百万元，同比增长12.9%。 截至2019年12月31日止年度，集团的利息净收入由截至2018年12月31日年度的人民币3,178.8百万元增加2.1%至人民币3,244.8百万元，主要是由于本期利息收入增加了4.7%，部分被本期利息支出增加所抵消。 集团截至2019年12月31日止年度的净利差为1.68%，与2018年12月31日的净利差持平。 集团净利息收益率由截至2018年12月31日止年度的1.70%减少至截至2019年12月31日止年度的1.61%。 业务回顾 公司银行业务 晋商银行将自己定位为山西省各级地方政府的「金融管家」和「实体经济的合作夥伴」，积极参与山西省各地的重大经济发展项目，并为公司银行客户提供广泛的产品及服务，包括贷款和垫款、贸易融资、存款服务、代理服务、财富管理服务、财务顾问与谘询服务、汇款和结算服务及担保服务等。 截至2019年12月31日止年度，集团来自公司银行业务的营业收入为人民币3,191.5百万元，同比减少7.7%，占同期营业收入总额的62.7%。公司银行业务的营业收入下降主要是由于利息净收入减少。 截至2019年12月31日，公司贷款余额为人民币72,937.8百万元，较2018年12月31日降低1.3%。截至同日，公司存款总额为人民币68,745.7百万元，较2018年12月31日减少4.5%。 截至2019年12月31日止年度，晋商银行持续提高服务公司银行客户对差异化金融产品需求的能力，亦重点发展债券承销、贸易融资、承兑等手续费及佣金类公司银行业务及服务，不断优化业务结构，丰富产品组合。 零售银行业务 依托对本地市场和零售银行客户喜好的深入了解，晋商银行注重开发及推广拥有良好市场认可的零售银行产品及服务，在分销渠道、客群、产品组合和创新能力方面建立了显着的竞争优势。晋商银行向零售银行客户提供多种产品和服务，包括个人贷款、存款服务、个人理财和汇款服务等等。 截至2019年12月31日止年度，集团来自零售银行业务的营业收入为人民币1,067.5百万元，同比减少0.6%，占同期营业收入总额的21.0%。截至2019年12月31日，个人贷款余额为人民币17,835.4百万元，占发放贷款和垫款总额的15.4%。截至2019年12月31日，住房按揭贷款、个人消费贷款、个人经营贷款及信用卡余额分别为人民币10,787.9百万元、人民币1,628.3百万元、人民币2,569.1百万元及人民币2,850.1百万元，分别占晋商银行个人贷款总额的60.5%、9.1%、14.4%及16.0%。截至同日，集团个人存款总额为人民币68,492.4百万元，较2018年12月31日增加18.2%。 依托优质服务，集团的零售银行客户数量在报告期内进一步增长，从截至2018年12月31日的2,343.6千人上升至截至2019年12月31日的2,589.8千人。经过多年深耕，晋商银行建立了覆盖山西省省内经济热点的广泛业务网络。截至2019年12月31日，晋商银行拥有一家总行、十家分行、149家支行（包括4家直属支行、125家市域支行及20家县域支行），及一家由晋商银行持有51.0%股份的附属公司清徐村镇银行；晋商银行共有159个营业网点，覆盖山西省全部11个地级市。 报告期内，在业务网点全覆盖的基础上，晋商银行致力利用先进科技手段为客户提供便捷的在线及移动金融产品和服务。报告期内，晋商银行持续丰富网上银行的服务种类，通过技术升级来为客户带来差异化的使用体验。此外，晋商银行通过整合优质资源，为省内高净值人士提供专业性、综合性的金融服务；新设立的私人银行中心凭借在家族信讬领域的优质服务，荣获2019年中国金融创新奖－「十佳家族信讬管理创新奖」。 2019年3月22日，晋商银行私人银行品牌正式亮相，同时携手普益标准，发布区域性私人财富白皮书《山西省私人财富白皮书2018》。晋商银行凭借在山西区域内高净值客户服务领域的出色表现，荣膺中国银行业协会颁发的2019年度「中国最佳区域私人银行」奖项。 2019年，晋商银行私人银行持续开展以家族信讬业务为核心配置的资产配置服务方案，丰富了高净值客户的产品组合，增强客户的粘性。凭借在家族信讬领域的优质服务及持续创新能力，荣获《银行家》杂志颁发的2019中国金融创新奖－「十佳家族信讬管理创新奖」。 为打造晋商银行私人银行品牌形象，做好私行客户的维护工作，私人银行中心围绕「升擢未来」、「升享尊贵」、「升生之道」、「升鉴不凡」服务体系，积极探索与自身发展战略、规模及管理能力相适应的私人银行发展模式，深耕家族财富规划服务市场，打造差异化、特色化私人银行业务品牌，加快推进本区域私人银行业务持续稳健发展。 金融市场业务 集团的金融市场业务主要包括于银行间市场进行同业拆借交易、回购交易、同业投资、债券投资和买卖。该分部还对集团流动资金状况进行管理，包括发行债券。 报告期内，晋商银行密切关注宏观经济形势变化，把握金融市场政策走向，加强对市场行情的监控和分析，抓住业务发展机会，在风险可控的前提下，合理制定投资策略，积极开展创新业务，同时不断优化投资组合，加大标准化债券投资力度，逐步调整资产结构。 金融市场业务继续以流动性管理为核心，努力提升盈利能力、持续推进新业务实施，保持风险防范及合规管理不放松，不断提升市场活跃度及影响力。截至2019年12月31日止年度，晋商银行先后获得「国家开发银行2019年人民币金融债券承销做市团」资格、「银行间交易商协会信用风险缓释工具核心交易商」资格，上述资格的获取进一步拓展晋商银行债券承分销业务范围和信用风险防控能力。 截至2019年12月31日止年度，晋商银行金融市场业务的营业收入为人民币701.0百万元，占营业收入总额的13.8%，较2018年同期的人民币218.6百万元上升220.7%，主要是由于2019年晋商银行考虑金融市场有利情况及全行资产负债管理安排，主动增加金融市场业务资产规模，相应增加金融市场业务收入及同业存单发行成本同时下降导致。 银行间市场交易业务 集团的银行间市场交易业务主要包括：(i)存放同业和同业存放；(ii)拆放同业和同业拆入；及(iii)买入返售和卖出回购交易，主要涉及债券及票据。 截至2019年12月31日，存放同业及其他金融机构款项为人民币1,303.7百万元，占集团截至2019年12月31日总资产的0.5%。截至同日，同业及其他金融机构存放款项则为人民币4,211.3百万元，占集团截至2019年12月31日总负债的1.9%。 截至2019年12月31日，拆出资金为人民币1,300.4百万元，占集团截至2019年12月31日总资产的0.5%。截至同日，拆入资金为人民币1,911.5百万元，占集团截至2019年12月31日总负债的0.8%。 截至2019年12月31日，买入返售金融资产为人民币16,630.0百万元，占集团截至2019年12月31日总资产的6.7%。截至同日，卖出回购金融资产为人民币12,201.2百万元，占集团截至2019年12月31日总负债的5.4%。 投资管理 集团的投资管理业务主要包括债券投资和特殊目的载体投资。其中，债券包括中国政府、政策性银行、商业银行及其他金融机构和企业发行的债券；特殊目的载体投资指对信讬计划、资产管理计划、理财产品及投资基金的投资。晋商银行在进行债券投资和特殊目的载体投资时，会考虑广泛的因素，包括但不限于晋商银行的风险偏好、资本消耗水平和相关产品的预期收益率，以及整体经济状况和相关监管发展，从而在风险和收益之间取得更好的平衡。 截至2019年12月31日，债券投资余额为人民币33,847.7百万元，较2018年12月31日上升47.0%，主要原因是基于晋商银行投资策略及债券市场变化，综合考虑流动性、收益水平、风险状况等因素，主动增加了债券投资额度，主要以国债、政策性金融债、地方债等利率债品种为主。 截至2019年12月31日，特殊目的载体投资余额为人民币50,326.3百万元，较2018年12月31日下降1.8%，主要原因是集团依照投资策略，减少了信讬计划及资产管理计划等投资规模。 理财 报告期内，晋商银行积极拓展理财产品和服务，以便吸引理财需求及风险承受能力不同的更广泛的客户，有效应对利率市场化进程对传统银行业务的挑战。截至2019年12月31日止年度，集团发行的理财产品金额为人民币67,273.2百万元，较2018年12月31日止年度上升16.1%，主要原因是晋商银行发行的现金管理类产品交易活跃，交易日申购规模较大。截至2019年12月31日，集团拥有的理财客户人数超过245,000名，较2018年底进一步增加。 截至2019年12月31日，集团所发行的理财产品的未到期余额为人民币31,617.5百万元，较2018年12月31日上升15.5%，主要原因是晋商银行积极落实资管新规要求，加大净值型理财产品转型力度，净值型产品的发行规模和在理财产品余额中的占比均有所提高。截至2019年12月31日止年度，来自集团所发行理财产品的手续费及佣金净收入为人民币141.8百万元，较2018年12月31日止年度上升11.8%，主要原因是理财产品净值化转型初见成效，净值型理财产品发行量与保有量较上年有所提升，以及低利率环境下负债成本降低，带动净收入增长。 债券分销 晋商银行投资银行团队通过债券分销业务，为客户提供全面的金融服务，进一步发挥晋商银行管理资本市场交易的强大实力，并扩大客户基础。 晋商银行分别于2016年10月和2019年2月取得了承销非金融企业债务融资工具的意向性资格及B类资格，其中B类资格令晋商银行可以在区域市场担任主承销商。截至2019年12月31日止年度，晋商银行分销的债券本金总额为人民币41,545.0百万元，较2018年12月31日止年度下降27.0%，主要原因一是参与债券分销业务的机构数量大幅增加，二是晋商银行取得B类资格后，工作重心适度转移到晋商银行主承发行债券方面。 业务展望: 保持战略定力，各项业务平稳运行。一是发展实力不断夯实。截至2019年末，集团资产总额人民币2,475.7亿元，较年初增加人民币203.2亿元，增长8.9%；各项存款余额人民币1,553.2亿元，较年初增加人民币104.2亿元，增长7.2%；各项贷款余额人民币1,154.8亿元，较年初增加人民币138.4亿元，增长13.6%；实现净利润人民币14.8亿元，同比增加人民币1.7亿元；不良贷款率、资本充足率等主要监管指标符合监管要求。二是发展平台有效提升。2019年7月18日，晋商银行在香港联交所正式上市，成为山西省第一家上市银行，填补了山西省上市银行的空白，是2019年香港H股市场第一家银行股IPO。三是品牌价值不断提升。晋商银行先后被评为「中国城商行最具竞争力民族品牌」、山西省功勋企业、山西省百姓喜爱的银行等，获得「山西省五一劳动奖状」，被山西省人民政府授予「支持山西转型跨越发展突出贡献奖」。在英国《银行家》公布的「2019全球银行1,000强」榜单中排名第421位，较2018年上升了19位。 聚焦市场定位，坚持服务地方经济。一是支持地方重点项目。根据地方政府重点工程项目名单，协调全辖机构主动对接，全力保障市政工程、轨道交通、基础设施等重大项目建设。进一步拓宽授信审批「绿色通道」，在短时间内为转型综改示范区相关企业提供信贷支持，得到了综改示范区及落户企业的一致认可。二是协助企业转型升级。针对战略客户转型融资需求，积极创新金融手段，调集各方金融资源，为能源企业提供高效优质的综合金融服务。2019年累计牵头银团贷款人民币20.5亿元、参与银团贷款人民币4.1亿元，对绿色环保、节能减排项目给予重点支持，储备了一批绿色清洁能源客户。三是加大政银合作力度。不断丰富政银合作的形式和范围，在认购地方债、推动新材料产业发展、开展县乡医疗一体化信息化改造等多项工作中深度对接。四是推进普惠金融服务。持续加大对民营和小微企业的资源投入，在落实任务指标、创新优化产品、防范化解风险等方面开展了一系列提质增效工作。凝聚各部门、各机构的力量和资源，决战脱贫攻坚任务，着力开展产业扶贫、驻村帮扶、基础建设等重点工作，以实际行动弘扬和践行普惠金融理念。 坚持创新引领，业务转型成效显着。一是零售业务持续发力。零售客户金融资产管理规模突破1,000亿元，增长创历史新高，零售业务市场竞争力和影响力显着提升。存款产品线上销售渠道逐步拓宽，个人存款基础不断夯实。住房按揭业务快速发展，成为个人贷款业务新的增长点。财富管理业务更加专业，设立了5家「晋升财富明星工作室」，荣获「中国最佳区域私人银行」和「十佳家族信讬管理创新奖」称号。二是公司业务发展加快。通过加强客户名单管理和营销指引推动，公司客户管理水平持续提升。依托国内信用证、福费廷及现金管理平台等贸易金融产品的组合升级，持续带动中间业务收入增长。对接政策性银行、保险、证券、信讬等金融机构，在资金代理、贷款代理、业务代理等方面开展深度合作，进一步拓宽了公司存款留存的渠道。三是亮点业务势头强劲。投行业务迎来重大发展，通过债券承销、银团贷款、融资计划等业务的开展，承销业务量在全国主承销商中成绩良好，排名第53位，市场影响力明显提升。直销银行业务快速增长，形成涵盖存款、理财、投资等产品的较为全面的产品线，荣获「杰出网络金融银行」和「中国互联网金融新锐银行」称号。信用卡业务突破性增长，京东联名卡各项数据指标在区域性银行中遥遥领先，推出五台檀香卡，具有本地生活特色的信用卡品牌初步建立。 完善体制机制，管理改革不断深化。一是主要条线改革成效初现。立足区域特点和自身能力，积极探索特色化、差异化发展，零售和公司业务管理委员会平稳运行，机构客户部、贸易金融部、公司金融部、投资银行部协调运作，零售、公司业务板块进入新的发展阶段。顺应金融科技发展趋势，科技条线改革基本到位，五中心架构正式运作，科技工作专业化与部门内部协同能力进一步增强，同时跨条线跨部门组建敏捷开发小组，建立敏捷开发创新机制，促进科技与业务融合。持续推动集约化发展，启动实施「一号工程2.0」计划，厅堂运营一体化改革试点工作紥实推进，为客户提供更优质的体验。二是风险合规理念全面强化。面对经济新常态和监管新要求，持续完善全面风险管理体系，健全风险管控机制，牢牢守住了不发生系统性、区域性金融风险的底线。大力推动信贷客户结构调整，逐行业进行分类准入管理，提升风险识别能力，严格落实问责机制，加大不良资产处置力度，确保信用风险总体可控。持续完善流动性风险管理策略，加强市场前瞻预判，严格限额考核管理，定期进行压力测试，流动性风险管理水平显着提高。高度重视合规文化建设，筑牢业务、内控、审计部门齐抓共管操作、合规风险的三道防线。三是人才队伍建设不断加强。进一步充实中高层管理人员力量，推进总分支三级员工队伍建设，并健全完善培训机制，组建内训师队伍，实施管培生轮岗锻炼，督促各条线开展培训，努力提升各层级人员专业素质，为全行发展提供强有力的人才支撑。 |
资料来源于上市公司财务报表
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