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| 神州数码控股有限公司, 00861.HK - 公司概览 |
| 集团主席 |
郭为 |
| 发行股本(股) |
1,673,000,000 |
| 面值币种 |
港元 |
| 股票面值 |
0.1 |
| 行业分类 |
系统开发及信息科技顾问 |
| 公司业务 |
集团从事以下主要业务： 提供资讯科技（“IT ”）服务，包括系统集成、技术服务、应用软件开发、农业信息化、销售金融专用设备等； 提供供应链服务，包括电商供应链服务、物流服务等； 提供全方位的智慧城市运营服务（包括基于互联网全方位IT平台建设及运营）及机构性金融服务（包括小贷、租赁、保理等）。 全年业绩: 报告期内，集团整体营收约 198.20 亿港元，同比增长 11.8%；股东应占溢利约 6.13 亿港元，同 比增长 103.1%。 业务回顾 1) 城市大数据场景（智慧城市）：“燕云 DaaS”数据底座抢占先机，“城市 CTO”深耕模式成效显着，利润同比大增 149.4% 城市作为集团生产和生活的重要场所，是最大的数据载体，也拥有最多的应用场景，新基建风口之下，智慧城市作为数字经济赋能的主舞台再次成为关注焦点。由工信部牵头的 2020 年《数字孪生白皮书》报告指出，到 2023 年，我国新型智慧城市市场规模将达到 1.3 万亿元。 基于智慧城市领域十余年的持续耕耘、200 多个城市实践对城市发展和城市治理的深刻理解，加之“燕云 DaaS”为核心的大数据融合技术的优势壁垒，神州控股得以抢抓城市大数据发展机遇，以“城市 CTO 数角色赋能城市智慧化发展和产业数字化转型，帮助合作城市建设市“数据底座”，链接城市、企业和市民，打通城市数字生态网络，快速推进以城市大脑和孪生数字城市为核心的新型智慧城市建设，不断完善大数据软件产品及服务。报告期内,该板块整体收入约 4.77 亿港元，较上财年同比增长 46%；利润约 2,866 万港元，同比增长 149.4%。 在城市大数据场景中，将海量大数据快速汇聚、有效融合，精准赋能市民、政府和产业发展，是“新基建”建设面临的重要课题，也是神州控股业务聚焦的重点。由于数据存在于众多不同年代、不同厂商的系统中，各类系统之间要实现数据互联互通，往往面对“接口开发难、系统联调难、数据共享难”等问题。神州控股基于国家技术发明一等奖成果转化的“燕云 DaaS”，可在无需原厂商配合的情况下，通过“所见即所得”的方式快速打破城市信息孤岛，为用户节省 90%以上的项目沟通协调时间，缩短 50%以上的项目实施周期。 凭藉“燕云 DaaS”独门利器，在“城市 CTO”深耕模式的引领下，集团成功在多个省市落地大型项目，赋能当地新基建发展，助力民生服务改善、数字经济发展。通过独具特色的数据中台和数据中枢融合服务，围绕城市中的市民、企业和城市管理者等不同服务对象，其应用场景得到了不断延伸和扩展，实践案例越来越丰富，城市合作也越来越紧密。 在吉林省，神州控股长期深耕并深度参与了吉林省市级多个新基建项目，又在此基础上成功中标长春市城市数字大脑和吉林省外贸综合服务平台两个项目，通过“燕云 DaaS”赋能城市大脑和供应链大脑，助力长春市万亿级数据资源整合和吉林省千亿进出口业务发展。同时，集团牵头成立吉林省信创产业联盟，促进信创产业生态链的形成与发展，培育更多具有行业特色、产业优势和规模效应的信创产业软硬件骨干企业和着名品牌，激活产业聚合能力，打造千亿级数字产业集群。 在唐山市，神州控股正在建设的“智慧唐山”一期项目按照“1+N”的模式设计，通过“燕云DaaS”为核心的软件互联技术，高效地整合唐山市的应用和数据资源；在此基础之上，以运营目标为导向，为全市各领域智慧城市建设提供云计算服务，数据服务和民生服务、城市管理、产融服务等应用支撑服务，促使唐山市城市治理、民生服务和产业创新发展水平进一步提升。在苏州市吴江区，集团深度参与了吴江大数据平台一期、二期项目建设，其技术实力与服务能力得到了客户的高度信任。报告期内再次中标吴江大数据平台三期项目，在数据汇聚、治理和服务能力基础之上，持续推进全方位的数据安全保障体系建设。 此外，新冠疫情在给集团带来灾难的同时，也像一个“试金石”检验着集团的智慧城市建设。疫情期间，由于数据标准不统一、共享机制不健全等原因，不少智慧城市项目出现失灵的情况，“燕云 DaaS”凭藉其独特优势再次大显身手，广泛应用于各地“科技抗疫”项目中，解决客户痛点和难点问题。 2) 行业大数据场景（智慧产业链）：供应链全链条产品及服务价值释放，利润同比大增 88.9% 5G、大数据、物联网、人工智能等新技术日新月异，万物互联的数字新基建时代的到来，让这个世界越来越平，为集团处理好“人”和“物”这两大核心要素提供了更多可能。通过以数据为生产要素的智慧城市建设、以大数据为驱动的智慧供应链服务，正逐渐形成产城人融合发展的新格局。除了横向的城市大数据深耕外，得益于在供应链领域二十余年的行业耕耘，神州控股得以纵深行业，将大数据服务拓展到整个智慧产业链。通过横纵交错，神州控股能够形成相对完整的数据源和丰富的应用场景，大数据服务能力不断提升。通过整个产业链的“客户深耕”，产生持续且快速增长的收入。 报告期内，该板块实现收入约 74.11 亿港元，同比增长约 37.7%；利润约 2 亿港元，同比增长88.9%。 2020 年，疫情促使人们生活方式发生转变，网购需求增加，电商和在线教育快速发展。但与此同时，很多供应链企业面对突发的疫情运转困难甚至停摆。神州控股依托自身强大的供应链管理体系，通过“供应链+大数据+AIoT”的战略落地，借助供应链大数据应用平台 KingKooData进行全链条数据分析，结合大数据与智能算法的应用，搭建了一套完整的数据中心，为各类电商企业提供智能数据服务，用技术手段来实现全产业链进销存效率优化，降低企业仓干配成本，受到电商、在线教育等多家头部企业的青睐。电商物流业务的高速增长和经营效率的提升也是推动该板块盈利突飞猛进的重要原因。 凭藉科技实力支撑，行业大数据业务板块积极抢抓机遇，成功化危为机，解决企业供应链需求的同时，集团实现了自身业绩的增长以及覆盖行业领域的拓展。除在电子、快消、母婴、美妆等行业继续领跑外，行业大数据业务板块初步完成教育行业头部卡位，神州控股目前已经服务行业前十客户中的五家，占据了该行业最大的服务份额。此外，还在新基建、生产供应链战场成功插旗，拿下三一重工、特来电、许继集团等头部客户，服务规模和范围不断扩大。未来，该板块将持续深耕客户，挖掘客户全方位需求。 集团二十多年来对科技战略的坚持在报告期内迎来收获期，在 AIoT 产业应用与供应链全链条软件、大数据产品助力下，该板块在 2020 年双十一创下单仓发货 450 万单的行业新纪录。同时，强大的科技实力也得到业界的高度认可，荣膺国家物流最高级 5A 级物流企业资质，成为极少数获得该资质的轻资产公司，并斩获多项行业大奖。此外，借助“一带一路”政策东风，国际化业务在伴随客户出海战略驱动下也发展迅速，未来增长空间巨大。 3) 金融科技场景（神州信息）：协同联动深耕金融生态，共铸增长新引擎 在神州控股大数据战略之下，神州信息作为神州控股金融科技场景实践的主力军，通过多年金融科技行业深耕和价值挖掘，具备大数据资源获取、算力提升、数据建模、大数据治理等核心技术能力及行业场景应用能力，并以跨行业大数据融合方式服务民生，在自主创新的金融科技产品和解决方案、金融信创、场景金融等方面处于领先地位。 作为神州控股大数据产业生态场景的一部分，神州信息一方面补足了神州控股在金融、农业等行业大数据生态场景；另一方面，通过生态协同、业务联动和客户深耕，实现多赢。报告期内，该板块实现收入约 114.57 亿港元；利润约 6.15 亿港元，同比增长 104.0%。 报告期内，该板块以“七大解决方案+谘询服务”为核心的自主创新的金融科技产品与解决方案稳定增长，分布式应用平台 Sm@rtGalaxy3.0 的性能全方位提升，分布式应用平台、分布式核心业务系统中标、签约 15 家金融机构核心系统，并且实现首次海外敏捷交付。数字货币领域，领先市场发布区块链平台 Sm@rtGAS 和数字货币（DCEP）解决方案。中标国有大行、政策性银行、股份制银行等客户信创系统集成或信创软件项目，具备完整的信创产业链。 4) 创新孵化场景（投资业务）：战略孵化优势行业，优化大数据产业生态 围绕神州控股核心战略，创新孵化场景业务板块以完善数据供应链核心产品、服务及能力为目标，通过持续创新孵化，不断打造公司可持续发展动能。一方面不断拓展神州控股大数据产业生态，培育孵化数字产业生态链，形成更大合力；另一方面将收益用于布局新的大数据生态场景，以及反哺核心业务场景，让整个集团 ROI 最大化，形成良性循环。 报告期内，集团以 5 亿元人民币（约 5.5 亿港元）出售持有的神州医疗部分股权，出售事项确认除税前收益约 3.38 亿港元，以及收到 2019 年出售神州医疗部分股权的对价 2.2 亿港元，所得款项合计约 7.7 亿港元，将用于大数据领域的进一步投资。出售事项完成后，集团仍将保留神州医疗约 3.99%的全部已发行股份。神州医疗主要从事健康医疗大数据、医疗云服务、医疗卫生信息化等内容，作为神州控股大数据产业生态的一部分，双方将继续产生较好的生态协同效应。 集团旗下智能云科公司作为国内领先的聚焦于机加工领域的工业互联网平台运营商，基于“智能终端十工业互联十云服务”创新模式，以“云智造战略”为行动纲领，打造 iSESOL 工业互联网平台，通过数据赋能、开放共享，推动中国智能制造发展。报告期内，智能云科入选工信部“2020 年大数据产业发展试点示范项目单位”。智能云科不仅补足了神州控股的工业大数据场景，而且能够与行业大数据场景中的供应链服务有机融合，丰富供应链上下游产业链，拓展大数据服务领域，提升服务能力。未来，随着其进一步发展，该板块亦将可能对集团产生可观的投资收益。 5) 经营展望：引领万亿级大数据产业发展，回报股东和社会 《2020 中国大数据产业生态地图暨中国大数据产业发展白皮书》数据显示，2019 年中国大数据产业规模达 5,397 亿人民币，同比增长 23.1%。伴随着 5G 和物联网的发展，业界对更为高效、绿色的数据中心和云计算基础设施的需求越发旺盛，大数据基础层持续保持高速增长，预计 2020 年整体规模可达到 6,670.2 亿人民币，到 2022 年可突破万亿人民币，持续促进传统产业转型升级，激发经济增长活力，助力新型智慧城市建设和数字经济发展，市场发展潜力巨大。 6) 关于集团购买的若干理财产品的解决安排的最新情况 截止二零二零年十二月三十一日，理财产品未偿付本金金额约为港币 19.33 亿元(人民币 16.34亿元)。集团已经取得理财产品最终相关资产主动处置权利，并制定了出售计划及具体行动方案。 尽管二零二零年新冠疫情对各方面工作产生了巨大的影响，集团仍依照行动方案，推进处置相关资产中的房地产住宅项目(涉及本息约港币 2.28 亿元（人民币 1.93 亿元）)并取得成效。此房地产住宅项目已基本完成重整程序，扫清了其他债权人对资产变现干扰因素。项目资产按照市价计算，可足额覆盖集团于该项目中的债权。根据变现偿还计划，集团将可优先自出售所得的销售款项中收回欠付集团的金额。变现偿还计划如根据相关法律规定执行，集团将可收回相关资产之一的房地产住宅项目所涉及的全部款项共约港币 2.28 亿元(人民币 1.93 亿元)。 剩余最终相关资产涉及约港币 17.05 亿元(人民币 14.41 亿元)。依照变现偿还计划，有关物业正在提升若干配套设施，旨在提升随后出售的估值，同时集团亦在积极与意向方洽商出售事项。集团将继续按照行动方案积极推进执行，若行动方案有重大进展，公司会适时另行刊发公告。 管理层基于对相关资产可回收金额的判断和对资产处置进程的理解，结合评估师就相关资产出具的评估报告，认为载列于集团二零二零年期末财务报表的理财产品的相应金额合理、恰当。 业务展望: 在服务客户的过程中，神州控股的大数据技术、数据软件产品得到较好的检验和优化；以客户需求为驱动，神州控股的大数据产品和服务能够不断完善和迭代。目前，该板块业务于二零二零年已经得到了资本市场认可，旗下公司因特睿在报告期内已获投资者同意注资 7 亿元人民币（约 8.3 亿港元）B 轮融资，投后估值约 62 亿元人民币（约 73.4亿港元）。未来集团将持续把握新基建发展机遇，在更多城市建设“数据底座”，占据发展制高点，实现持续的快速增长。 未来，基于遍布全国延伸海外的供应链仓配网络，依托自主知识产权的物流管理系统和供应链大数据应用平台 KingKooData，以及融合人工智能和物联网（AIoT）等智能科技的物流系统综合解决方案，神州控股将开拓行业新的商业模式，充分调动并激活分散的中小私营仓，提升全域服务能力，建立中国最大社会化仓储服务生态网，为客户提供供应链全链条一体化服务；依托供应链服务场景，全链条采集丰富数据源，与神州控股数据中台实现数据/算法共享，能够打造供应链全链条软件产品；同时，通过深化供应链服务场景人工智能和物联网（AIoT）等智能科技应用，作为数据采集来源，能够持续提升服务能力和客户体验，形成良性循环。 金融科技场景业务板块以“数据+科技+场景”融通创新，融合跨行业数据打通金融服务与更多行业链接，以场景金融服务实体经济，打造金融科技生态圈。推出银农直连、单品大数据助贷、银税互动、企业徵信评估等创新业务，为三农、中小微企业融资难破题。报告期内中标工商银行、国家开发银行、交通银行、深交所等客户信创系统集成或信创软件项目，具备完整的信创产业链。 此外，行业数字化业务整体稳健增长,报告期内承建多个国家级、地市级大数据项目，重点农产品单品种全产业链数据采集、分析、发布、服务为主线的全链条数据应用体系,大数据系统应用领域不断增加，签约苹果、国家橡胶、国家油料等国家级及省市级全产业链单品大数据。量子通信方面，中标国家广域量子保密通信骨干网络建设工程项目（北京-武汉、武汉-广州）、京汉干线延长线成渝汉段、济青干线，为后续骨干网和城域网项目的签约打下基础。 集团旗下科技地产业务报告期内亦发展迅猛，以生态体系内科技地产物业管理智慧化为基础，神州控股将打造智慧物业大数据综合管理平台，孵化智慧物管业务场景。同时，以智慧物管场景作为数字孪生切入点，拓展至整个城市生态，发展城市数字孪生。 展望未来，面对百年未有之大变局，神州控股将成为赋能多场景的大数据服务公司，面向城市大数据场景、行业大数据场景、金融科技场景、创新孵化场景等核心场景，通过“产学研创新孵化”，围绕数据供应链打造核心产品，以数据加工技术产品赋能数据产业加速发展，构建互为生态的软件生态，为客户提供全方位的数据软件产品授权、订阅及服务，在科技、市场、业绩等方面全面引领，持续赋能城市智慧化发展和产业数字化转型，努力实践神州控股数字中国之理想，为股东和社会创造价值。 |
资料来源于上市公司财务报表
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