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【大行報告】野村料騰訊線上游戲業務增長加快 @ 2024-08-17T Back Hot News
Keyword：騰訊
Concept：騰訊控股買入評級
美銀證券：重申騰訊控股「買入」評級 目標價４８０港元
野村發表研究報告，予騰訊控股(００７００)目標價４６７港元，評級為「買入」。報告指，騰訊今第二季調整後盈利強勁，按年增長５３％，比該行預測高出１５％，主要是由於非營業收入增加所致。非國際財務報．．．
智通財經ＡＰＰ獲悉，招銀國際發表研究報告稱，維持騰訊控股(００７００)「買入」評級。集團游戲流水的強勁增長，電商生態的發展將支撐公司中長期消費互聯網業務的收入增長，而ＦＢＳ業務收入的復蘇則需等到宏觀環境的恢復，維持ＦＹ２４-２６Ｅ營業利潤預測基本不變，但將非ＩＦＲＳ淨利潤預測上調５-８％，維持基於ＳＯＴＰ的目標價４８０港元。
高盛發布研究報告稱，對騰訊控股（００７００）穩固基本面維持正面看法。考慮到其內地及國際市場游戲、以及廣告業務市占率增長；商業支付量份額穩定；高品質收入來源的持續利潤擴張路徑等因素。該行將騰訊的目標價由４７７港元下調至４６４港元，維持「買入」評級，續列確信買入名單內。
花旗指，騰訊第二季收入按年升８％符預期，毛利、經營溢利及經調整純利分別按年升２１％、２７％及５３％，受惠於更高毛利流入流，如網上游戲、小游戲、視頻廣告及直播電商，以及具紀律成本控制。本土游戲恢復按年９％正增長，受惠《地下城與勇士》及《特戰英豪》，以及《王者榮耀》及《和平精英》調整。該行料騰訊下半年游戲收入增長加快至低雙位數，海外游戲在更新內容後維持堅韌增長，縱使宏觀逆風短期影響電商盈利率及需求，騰訊對改善廣告變現化持樂觀看法，基於廣告科技平台升級及深化用戶針對性。該行上調對騰訊目標價由５１５元至５２７元，重申「買入」投資評級，並視該股為行業首選。
瑞銀發表研究報告稱，予騰訊控股（００７００）「買入」評級，目標價４８３港元。騰訊第二季收入及經調整經營溢利符合預期；經調整淨利潤高於市場預期１９％，主要由於期內毛利率亦較預測高、來自合營企業的收益及有效稅率較低。
高盛發表研究報告稱，維持騰訊音樂-ＳＷ（０１６９８）「買入」評級，料騰訊音樂增長動力的轉換，可能會引起部分投資者對多重收縮的憂慮，但看好其長期增長前景，對其２０２４至２０２６年的收入預測下調３％至７％，目標價下調１１％至５５．１港元。
交銀國際發表報告稱，維持騰訊控股（００７００）「買入」評級，預計騰訊今明兩年收入各增９．１％和８．４％，經調整淨利潤各增３２％和９％，給予２０２４至２０２５年平均淨利潤２０倍市盈率，並考慮持續回購影響，目標價由４５７港元升至４８６港元。
野村發布研究報告稱，予騰訊控股（００７００）「買入」評級，上調２０２４財年非國際財務報告准則盈利５％，而收入預測則大致維持不變，目標價由４６７港元上調至４７８港元。公司次季總收入符合市場預期；非國際財務報告准則盈利超出預期，相信是受到較預測高的非營運收入所帶動；毛利率達５３．３％，同樣高於預期。
中銀國際發表研究報告稱，維持騰訊音樂-ＳＷ（０１６９８）「買入」評級，同時目標價由６３港元降至５１港元。該行認為音樂會員付費用戶數以及社交直播的收入不及預期，下調騰訊音樂２０２４至２０２６年的總收入預測。但該行上調了音樂非會員業務的收入預測，由於其豐富的基於其健康內容生態的商業化模式。
花旗：重申騰訊控股「買入」評級 目標價上調至５２７港元
花旗上調騰訊(００７００)目標價２％至５２７港元 重申「買入」評級
大和發布研究報告稱，將騰訊音樂-ＳＷ（０１６９８）評級由「買入」連降兩級至「持有」，目標價由６６港元削至４６港元。
ＮＯＮＥ投行對該股的評級以買入為主，近９０天內共有２８家投行給出買入評級，近９０天的目標均價為４６９．４港元。交銀國際證券有限公司最新一份研報給予騰訊控股買入評級，目標價４５７港元。

 
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