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匯豐維持恆地(00012)目標價16.5港元及「減持」 認為住宅盈利前景差財經新聞Financial News @ 2024-08-23T Back Hot News
Keyword：恆地
Concept：恆地中期基礎盈利
恆地(０００１２)中期業績昨日(２１日)出爐，大行反應不一。高盛指，恆地中期業績遜預期，計及上半年業績及物業項目入帳時間表後，該行將恆地２０２４至２０２６年每股基礎盈利預測分別下調３０％、１４％及４％，料期內各年年度每股總派息維持１．８元，目標價則由２１．４元降至１９．５元，維持「沽售」評級。
沽空 $８．６３百萬; 比率 １１．５４０％ 中期業績遜預期，上半年每股基礎盈利為４７港仙，較該行預測大幅低出３８％，主因是期內入賬滯後，以及物業發展利潤率低於預期所致。計及上半年業績及物業項目入賬時間表後，該行現時將恆地２０２４至２０２６年每股基礎盈利預測分別下調３０％、１４％及４％，預期期內各年年度每股總派息可維持在１．８元，目標價則從２１．４元降至１９．５元，維持「沽售」評級。(ＧＣ/ＤＡ)(港股報價延遲最少十五分鍾。沽空資料截至 ２０２４-０８-２２ １６:２５。)
【明報專訊】本地地產股恆地（００１２）上半年基礎盈利少賺１０％至５４．４１億元，每股基礎盈利１．１２元；上半年純利則跌４６．７％至３１．７４億元，每股盈利為０．６６元；維持派中期息每股０．５元。
該行相信恆地的最壞情況已過去，料其面臨包括加息及庫存上升的不利因素或已見頂，其中期業績證實公司有能力透過出售、收回農地與控股股東注資等方式，在目前的下行周期中保持派息。但公司的增長動力有限，該行無法確定其有更多的盈利上升空間，對其２０２４至２０２６年盈利預測作出微調，目標價由２５元下調至２４元，維持「中性」評級。(ＪＬ/Ａ)(港股報價延遲最少十五分鍾。沽空資料截至 ２０２４-０８-２２ １６:２５。)
期內中期派息按年持平於每股５１港仙，富瑞表示欣賞恆地對股東回報的承諾，但考慮到市場普遍預期尚未計及利潤率下行空間，和資本化削減可能導致利息支出的增加等影響，因此將今明兩年每股盈利預測下調１３％及７％，目前該行２０２４至２０２６年盈利預測較市場預期低１６％至２０％，提議投資者應注意未來盈利風險，維持予「持有」評級，目標價由原先２３元降至２１元。(ＧＣ/ＤＡ)(港股報價延遲最少十五分鍾。沽空資料截至 ２０２４-０８-２２ １６:２５。)
匯豐指，恆地２０２４年上半年基礎盈利同比降１０％至５４．４億元，若排除政府的一次性收回土地，盈利將會降２８％。中期息維持每股０．５元，在大環境不利的境況下可能會給股東一些安慰。
《大行》高盛降恆地(０００１２．ＨＫ)目標價至１９．５元 中期業績遜預期
《藍籌》恆地(０００１２．ＨＫ)上半年基礎盈利按年跌１０．４％至５４．４億元 中期股息維持０．５元
《大行》摩通降恆地(０００１２．ＨＫ)目標價至２５元 維持「增持」評級
匯控(００００５．ＨＫ)及港交所(００３８８．ＨＫ)升０．９％及１．４％。東亞銀行(０００２３．ＨＫ)半年純利跌２０％減派中期息，股價跌０．８％。陸控(０６６２３．ＨＫ)半年盈轉虧蝕１６．６３億人幣，股價瀉１２．３％。地產股恆地(０００１２．ＨＫ)上半年基礎盈利按年跌１０．４％，中期股息維持０．５元，股價升１．４％。新地(０００１６．ＨＫ)及新世界(０００１７．ＨＫ)升１．１％及２．２％。

 
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