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伯爾斯坦：比亞迪的海外潛力看起來很大 @ 2025-03-04T12: Back Hot News
Keyword：比亞迪 配股
Concept：比亞迪折讓配股
《彭博》引述銷售文件指，比亞迪(１２１１．ＨＫ)配售１．１８億股，配售價每股３３３元至３４５元，較周一(３日)收市價３６３．６元折讓５．１％至８．４％，集資最多４０７億港元。
比亞迪(０１２１１)擬折讓７．８％配股籌逾４３５億元
彭博引述銷售文件指，比亞迪 （０１２１１）擬以每股３３３至３４５元配售１．１８億股股票，若以比亞迪周一（３日）收市價３６３．６元計，即折讓５．１％至８．４％，集資介乎３９２．９億元至４０７．１億元。
比亞迪折讓７．８％配股籌４３５億
比亞迪指，配售為公司進一步提升技術實力、提速出海進程，亦通過吸引若干高品質機構投資者參與配售，進一步豐富公司股東基礎。公司指，本次配股成功吸引全球眾多頂級長線、主權基金、中東戰略投資者在內的投資者參與，認購訂單多倍覆蓋。其中，阿聯酋ＡＬ-ＦＵＴＴＡＩＭ家族辦公室作為戰略投資者參與本次交易。未來雙方計劃在現有合作的基礎上，邁入戰略伙伴關系，在新能源汽車等領域深化協作。雙方以區域合作為基點，共同探索進一步的增長機遇和協同效應。
據《彭博》報道，比亞迪計劃以每股３３３至３４５元，配售１．１８億股，較今日(３日)收市價最多折讓約８％，集資最多逾４００億元。
比亞迪以折讓７．８％，即每股３３５．２元，配售近１．３億股Ｈ股，集資４３５億元。配股定價接近配股價范圍下限，集資所得用作研發、海外業務發展、補充營運資金及一般企業用途。集團指出配股獲超額認購，有來自阿聯酋的家族辦公室參與。
比亞迪（１２１１）配售Ｈ股，配股價３８０．１元，較上日折讓約７．８％，上日市傳為折讓５．１％至８．４％。配售涉１．２９億股(較上日市傳的１．１８億股多１０％)，新股占經擴大後股本約４．２７％。集資淨額４３３．８３億元，擬用作研發投入、海外業務發展、補充營運資金以及一般企業用途。
截至上周五（２８日），比亞迪已發行１０．９８億股Ｈ股，若此次成功配股１．１８億股，將相當於擴大後已發行股本的約１０％。相比２０２１年１月的配股計劃，當時公司以每股２２５元配售１．３３億股，較上日收市價折讓７．８％，共集資２９９．２５億元，當時配售股份占擴大後股本約１２．６９％。該次配售資金主要用於補充營運資金、償還帶息債務、研發投入及一般企業用途。比亞迪當年配股後股價不跌反升，連升３個交易日後股價高見２７８．４元，股價累升約１４％。
比亞迪(１２１１)今早低開７．５％，拖累汽車板塊捱沽。公司擬折讓７．８％配售Ｈ股，相當於經擴大已發行股份總數約４．２７％，淨籌４３４億元用於研發及海外業務，創四年來港股最大募資規模。
比亞迪(０１２１１．ＨＫ)公布，配售１．２９８億股Ｈ股，為近四年來香港規模最大的股票發行交易；占公司擴大後Ｈ股約１０．５７％及公司擴大後已發行股份總數約４．２７％。每股作價３３５．２元，較昨日(３日)收市價３６３．６元折讓約７．８％。
３月３日收盤後，比亞迪股份和配售代理訂立了配售協議。按配售價發行１．２９８億股新Ｈ股，配售股份相當於現有已發行１０．９８億股Ｈ股的約１１．８２％，及截至公告日期已發行股份總數的約４．４６％，占配售股份配發及發行後經擴大已發行股份總數的約４．２７％。每股配售股份的配售價為３３５．２港元，較３月３日收市價折讓約７．８％。假設配售股份全數配售，配售所得款項總額預計約為４３５．０９億港元，扣除傭金和估計費用後，配售所得款項淨額預計約為４３３．８３億港元。
比亞迪昨日收市後公布訂立配售協議，配售１．２９８億股新Ｈ股，相當於經擴大已發行股份總數約４．２７％，每股配股價為３３５．２元，較上日收市價３６３．６元折讓７．８％，集資總額及淨額分別為４３５．０９億元及４３３．８３億元。

 
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