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花旗：一舉調升恆基地產(00012)評級至「買入」 目標價升至24港元 @ 2024-08-22T Back Hot News
Keyword：恆地 中期
Concept：恆地中期基礎盈利
沽空 $５．５８百萬; 比率 １６．４１３％ 中期業績遜預期，上半年每股基礎盈利為４７港仙，較該行預測大幅低出３８％，主因是期內入賬滯後，以及物業發展利潤率低於預期所致。計及上半年業績及物業項目入賬時間表後，該行現時將恆地２０２４至２０２６年每股基礎盈利預測分別下調３０％、１４％及４％，預期期內各年年度每股總派息可維持在１．８元，目標價則從２１．４元降至１９．５元，維持「沽售」評級。(ＧＣ/ＤＡ)(港股報價延遲最少十五分鍾。沽空資料截至 ２０２４-０８-２２ １２:２５。)
恆基地產 （０００１２）上半年淨負債回落，花旗指，考慮到恆地的經常性利潤約１００億元，當中包括６８億元租金收入，煤氣 （００００３）亦貢獻約２９億至３０億元，加上房地產銷售貢獻１５０億至２００億元，而且２０２４至２０２６年年資本預算約７０億至８０億元，總利息支出約６８億元，相信未來恆地現金流會回復正數，派息意願會更強烈，因此將恆地評級連升兩級，由「沽售」調升至「買入」，目標價亦升３５．６％至２４元。
【明報專訊】本地地產股恆地（００１２）上半年基礎盈利少賺１０％至５４．４１億元，每股基礎盈利１．１２元；上半年純利則跌４６．７％至３１．７４億元，每股盈利為０．６６元；維持派中期息每股０．５元。
恆地１２｜恆地上半年股東應占基礎盈利逾５４億、按年跌一成 中期息０．５元、按年持平
期內中期派息按年持平於每股５１港仙，富瑞表示欣賞恆地對股東回報的承諾，但考慮到市場普遍預期尚未計及利潤率下行空間，和資本化削減可能導致利息支出的增加等影響，因此將今明兩年每股盈利預測下調１３％及７％，目前該行２０２４至２０２６年盈利預測較市場預期低１６％至２０％，提議投資者應注意未來盈利風險，維持予「持有」評級，目標價由原先２３元降至２１元。(ＧＣ/ＤＡ)(港股報價延遲最少十五分鍾。沽空資料截至 ２０２４-０８-２２ １２:２５。)
建銀國際發表報告指出，恆地(０００１２．ＨＫ)上半年業績再次令人鼓舞，雖然受累於香港物業銷售利潤下跌及內地物業銷售虧損，期內基礎盈利按年跌１０．４％至５４．４１億元，但中期息維持５０仙。香港物業銷售的經營利潤率由去年上半年的２２％跌至９％，部分被收回農地帶來的１０億元利潤所抵銷。
【１８：００】恆地１２｜恆地上半年股東應占基礎盈利逾５４億、按年跌一成 中期息０．５元、按年持平
《大行》高盛降恆地(０００１２．ＨＫ)目標價至１９．５元 中期業績遜預期
報告中稱，公司今年上半年錄得基本溢利５４億元，同比跌１０％，若撇除去年同期來自陽光房地產基金(００４３５)重估收益則同比增長２１％，遜於該行預期，主要由於期內物業發展利潤遜預期，有部分被農地收回所帶來收益所抵銷。期內中期派息同比持平於每股５１港仙，富瑞表示欣賞恆地對股東回報的承諾。

 
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