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比亞迪如何從價格戰中尋找出路 @ 2024-09-01T Back Hot News
Keyword：比亞迪
Concept：比亞迪目標價
智通財經ＡＰＰ獲悉，富瑞發布研究報告稱，比亞迪股份(０１２１１)第二季業績符合預期，收入及淨利潤分別同比升２６％及３３％;毛利率為１８．７％，同比持平，按季則跌３．２個百分點。展望下半年，隨著ＤＭ５．０更佳的規模經濟效益開始發揮作用，加上升級後的以舊換新政策所帶來的強勁訂單動力，該行預期每輛車的淨利潤將會提高，又相信公司可以實現下半年銷量２２０萬輛的目標。該行維持集團「買入」評級，目標價由３００港元微升至３０３港元。
《大行》中銀國際升比亞迪(０１２１１．ＨＫ)目標價至２６５元 下半年新能源車盈利能力進一步改善
美銀證券考慮到比亞迪次季業績，降今年至２０２６年收入預測各１％，以及盈利預測各１％，將比亞迪(０１２１１．ＨＫ)目標價由２９０元降至２８７元，重申「買入」評級。(ＶＣ/Ｗ)
大摩：予比亞迪電子「增持」評級 目標價５０港元
另外，瑞銀將比亞迪２０２４及２０２５財年營收預測分別下調１３％及９％；淨利潤預測分別下調１６％及１０％。綜合上述因素，該行將比亞迪目標價由３６０元下調至３２７元，維持「買入」評級。(ＪＳ/Ｋ)
《大行》麥格理升比亞迪(０１２１１．ＨＫ)目標價至３２０元 經調整純利勝預期
《大行》富瑞微升比亞迪(０１２１１．ＨＫ)目標價至３０３元 次季業績符預期
《大行》里昂降比亞迪電子(００２８５．ＨＫ)目標價至３８．４元 重返增長軌道
麥格理認為，由於銷量組合和降價，比亞迪的利潤受壓屬意料之中。投資者可能會將非營業收入的提升視為一次性的。相反，該行預期集團毛利率將趨於穩定，而營運開支比率將隨著規模擴大至下半年而下降。這應可支持今年余下時間的淨利潤。該行上調集團２０２４及２５財年的每股盈測７％和２％，目標價由３００元調升至３２０元，評級為「跑贏大市」。(ＳＬ/Ｋ)(港股報價延遲最少十五分鍾。沽空資料截至 ２０２４-０８-３０ １６:２５。)
里昂發布研究報告稱，維持比亞迪電子（００２８５）「跑贏大市」評級，下調公司今明兩年的純利預測分別５％及４％，目標價由４５．２港元降至３８．４港元。
《大行》美銀證券微降比亞迪(０１２１１．ＨＫ)目標價至２８７元 次季業績大致符預期
中信里昂降比亞迪電子(００２８５)目標價至３８．４元 維持跑贏大市
偏軟。該行指，比亞迪電子的主要業務增長動力仍然不變，預期公司下半年的毛利率會因為智能手機業務的使用率提高，加上能源汽車業務增長而按半年改善。公司的ＧＢ２００相關產品驗證過程順暢通過，並會在２０２５年加快生產。該行下調公司今明兩年的純利預測分別５％及４％，目標價由４５．２港元降至３８．４港元，維持「跑贏大市」評級。

 
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