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美元兌日元USD/JPY短線下挫近200點 美元兌日元USD/JPY短線下挫近200點,現報155.54。
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 專家評論
2024-04-29　友邦保險(01299)今日(29日)開市前出左首季業績，新業務價值創季度新高，公司又宣布股份回購計劃加碼20億美元至120億美元，又宣布改善資本管理政策，透過股息及股份回購向股東返還資本。雖然友邦每年派息都有增長，但股息率唔高，據《彭博》數據顯示，依家股息率唔夠3厘，係咪想透過提升股東回報留住股東？派息係咪有望逐步增加？ 博威環球證券金融首席分析師聶振邦指，睇返新業務價值走勢，今年都應該會有增長，但增速可能會放慢。友邦財政狀況唔錯，加碼回購會釋出一個訊號，就係股息分派或會出現上調趨勢，對股東及潛在投資者黎講係會增加吸引力。 股價方面，聶Sir話，友邦股價之前持續弱勢，兩個新消息都有助股價回穩，但如果要有好大提振作用，始終要睇未來業績係咪可以持續高增長。技術走勢上，佢就話，友邦股價可能係60元有阻力，如果今個星期可以企穩，「五一黃金周」後有機會逐步上試63至65元位置。
2024-04-29　在全球經濟與政治的大棋盤上，中美之間的戰略競爭一直是全球關注的焦點。美國雖然在全球擁有廣泛的影響力和強大的軍事基礎，但對中國的快速崛起和戰略佈局評估似乎仍停留在過去的光環之中。從最新的政治發展來看，美國在應對中國的戰略挑戰方面顯得步履蹣跚，而中國則在準備潛在衝突方面顯得更為主動和周到。 長久以來，美國憑藉其強大的經濟和軍事力量，在全球享有絕對的領導地位。然而，隨著中國等新興經濟體的快速崛起，美國的全球戰略似乎陷入了自我矛盾。一方面，美國試圖透過軍事同盟、貿易協定和技術封鎖等手段來維護其全球霸主地位；另一方面，這種策略在現實的國際環境中顯得越來越力不從心。 美國政府在近年處理國際衝突中，如烏克蘭戰爭時的表現，顯示出其對國際事務的影響力可能正在減弱。 不僅是因為其國內政治的分裂，更因為其全球戰略聚焦似乎未能與時俱進，適應快速變化的國際環境。 顯然，美國的問題在於，它似乎過度依賴其歷史上的成功模式，如軍事幹預和經濟制裁，而沒有有效適應全球力量重建的新現實。這種策略上的自滿和缺乏創新，正逐步削弱其在國際舞台上的影響力。 同時，中國則展示了一種更為策略性和前瞻性的國際戰略。透過一帶一路倡議、亞投行等多邊發展計劃，中國不僅在經濟上與其他國家建立了緊密的聯繫，同時也在國際政治中扮演越來越重要的角色。 更值得注意的是，中國在科技創新和綠色經濟領域的投資，如電動車和再生能源，不僅促進了其國內經濟的轉型，也為其提供了在國際市場上競爭的新武器。這種長遠的戰略規劃，使得中國在全球經濟重組中佔據了有利位置。 從推動電動車和電池技術的發展，到加強食品自給自足，再到金融系統的獨立化，中國似乎在為潛在的全球衝突做著周密的準備。值得留意的是，中國政府對外強調使用人民幣進行國際貿易以及透過儲備黃金，旨在減少對美元的依賴（變相減少對外部經濟制裁的脆弱性），這不僅是經濟策略的一部分，也充分體現其全球戰略自主權的體現。 面對中國這一系列的戰略舉措，美國似乎也意識到需要重新思考其國際策略。單靠軍事優勢和傳統的經濟影響力已不足以應對新興的全球挑戰。美國正著力加強其國內產業，特別是高科技和製造業的競爭力，同時在國際舞台上尋求新的合作與聯盟，確保其全球戰略佈局的多樣性和靈活性。 在這全球力量重塑的關鍵時刻，中美兩國的每一步棋都可能影響未來世界的安全與繁榮。 對於這兩個世界最大的經濟體來說，如何在維護自身利益的同時促進全球穩定，將是對其智慧與遠見的真正考驗。
2024-04-25　美元走勢受美國經濟數據同通脹預期影響，今個星期美匯指數回落到106左右，係105.8水平窄幅徘徊，市場等今晚(25日)美國國內生產總值(GDP)出爐，但見到美債息冇回落，美元都唔會有好大跌幅？ 亨達集團助理總經理羅明立指，睇番美元基本面同美國貨幣政策，美元唔應該跌太多，美匯指數係107水平有明顯阻力，因為上年第4季急瀉，跌到100左右水平，現時去返上年急跌前水平，所以出現調整係合理，估計係105水平有支持，亦要留意今晚美國經濟數據，如果數據正常，美金唔會跌得太多，佢估計，美匯指數會係105至107水平整固。
2024-04-22　儘管中東戰火再起，紅海航道遭胡塞武裝攻擊，這一路線通常承載全球約12%的海運原油，石油輸出國組織（OPEC）仍在限制供應量，美國國務卿布林肯更喚起了1973年石油危機的幽靈，當年「贖罪日戰爭」（Yom Kippur War）導致阿拉伯石油禁運，令油價在短短三個月內翻了四倍。然而，油價卻異常冷靜，去年大部分時間油價交易區間在每桶75至85美元之間。 造成這現象的原因多面向。首先，OPEC成員國之間的生產也不再那麼集中，要所有成員嚴格同步控制供應並不容易。此外，與過去50年相比，現今中東地區在全球石油生產中的份額已下降，從1974年的37%降至今日的29%。這在某種程度上歸功於2010年代的頁巖油氣革命，該革命使美國自1949年以來首次成為淨能源出口國。 其次，OPEC成員國擁有充足的閒置產能（即閒置設施在短時間內可生產的石油量）。美國能源資訊署（EIA）估計，OPEC核心成員國的閒置產能約為每天450萬桶，超過伊拉克的日產量。 雖然全球對石油的需求依然旺盛，根據EIA的數據，2023年的石油需求創下歷史新高，預計2024年將進一步成長，部分原因是印度的增長，但這似乎不太可能推動價格大幅上漲 。全球經濟成長並沒有達到2000年代初期的水平。長期以來是世界最大石油進口國的中國，正經歷經濟增長陷入停滯的隱憂。中國經濟結構的變化也使其對石油的需求減少，例如預計明年中國市場上過半數新車將是電動車。 儘管中東地區的不穩定因素依舊存在，但由於全球石油市場的多元化以及技術進步，使得當今油價並未如歷史上那樣對地緣政治衝突作出劇烈反應。對投資者而言，這是一個提醒，在全球能源市場中，傳統的地緣政治分析可能需要與時俱進。
2024-04-19　美股3大指數昨晚(18日)個別發展，其中，納指已連跌5日，但台積電(TSMC)昨日(18日)出完季績後，都幫到英偉達(Nvidia)股價靠穩，值得留意係，台積電進一步睇淡行業增長前景，又預期集團第2季收入增長唔及第1季，對行業有咩啟示？此外，係美股噚晚收市後出業績慨Netflix，交左一份亮麗成績表，每股盈利超預期，但集團公布2025年首季開始，唔再公布季度會員數目，會唔會對股價有影響？ 博威環球證券金融首席分析師聶振邦指，受人工智能(AI)發展帶動，今年晶片需求理應有增無減，但台積電第2季預測保守，或反映AI發展冇想像中咁強勁，有機會對整體美股帶黎挑戰。 聶Sir又話，Netflix透明度減少不利市場氣氛，但會增加公司營運彈性，因為唔需要投入咁多資源向公眾交代數據，有助控制成本，佢認為唔需要太擔心，始終集團業績增長亮麗，預期股價暫時會係600美元至640美元上落。
2024-04-18　美國就業及通脹數據強勁，加上地緣政治局勢緊張、國際油價持續破頂創近年新高，美國減息預期大降，多名聯儲局官員發表「鷹派」言論，美股由今個月初開始明顯轉勢弱勢而且未有反彈跡象。 美匯強、人仔弱，內地股市於清明節假期後上周表現繼續疲弱，相反港股上周初在沒有特別利好消息情況下反覆向上，即使美國3月通脹數據高於預期，美股上周三(4月10日)晚急挫逾400點，但港股上周四(11日)只是裂口低開約300點後便即時在恆指開市價16,856見全日低位並且即日大陽燭重返17,000點以上收市，筆者當時天真地認為港股可能有資金撈貨，判斷恆指有機會向上突破3月13日高位17,214點打破一直以來的反覆上落格局。 自從美國3月消費者價格指數(CPI)高於預期，芝加哥商品交易所數據顯示美國6月份開始減息的預期由前周接近六成跌至只有約兩成，美國10年期債息及美匯指數在上周三(10日)晚開始飆升，人民幣匯價轉弱，港股在上周四(11日)反常地靠穩一日之後，因為內地3月通脹及出口數據遜預期於上周五(12日)再大陰燭回落，但筆者相信歐元急挫令美匯進一步上升才是港股近期回落的主因。 歐洲央行公布4月議息結果一如預期維持利率不變，但歐央行行長拉加德表明歐元區的通脹性質與美國不同，且不會依賴美國聯儲局的決策判斷減息周期，加強了市場對歐洲央行6月份減息的預期，英倫銀行行長貝利亦表示英國通脹正下降，令市場預期英國亦有機會早於美國在8月會首次減息。 美國通脹數據連續3個月遠高於聯儲局2%目標水平，連聯儲局主席鮑威爾亦於本周二(16日)晚認衰表示通脹回落速度並不足夠，因此並不急於減息，反映美國高息環境或維持更長時間，美匯強勢明顯。市場開始認為聯儲局今年減息次數少於兩次，而不是原先估計的三次；首次減息時間較可能在9月，而不是6月。 國務院上周五(12日)收市後發布新「國九條」支持資本市場發展，刺激內地A股於本周一(15日)開始顯著反彈，但聯儲局繼續有官員支持放慢減息步伐，美國短期減息無望，瑞銀甚至預測聯儲局有機會掉頭加息，加上中東緊張局勢升溫，港股在美元強勢拖累下於本周初進一步下跌，恆指於本周三(17日)跌至低見16,155點。 美國總統拜登提議對中國鋼鐵和鋁徵收更高的關稅，雖然中美貿易戰升溫，但中東緊張局勢暫時紓緩，油價回落令通脹壓力減低，美國債息及美匯指數開始回軟令恆指本周四(18日)早上最高曾升至高見16,507點。 3月初時，鮑威爾「放鴿」表示有信心通脹率可向下回落至2%並表示美國今年某個時間減息可能合適，而中國2月居民消費價格指數(CPI)終止連跌四個月通縮，在美國減息預期升溫及內地有望擺脫通縮兩大憧憬下，港股3月初後期急升，但目前美國減息預期不斷推遲、內地通縮壓力仍在，相信恆指短期內很難向上突破筆者一直提及的3月13日高位17,214點。 技術上，恆指處於反覆上落格局之中略為編弱的狀態，密切留意恆指會否進一步陰燭跌穿16,055點令跌勢加劇，近期港股走勢飄忽，筆者傾向觀望等待明顯機會才進場。
2024-04-18　港股上周一(4月15日)度升穿17,100點水平後，投資者本以為港股有機會在短期內現曙光，但港股的路又怎會如此平坦。踏入本周，港股疲態又再次呈現。令港股再度轉弱原因，相信是壞消息在本周相繼出現。 首先，中東局勢突然出現緊張，事緣在香港時間周日，伊朗突向以色列發動直接襲擊，出動逾200枚導彈和無人機，攻擊以色列境內目標，目的是報復月初以色列空襲伊朗駐敘利亞大使館。儘管伊朗駐聯合國代表稱襲擊行動已結束，但這次空襲帶來的負面影響已逐漸浮現，除令中東局勢緊張外，亦致使全球股市陷於苦戰。近日一直處於調整階段的道瓊斯工業平均指數及納斯達克指數，以及在亞洲表現一向最突出的日本市場，亦相繼出現深度調整，單是道指及日股已下調近2,000點之多。 此外，投資美國股票市場的投資者可謂最憂慮的問題在本周亦相繼出現，美國10年期債息突然升至4.6厘，是自去年11月中以來最高，美匯指數亦升穿106水平。此次雙雙抽升，令市場推測美國聯儲局今年6月首次減息的機會變得渺茫。 對此，市場因而眾說紛紜，有投行推測最快在9月才減息，部分更認為12月才出手。更甚的是，投行瑞銀指出，美國今年除不會減息外，反而有機會再加息。再者，內地的A股指數在並未有任何實質支持下，呈現膠著及回軟的情況。 在上述林林總總的不利因素下，相信久病初癒的港股一定不能獨善其身。儘管昨日港股微升2點，終結四連跌的殘局，但最終波幅亦只有200點左右，可見呈現「跌快升慢」！一直守得較穩的50天及100天(16,468點附近)最終亦在本周失手，所有領航的大藍籌全部下挫，更紛紛創下52周新低，情況再度變得令人憂慮及無助。 筆者認為，雖然上周港股曾一鼓作氣衝上17,000點以上水平，但此升穿確實令人有不實在的感覺。而在缺乏有力的承接及壞消息充斥下，相信港股出現調整亦屬正常，驅使大市再度應驗「唔怕一萬，最怕萬七」的魔咒。而這次的調整出現一個很特別的現象，就是雞犬皆跌，多隻有份量的藍籌去年在跌穿15,000點時仍表現硬淨。 但反觀本周，部分昔日強勢藍籌跌至52周新低，如收息股領展(0823)、一向優於大市的濠賭股銀河娛樂(00027)及金沙中國(01928)，昨日股價更跌至體無完膚；對港股後市有指引作用的港交所(0388)股價越跌越有；「ATMXJ」強勢盡失。惟港股仍有「苦中一點甜」之處，就是「北水」在跌市時伸出援手，資金仍持續流入，更為逾三周以來最多，錄得連續14日淨流入。 港股本周作出深度調整，除中東局勢緊張令外圍市況籠罩著一片不景氣外，最致命的相信是減息步伐有所推遲，令美元再度轉強，以及令美債息率及美匯又再度急升。投資者尤記得，去年港股曾一度陷於苦戰及一沉不起的原因，亦是由於美債美匯持續上升，令港股由20,000點邊緣不斷下挫，更一度跌穿15,000點水平。 最後，港股突開始企穩及止跌回升的原因下，亦是因為美債及美匯回落所致。因此港股現階段能否止跌回穩，相信短期要看美債及美匯會否回落；現階段希望港股能守穩16,095點的三月份低位，而上望則希望能升穿50及100天線（即16,460點附近）。
2024-04-17　美國10年期債息升至近4.7厘水平，事關聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)同副主席傑斐遜(Philip Jefferson)都暗示或要推遲減息步伐，指去年底起抗通脹缺乏進展，愈黎愈多券商下調今年減息次數預測，其中，瑞銀預期今年減息兩次後，明年有機會掉頭加息。 雖然金價仍處於每盎司2380美元水平慨高位，不過，潤淼資產管理董事盧志威認為，後市10年期債息有機會上到5厘，長遠不利金價走勢，加上中東局勢繼續升溫，最新以色列明言會報復伊朗，短期金價未見進一步動力向上，建議投資者趁而家市場氣氛好就適量減持黃金。
2024-04-16　截至早上11時止，1小時內《彭博》用戶搜尋量最多港股，依次為時代中國控股(01233)、友邦保險(01299)、中國恆大(03333)、ASMPT太平洋(00522)、招金礦業(01818)。 時代中國被恆生銀行(00011)提出清盤呈請，追討逾20億美元財務責任，集團今年首季賣樓收入按年大減逾70%，去年虧損達45億人仔，到底時代中國會唔會步恆大後塵，最終清盤收場？ 富途證券高級策略師譚智樂認為，時代中國有機會面臨清盤，雖然公司仍持有數以億元計慨資產，但市值只得返3億元，肯定涉及債務重組問題，所以投資者必須明白投資內房股係風險好高，唔係單睇資產負債表及業績。 佢又話，近期有消息指，時代中國債價異動，所以股價波動在所難免，投資者只能從風險角度去做評估，佢坦言，現階段係分析層面上其實已經冇野可做。
2024-04-11　聯儲局主席鮑威爾在3月初時，曾經出口術表示對通脹回落至2%的目標有信心，而且認為今年某個時間減息可能合適，美債息及美匯一度回落本來已利好中港股市，加上內地2月居民消費價格指數(CPI)4個月來首錄正數，在美國6月減息預期升溫及內地有望擺脫通縮下，港股於3月13日升至高見17,214點。 然而，美國2月份通脹數據無論消費物價指數(CPI)或生產物價指數(PPI)同樣高過預期，美國6月減息預期明顯降溫，美債息及美匯飆升，人仔轉弱拖累港股回軟，恆指在聯儲局公布3月議息結果之前反覆回落至大約16,500點水平。 美國聯儲局3月一如預期維持利率不變，點陣圖繼續預期今年底前減息三次合共0.75厘。儘管美國1月及2月通脹數據高過預期，而美國2月份非農業新增職位增長強勁，但減息預期竟然沒有改變，主席鮑威爾更「放鴿」預計通脹將會逐步下降並重申今年某個時候減息是合適。 美國6月減息再度升溫，美債息及美匯再度回落，美國三大指數創歷史新高帶動中港股市於美國議息後明顯反彈，恆指於3月21日升至高見16,973點，再度逼近17,000關口。 美國政府有龐大的財政赤字，加上今年是美國大選年，總統拜登自然希望盡快減息減輕財政赤字壓力及為總統大選造勢，而鮑威爾可能是因為總統拜登施壓減息才迫不得已地放鴿。 然而，在美國頑強的通脹及強勁的就業數據下，今年6月減息的預期有機會再次延後，對利率較為敏感的美國2年期債息在美國3月議息後很快已跌勢喘定，而美匯亦隨即再度走強，人民幣匯價在3月22日突然急瀉，在岸人民幣(CNY)插穿人行一直堅守的7.2關口。在岸、離岸人民幣均創逾4個月低位拖累港股於3月22日最多下瀉超過500點，低見16,341點，失守16,500關。 美國3月議息後，人行主動調低人民幣中間價，加上未來可能仍要減息降準，市場隨即憂慮內地是否改變匯率政策，放棄維穩策略。 然而人民幣匯價在3月22日意外急挫之後，人行於前周一(3月25日)調高人民幣中間價反映維穩持續，人民幣兌美元強勢反彈，而港股在復活節假期前偏向淡靜，恆指在大約16,300至16,700點窄幅上落。 雖然前周四(3月28日)曾經傳出人行將入市買債推出「中國版QE(量化寬鬆)」，但在人行進一步減息及下調存款準備金率前，市場普遍認為內地量寬機會微。 美國3月份製造業活動意外回復擴張，聯儲局6月減息預期大降，美股回軟、美債息及美匯向上、人民幣承壓，理論上不利中港股市，但中國3月官方及財新製造業PMI同樣略優於市場預期重回擴張區間，反映內地春節後製造業活動擴張步伐加快，市場開始相信內地經濟回暖，A股回升帶動港股復活節假期後於上周二(4月2日)裂口高開後一度急彈465點，高見17,007點，大市成交金額增加至1,441億元。 以色列突襲伊朗駐敘利亞大使館，中東緊張局勢升溫，加上石油出口國組織和盟友(OPEC+)會議後維持減產計不變，油價持續破頂，通脹憂慮升溫。 另一方面，雖然聯儲局主席鮑威爾重申年內減息是適當做法，但強調在有信心通脹可持續回至2%前不急於減息，加上有聯儲局官員「放鷹」預期美國今年可能不會減息，美股急挫拖累港股清明節假期後於上周五(5日)曾跌至低見16,480點，在缺乏北水下，大市成交金額僅736億元。 內地清明節長假期結束，A股本周一(8日)復市，北水重臨，但港股成交金額仍然偏低。美國3月非農就業職位增幅遠超預期，加上多名聯儲局官員發表鷹派言論，美國減息預期持續降溫，美債息本周初繼續走高，但以色列宣布從加沙南部撤軍令中東緊張局勢降溫從而減少美元避險需求，美元回落、離岸人民幣匯價轉強，港股在本周初再度向上並且突破17,000關。 A股本周初表現疲弱，但港股在沒有特別利好消息情況下反覆向上，並且在美國公布通脹數據之前於本周三(10日)意外地飆逾300點，高見17,190點。 美國3月通脹數據高於預期，聯儲局今年減息預期再度降溫，美股本周三(10日)晚急挫，美債息及美匯飆升，人民幣回軟，港股仍受制於大約17,200點阻力。 自從復活節假期前傳出人行將入市買債後，港股16,500點之下明顯多了資金吸納，美股及A股轉弱勢下，港股仍能保持反覆向上或反映恆指準備向上突破。然而，恆指在向上突破3月13日高位17,214點之前，仍然是反覆上落格局。 策略上，傾向在恆指16,900點以下Long Call 4月價外800點恆指期權。如恆指未來連續兩日陽燭收市企穩在17,214點之上，有機會可進一步向上挑戰大約18,200點，到時策略可轉進取高追4月價外600點恆指期權。
 
 評語：美元走勢
2024-03-20　新華財經紐約３月１９日電（記者劉亞南）由於市場在日本央行加息預計兌現後選擇出售日幣並轉而聚焦於今星期fed議息會議，１９日美元兌除瑞典克朗以外的一籃子貨幣走強，美匯指數在隔夜市場明顯上揚，當日窄幅盤整，漲幅有所收窄，尾盤時美匯指數上揚。
 
2024-03-25　ＣＯＭＥＸ黃金價位小幅上揚１．３３％，但受聯儲局議息決議和就業數據影響，金價走勢暫時回撤，滬金主連也有所攀升。美匯指數上星期小幅反彈，限制了金價上揚空間。經濟學家估計短期金價將保持偏弱震蕩態勢，地緣政治風險可能對金價產生一定支持。
 
2024-04-01　上星期五美匯指數震蕩下行，日線小幅收跌，現匯率交投於１０４．５０附近。清淡的節假日市場交投氛圍，獲利回吐是施壓美匯指數自６周高位回軟的重要原因。此外，美聯儲局官員關於６月份降息的言論也對匯率做成了一定的壓抑。不過，時段內美國表現良好的經濟數據限制了匯率的回調空間。今天關注１０５．００附近的壓力情況，下方支持在１０４．００附近。
 
2024-04-03　荷蘭國際集團（ING）研究報告指出，美國製造業意外恢復增長，被市場解讀為「美聯儲顯著減息的可能性減少」。市場預計，美聯儲今年減息幅度不足0.65厘，低於美聯儲官員預期的0.75厘。市場對美國6月減息預期進一步下降至約五成，推升美匯指數一度升逾105的4個半月高位。
 
2024-04-03　美匯指數周一上漲至105關口上方，逾4個月新高，除了是因為美元仍有利差優勢、美國聯儲局不急於下調利率，其他主要央行對減息持開放態度亦是近期美元上升的重要推手之一，其中瑞士央行更是首個開啟減息周期的G10國家央行。
 
2024-04-03　美聯儲主席鮑威爾表示毋須急於減息，反觀歐、英、紐等主要央行的官員的基調更鴿派，對減息亦持更開放態度。市場消化一系列言論後， 對歐、英、紐央行在今年減息幅度的預期上調至70至90個基點。因此歐元、英鎊或不再享有較遲減息帶來的利好。
 
2024-04-05　美國聯儲局主席鮑威爾周三強調，即使今年首兩個月物價數字較市場預期強，但通脹仍反覆邁向2%目標，經濟穩健增長，就業市場重新平衡，重申今年適宜減息。美元連跌3個交易日，美匯指數失守104，見逾1星期低位，有利整體商品的投資氣氛。
 
2024-04-17　現時預計聯邦基金利率今年將有總計75個基點的減息空間，最早在7月開始減息。本輪能源通脹很可能會導致整體通脹率升，美聯儲或無法在6月的貨幣政策會議上獲得足夠的信心開始減息。
 
2024-04-19　美國費城聯儲銀行製造業指數由3月的3.2，出乎意料急增至4月的15.5，是兩年來最高。強勁的數據再次反映美聯儲毋須急於減息，對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚逼近5厘，美國10年期國債孳息率回升至4.6厘以上。
 
 評語：美國債券
2024-03-17　美國債券市場將迎來「超級星期二」——北京時間２０：３０發布的美國２月ＣＰＩ將成為投資者估計聯邦儲備局何時開始降息的最新一份數據。上星期五發布的美國２月非農就業報告好壞參半，債券投資者相信即將發布的美國２月ＣＰＩ是決定是否加大對美債多頭押注的關鍵。掉期交易員相信，聯邦儲備局６月開始降息幾乎是板上釘釘的事，同一時間估計今年將有近４次各２５個基點的降息。
 
2024-03-17　今星期美國債券市場面臨著自己的超級星期二：新的通脹數據即將公布，投資者將以此估計聯邦儲備局將於何時開始降息。
 
2024-03-27　在減息預期下，現階段整體債券估值稍遜於去年，惟債券孳息仍較過往平均水平為高，如環球債市中便不乏可提供逾5厘的企業債，全球多個地區將舉行大選，為市場帶來變數，投資者或可考慮風險相對較低，並能提供較過往平均水平高孳息的投資級別債券。
 
2024-04-12　美聯儲目前允許每月最多600億美元的美國國債及最多350億美元的按揭抵押債券（MBS）到期後不再投資，令美聯儲的資產負債表由兩年前接近9萬億美元，降至目前7.4萬億美元。
 
2024-04-12　美聯儲「縮表」減低國債人為需求，會為利率帶來上行壓力。5年前美聯儲「縮表」引發隔夜貸款市場動盪，曾迫使美聯儲於2019年停止縮表。
 
2024-04-12　美國財政部周三拍賣價值390億美元的美國10年期國債，市場反應疲軟。對沖基金、養老基金及銀行等美國本土直接競標者，在今次拍賣的配售比例僅14.2%，是2021年11月以來最低。由外國央行等機構通過一級交易商參與競標的間接競標者，獲配比例為61.8%，是去年10月以來最低。承接所有未獲認購國債的一級交易商，本輪獲配比例高達24%，是2022年11月以來最高。
 
2024-04-14　智通財經ＡＰＰ獲悉，債券交易員正准備應付美國１０年期國債回報率超過５％的可能性，原因是fed今年不降息的情景看起來越來越不排除發生。據了解，由於通貨膨脹持續高企，使得息口長期維持在高位的風險加大，投資公司ＳＣＨＲＯＤＥＲＳ ＰＬＣ正對美國債券進行空頭交易。同一時間，太平洋投資管理公司估計，fed將比其他發達市場的同行更緩慢地放松政策，並且存在「不容忽視」的可能性，即今年根本不會降息。
 
2024-04-15　瑞銀集團行政總裁安思傑（Sergio Ermotti ）表示，要達至經濟增長，未來需要的是高質量的經濟增長，以政府發行國債去推動經濟增長的模式需要減少。
 
 評語：美國經濟分析
2024-03-31　上周五美國公布核心個人消費支出（PCE）指數繼1月按月升0.5%後，2月再升0.3%，為一年來最大連續升幅，美國聯儲局主席鮑威爾上周五重申，目前沒必要急於減息，需要更多證據證明通脹受控。他指美國經濟以穩健步伐增長，勞工市場依然非常強勁，當局對通脹正在回落的信心稍為加強。
 
2024-03-31　市場普遍預期聯儲局會在今年6月減息，花旗經濟師Veronica Clark認為，鮑威爾講話訊息整體沒太大變化，2月通脹對當局而言可以接受。市場目前對減息信心稍增加，相信未來數月當局會作出減息決定。
 
2024-04-11　美國3月CPI按年升3.5%，較2月上調0.3個百分點，升幅超預期，連續第2個月按年上升。市場預期美聯儲開始減息的時點，將由6月押後至9月，並預計全年減息次數，將會由三次下調至兩次。
 
2024-04-11　別於CPI，本月底公布的個人消費支出（PCE）物價指數是美聯儲最重視的通脹指標，對住房的比重較小，或呈現較樂觀的通脹前景。不包括住房和能源價格，3月服務成本仍按年升4.8%，是去年4月以來最高，反映通脹具有黏性。
 
2024-04-13　北京時間４月１０日晚，美國勞工統計局發布的數據顯示，美國３月消費者物價指數同比上揚３．５％，高於３．４％的預料，為２０２３年９月以來最高水平，同一時間也高於２月的３．２％；環比上揚０．４％，超過預料的０．３％，與２月持平。
 
2024-04-15　貝萊德亞太區固定收益投資總監及主管賽思（Neeraj Seth）認為，即使美國通脹現尚未回落至2%的政策目標，惟目前實質利率偏高，故仍有減息空間。美國經濟增長料下半年放緩，估計聯儲局6月便會開始減息，今年全年減息兩次至3次。
 
2024-04-20　在３月份通脹數據公布前後，對美國ＣＰＩ數據透明度的質疑聲再次增大。據美國媒體報道，今年２月以來，美國勞工統計局的分析師曾與一些華爾街大型機構就美國關鍵通脹指標頻繁通信，以解釋ＣＰＩ超預料的原因。這引發了市場對經濟數據可靠性和信息披露公平性的質疑。同一時間，報道暗示美國勞工統計局在一些價位數據的權重變化和計算方法上的操作空間過大，對權重變化的調整可以左右ＣＰＩ數據的增減。
 
2024-04-26　美國第一季國內生產總值（GDP）初值按季年率增長1.6%，低於市場預期的2.4%，增速較去年第四季的3.4%大幅放慢，表現是2022年下半年經濟復蘇以來7季最差。
 
2024-04-26　聯儲局看重的通脹指標個人消費開支物價指數（PCE）第一季按季升3.4%，升幅是1年最大。扣除食品和能源的核心PCE更升3.7%，高過市場預期的3.4%。
 
2024-04-26　有經濟師指，美國經濟轉弱同時通脹頑固，接近陷入「滯脹」，疫情以來美國家庭的額外儲蓄即將耗盡，加上通脹蠶食購買力，未來數季經濟似乎會進一步放緩，雖然預期當需求轉弱，通脹今年稍後有望降溫，但距離2%仍然很遠。
 
 
 
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 指數/價格
名稱 最後更新 指數/價格 變動 變動 %
澳元/港元 04-30 09:59 5.133 ▼ 0.01 ▼ 0.23%
日圓/港元 04-30 09:59 0.0497 ▼ 0 ▼ 0.2%
道瓊斯工業平均 04-29 21:30 38319.7 ▲ 80.08 ▲ 0.21%
倫敦黃金 12-15 2032.3 ▼ 13.8 ▼ 0.67%
歐羅/港元 04-30 10:00 8.385 ▼ 0.01 ▼ 0.08%
英鎊/港元 04-30 09:57 9.818 ▲ 0.003 ▲ 0.03%
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