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港鐵發行45億元離岸人民幣綠債 超額認購逾3.4倍 @ 2024-09-12T Back Hot News
Keyword：港鐵 離岸人民幣綠 債券 發行
Concept：億元離岸人民幣綠債 , 港鐵首發行公募離岸人民幣綠色債券
公布指出，３０億元１０年期債券票面息率２．７５厘，規模是全球企業至今已發行同年期公募離岸人民幣債券中最大。１５億元３０年期債券票面息率３．０５厘，年期是企業離岸人民幣債市公募發行中最長。港鐵自２０１６年首次發行綠色債券，已集資逾３３０億元。
港鐵在可持續融資框架下，完成首次公募離岸人民幣綠色債券定價，涉及３０億人民幣１０年期及１５億人民幣３０年期債券，票面年息分別為２．７５厘及為３．０５厘。
港鐵表示，今次發行的１０年期債券，為全球企業至今已發行的同年期中最大規模的公募離岸人民幣債券；而３０年期債券則是企業在離岸人民幣債券市場公募發行最長年期的債券。
【ＮＯＷ新聞台】港鐵公司首度發行總值４５億元公募離岸人民幣綠色債券，是全球同類型人民幣債券中規模最大。
港鐵 （０００６６）完成首次公募離岸人民幣綠色債券的定價，發行總值４５億元人民幣，包括３０億元１０年期和１５億元３０年期的人民幣綠色債券。港鐵表示，兩批債券都是以票面值１００％發行，１０年期債券的票息為２．７５厘，而３０年期債券票息為３．０５厘，較初步價格指引收窄３５基點，並獲得認購額１９９億元人民幣，相當於超購３．４倍。
港鐵發行４５億元離岸人民幣綠色債券，超額認購逾三倍。是港鐵首次發行的離岸人民幣綠債，當中３０億元人民幣屬十年期，票面息率２．７５厘；其余１５億元人民幣為三十年期，息率３．０５厘。債券獲得總認購額逾１９９億元人民幣，超額認購３．４倍。港鐵行政總裁金澤培表示，發行離岸人民幣綠債，有助進一步將低碳綠色元素融入鐵路營運和新鐵路項目。
港鐵公司宣布，昨日（１０日）完成首次公募離岸人民幣綠色債券的定價，包括３０億人民幣１０年期債券和１５億人民幣３０年期債券。當中１０年期債券是全球企業至今已發行的同年期中最大規模的公募離岸人民幣債券，３０年期債券則是企業在離岸人民幣債務市場公募發行最長年期之債券。
「盡管近幾個星期資本巿場的債券發行十分活躍，港鐵公司所發行的債券仍能吸引眾多投資者，足證港鐵公司別具優勢，透過不同的融資渠道、以相當吸引的成本取得資金，同時擴闊投資者基礎。巿場對是次長年期離岸人民幣債券的熱烈追捧，亦顯示離岸人民幣債券公開巿場具增長潛力。今年直至８月底，離岸人民幣債券發行按年增長近一成。我們相信港鐵公司的成功，能夠吸引更多本地及國際發行人踏足『點心債』巿場。」
另一方面，渣打銀行作為聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商，成功協助港鐵再次踏足公募債券巿場。 渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬表示，盡管近幾個星期資本巿場的債券發行十分活躍，港鐵所發行的債券仍能吸引眾多投資者，足證別具優勢；同時巿場對是次長年期離岸人民幣債券的追捧，亦顯示離岸人民幣債券公開巿場具增長潛力。
匯豐投資銀行亞太區債務資本市場董事總經理伍富斌表示：「匯豐十分高興能夠擔任港鐵公司首次發行４５億公募離岸人民幣綠色債券的聯席全球協調行、聯席簿記行及聯席主承銷商。此次發行中的３０年期債券為企業在離岸人民幣債券市場公募發行最長年期的債券，有助進一步鞏固本港作為全球主要離岸人民幣中心的領導地位。是次發行能為國際投資者的人民幣資產配置提供更豐富的選擇，此外，來自投資者的認購反應熱烈，亦有助支持離岸人民幣債券利率曲線長端的流動性。」(ＳＹ)
沽空 $２．２８千萬; 比率 ２３．５３２％ 昨日(１０日)完成首次公募離岸人民幣綠色債券的定價，發行總值達４５億元。渣打銀行擔任今次發行的聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商。渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬表示，巿場對是次長年期離岸人民幣債券的熱烈追捧，反映出離岸人民幣債券公開巿場具增長潛力。數據顯示今年首八個月離岸人民幣債券發行按年增長近１０％。(ＧＣ/Ｕ)(港股報價延遲最少十五分鍾。沽空資料截至 ２０２４-０９-１１ １６:２５。)
９月１１日，港鐵公司(０００６６．ＨＫ)宣布，公司在可持續融資框架下，於２０２４年９月１０日完成首次公募離岸人民幣綠色債券的定價，包括３０億人民幣十年期債券及１５億人民幣三十年期債券。該項債券是透過公司的債務發行計劃發行。
港鐵(０００６６)宣布，於昨天完成首次公募離岸人民幣綠色債券定價，發債總額達４５億元人民幣。

 
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