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信報即時新聞 - 港股直擊 - 比亞迪配股獲主權基金及阿聯酋家辦等參與 @ 2025-03-04T

Keyword：比亞迪配股

Concept：比亞迪配股

▲ １２１１配股｜比亞迪擬折讓５．１％至８．４％配售１．１８億股籌資最多４０７億元

【ＮＯＷ新聞台】內地電動車龍頭比亞迪股份折讓逾７％配股，股價今日(４日)顯著受壓，更一度失守配股價，今早低開逾７％後，跌幅一度擴大至８％，低見３３４元，跌穿配股價３３５．２元，其後跌幅收窄，中午收市報３３９．６元，跌６．６％。集團表示，透過今次配售引入中東資金，反映市場對電動車行業電動化及智能化高度認可。

比亞迪（１２１１）再次於港股配股集資。該公司以配股價３３５．２元，配售１０．９８億股Ｈ股，集資４３５億元，配股價較周一（３日）收市價折讓７．８％。今早報３３６．２元，低開７．５％，力守配股價

比亞迪（０１２１１）周一（３日）收市後完成配售１．２９８億股新Ｈ股，每股配股價３３５．２元，較比亞迪前一收市價折讓７．８％。比亞迪配股集資４３５．１億元，扣除費用後淨籌資４３３．８３億元，成為自２０２１年美團（０３６９０）破紀錄上市後集資１００億美元後，港股近４年最大額的配股集資。

比亞迪（１２１１）配售Ｈ股，配股價３３５．２元，較上日折讓約７．８％，上日市傳為折讓５．１％至８．４％。配售涉１．２９億股（較上日市傳的１．１８億股多１０％），新股占經擴大後股本約４．２７％。集資淨額４３３．８３億元，擬用作研發投入、海外業務發展、補充營運資金以及一般企業用途。

截至上周五，比亞迪已發行１０．９８億股Ｈ股，若此次成功配股１．１８億股，將相當於擴大後已發行股本的約１０％。相比２０２１年１月的配股計劃，當時公司以每股２２５元配售１．３３億股，較上日收市價折讓７．８％，共集資２９９．２５億元，當時配售股份占擴大後股本約１２．６９％。該次配售資金主要用於補充營運資金、償還帶息債務、研發投入及一般企業用途。

比亞迪指，配售為公司進一步提升技術實力、提速出海進程，亦通過吸引若干高品質機構投資者參與配售，進一步豐富公司股東基礎。公司指，本次配股成功吸引全球眾多頂級長線、主權基金、中東戰略投資者在內的投資者參與，認購訂單多倍覆蓋。其中，阿聯酋ＡＬ-ＦＵＴＴＡＩＭ家族辦公室作為戰略投資者參與本次交易。未來雙方計劃在現有合作的基礎上，邁入戰略伙伴關系，在新能源汽車等領域深化協作。雙方以區域合作為基點，共同探索進一步的增長機遇和協同效應。

比亞迪昨日收市後公布訂立配售協議，配售１．２９８億股新Ｈ股，相當於經擴大已發行股份總數約４．２７％，每股配股價為３３５．２元，較上日收市價３６３．６元折讓７．８％，集資總額及淨額分別為４３５．０９億元及４３３．８３億元。

比亞迪配股集資逾４３３億元，是近四年來本港最大規模融資項目，配股獲主權基金及中東戰略投資者參投。持續擴張海外版圖，加上要為汽車智能化發展增加投入。比亞迪事隔四年再配股集資，按配股價每股３３５．２元，配售接近１．３億股新Ｈ股，相當於擴大後已發行股本百分之４．２７。集資淨額逾４３３億元，是十年來全球汽車行業規模最大的股權融資，亦是本港近四年來最大融資項目。比亞迪對上一次配股是２０２１年，當時集資近３００億元。富昌金融集團聯席董事譚朗蔚稱：「我不太特別擔心在債務方面，大家都知道其大投放，其實都可能在智駕上的發展，反而十分希望它在智駕方面做到一個大突破，始終中國龍頭來的，走出去的大武器來。」比亞迪表示，配售可以進一步提升技術實力、提速「出海」進程，亦進一步豐富股東基礎。今次有份參與投資的包括主權基金、中東戰略投資者，以及集團的阿聯酋伙伴，雙方將進一步在新能源車等領域深化合作。比亞迪在泰國、匈牙利、巴西、土耳其、印尼和墨西哥等地，都部署設廠，布局本地化生產。花旗指出，比亞迪在內地擁有大量自由現金流和淨現金，但將人民幣轉換為其他貨幣，靈活性低、成本亦較高。今次集資預計主要用於海外擴張及研發，認為配股屬正面。另一方面，面對汽車市場競爭激烈，有必要加快智能化，以保持競爭優勢。比亞迪董事長王傳福表示，未來的資本開支將維持雙位數增長，除投資海外，並計劃在智能駕駛領域投入１,０００億元人民幣。

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