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德勤：冀政府設「家辦通」吸內地高淨值客來港投資 - 20240911 - 經濟 @ 2024-09-11T

Keyword：德勤家族辦公室今年

Concept：今年財富增 , 家族辦公室投資

德勤民營企業與私人客戶服務香港主管合伙人劉明揚表示，雖然全球經濟及地緣政治不確定性存在，家族辦公室依然保持樂觀態度，並預期今年資產管理規模會持續增加，對亞太區家族辦公室的增長感到樂觀，並深信香港具備為家族辦公室提供服務的優越條件

德勤民營企業與私人客戶服務和萬方家族辦公室於今日聯合發布《家族辦公室洞察系列 – 亞太區》研究報告，揭示今年家族辦公室風險管理、投資及繼承規劃的趨勢。報告涵蓋十大家族辦公室趨勢，並展現區．．．

盡管市場持續波動且不確定性增加，有三分之一亞太區家族辦公室今年轉向增長型投資，但仍重視風險管理，許多家族辦公室更傾向構建平衡型投資組合。今年，亞太區家族辦公室計劃增加投資的主要資產類別包括發達市場及發展中市場的股票、房地產、對沖基金以及加密貨幣/數字資產。

研究發現，亞太區家族辦公室平均將投資組合的３２％配置於其所在地區以外的市場。研究進行時，北美及中東市場的投資分別占亞太區家族辦公室平均投資組合的２１％及１％。相關比例預計會於２０２４年增加，分別有２３％及２１％的受訪亞太區家族辦公室表示今年會增加對北美及中東的投資。亞太區家族辦公室對亞太及歐洲的投資將保持穩定，分別有６９％及７９％受訪者表示今年會保持對該地區的投資配置。除了對外投資，亞太區本身亦成為全球家族辦公室的熱門投資目的地，分別有２０％全球家族辦公室及２４％歐洲家族辦公室計劃今年擴大在亞太區的投資。

劉明揚指出，截至２０２３年底，香港已擁有逾２,７００間單一家族辦公室。香港特區政府去年推出８大措施吸引家辦來港，截至今年５月投資推廣署已協助８９間單一家辦在港成立，另有１３０間家辦正准備來港。他特別提到，「新資本投資者入境計劃」對富豪有很大吸引力，截至今年７月初已接獲３４６個申請，若全部獲批將為香港注入１００億元資金。自８大措施推出後，德勤留意到有很多家族有興趣來港成立單一家辦，自去年５月稅務寬減條例生效後，該行已簽定５０份設立家族辦公室的業務約定書，為家辦取得稅務轄免，數字比今年３月再增２０份，當中大部分來自中國內地，亦有來自東南亞的客戶。

亞太區家族辦公室所面臨的不確定性源自宏觀層面的風險，其中地緣政治(５５％)及通脹(４４％)被視為今年主要的市場風險。同時，區內家族辦公室認為投資風險(７２％)、地緣政治(４４％)及監管和稅務難題(２８％)，是今年家族辦公室面臨的最大風險，與其全球同行大致相同。

【大公報訊】德勤民營企業與私人客戶服務和萬方家族辦公室聯合發布《家族辦公室洞察系列─亞太區》研究報告，在研究訪問區內８９間單一家族辦公室中，有８４％預期今年家族財富會增加，７７％預期資產管理規模會增長，與全球同行相比較，亞太區家族辦公室更傾向進行擴張。

政府近年積極引進全球各地的家族辦公室，截至今年５月，已有８９間家辦落戶香港，並有超過１３０間家辦表示正准備到香港發展。德勤民營企業與私人客戶服務香港主管合伙人劉明揚表示，自去年５月以來，德勤已簽定約５０份設立業務約定書，協助來自內地和東南亞等地的家辦落戶香港，並處理包括稅務等事宜。

智通財經ＡＰＰ獲悉，德勤民營企業與私人客戶服務和萬方家族辦公室聯合發布《家族辦公室洞察系列-亞太區》研究報告。研究顯示，即便存在地緣政治及市場的不確定性因素，大部分家族辦公室仍然保持樂觀。有８４％家族辦公室預期今年家族財富會增加;另有７７％預期其資產管理規模(ＡＵＭ)會錄得增長。亞太區家族辦公室擴張傾向明顯，有４８％亞太區家族辦公室計劃增加使用外判服務，較全球平均高３４％。

港府積極吸引家族辦公室來港，德勤中國民營企業與私人客戶服務香港領導合伙人劉明揚表示，大部分內地客戶最困難的是，即使擁有大量財富，未必容易把人民幣轉為外幣，經過香港單一家族辦公室投資，建議政府研究開設「家辦通」。

研究報告顯示，亞太區家族辦公室視地緣政治（５５％）及通脹（４４％）為今年市場主要風險。不過，有三分之一（３４％）今年轉向增長型投資，但仍重視風險管理。去年投資占比最高的為股票（２５％）、私募股權投資及私募信貸投資（２１％）、房地產（１９％）及固定收益（１９％），並傾向投資發展中國家包括中國及印度等本地市場。

政府去年３月發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，截至今年５月，投資推廣署已協助８９間家辦在港設立或擴展業務，另有逾１３０間表示正准備或已決定在港拓業務。德勤《香港家族辦公室市場研究》估計，截至去年底，香港有２７０３間單一家族辦公室；若加上多家族辦公室和嵌入式家族辦公室，數量更多。

根據德勤最新研究報告，截至２０２３年底，香港約有２７０３家單一家族辦公室。其中資產管理規模在１億美元以上的單一家辦達８８５家，資產管理規模在５０００萬美元至１億美元的單一家辦為６８２家。同時，來自私募排排網的數據顯示，截至３月２０日，處於備案存續中的外商獨資私募一共有２０９家，其中私募股權、創業投資基金管理人占大頭，一共有１５１家，占到外資私募總量的７２．２５％；備案存續中的外資私募證券投資基金管理人一共有３４家，占比為１６．２７％；另外還有２４家其他私募投資基金管理人，占比為１１．４８％。

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