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騰訊季績勝預期獲大行唱好，股價不升反跌應如何部署？ @ 2024-08-16T Back Hot News
Keyword：騰訊
Concept：買入目標價 , 評級財經新聞
野村上調騰訊２０２４財年非國際財務報告准則盈利５％，而收入預測則大致維持不變。該行續予集團「買入」評級，目標價由４６７元上調至４７８元。(ＳＬ/Ｗ)(港股報價延遲最少十五分鍾。沽空資料截至 ２０２４-０８-１６ １２:２５。)
花旗指，騰訊第二季收入按年升８％符預期，毛利、經營溢利及經調整純利分別按年升２１％、２７％及５３％，受惠於更高毛利流入流，如網上游戲、小游戲、視頻廣告及直播電商，以及具紀律成本控制。本土游戲恢復按年９％正增長，受惠《地下城與勇士》及《特戰英豪》，以及《王者榮耀》及《和平精英》調整。該行料騰訊下半年游戲收入增長加快至低雙位數，海外游戲在更新內容後維持堅韌增長，縱使宏觀逆風短期影響電商盈利率及需求，騰訊對改善廣告變現化持樂觀看法，基於廣告科技平台升級及深化用戶針對性。該行上調對騰訊目標價由５１５元至５２７元，重申「買入」投資評級，並視該股為行業首選。
智通財經ＡＰＰ獲悉，瑞銀發表研究報告稱，予騰訊控股(００７００)「買入」評級，目標價４８３港元。騰訊第二季收入及經調整經營溢利符合預期;經調整淨利潤高於市場預期１９％，主要由於期內毛利率亦較預測高、來自合營企業的收益及有效稅率較低。
沽空 $５．６９億; 比率 １７．３３６％ 穩固基本面維持正面看法。考慮到其內地及國際市場游戲、以及廣告業務市占率增長；商業支付量份額穩定；高品質收入來源的持續利潤擴張路徑等因素。該行將騰訊的目標價由４７７元下調至４６４元，維持「買入」評級，續列確信買入名單內。
美銀證券發布研究報告稱，重申騰訊控股（００７００）「買入」評級，上調２０２４年至２０２６年的每股盈利預測分別至１９．１９元、２１．６６元及２４．１７元，維持目標價４８０港元。
交銀國際發表報告稱，維持騰訊控股（００７００）「買入」評級，預計騰訊今明兩年收入各增９．１％和８．４％，經調整淨利潤各增３２％和９％，給予２０２４至２０２５年平均淨利潤２０倍市盈率，並考慮持續回購影響，目標價由４５７港元升至４８６港元。
花旗發布研究報告稱，重申騰訊控股(００７００)「買入」評級，評為行業中的首選，目標價由５１５港元上調至５２７港元。
野村發表研究報告，予騰訊控股(００７００)目標價４６７港元，評級為「買入」。報告指，騰訊今第二季調整後盈利強勁，按年增長５３％，比該行預測高出１５％，主要是由於非營業收入增加所致。非國際財務報．．．
此外，多數機構普遍對騰訊的業績持樂觀態度，花旗、摩根士丹利、瑞銀等外資機構紛紛上調了騰訊的評級或目標價。花旗在最新研報中維持對騰訊的買入評級，並給出了５１５港元的目標價。

 
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