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巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋(BRK.A.US,BRK.B.US)Q2財報公布在即現金儲備或突破2000億美元作者智通財經 @ 2024-08-05T Back Hot News
Keyword：蘋果 巴菲特 減持 現金
Concept：巴菲特減持蘋果
目前未清楚巴郡今次大手拋售蘋果的原因，但巴菲特過往通常不希望單一持股太大，而蘋果則曾占據其股票投資組合一半；同時巴菲特一旦開始減持，通常行動會持續，外界亦預期減持數量將達到１億股左右。事實上，巴郡第一季已減持蘋果約１３％。
蘋果股價第１季下跌，反映投資人擔心這個ＩＰＨＯＮＥ制造商在人工智慧（ＡＩ）創新方面落後，但第２季發表ＡＩ策略後，股價強彈２３％並創新高。巴菲特以長期投資著稱，如今大幅減持蘋果股票，究竟是基於蘋果特定的問題、股票估值、或投資組合調整考量，不得而知。
「股神」巴菲特（ＷＡＲＲＥＮ ＢＵＦＦＥＴＴ）近日動作頻頻，旗下波克夏海瑟威公司，先是拋售約３４００萬股美國銀行持股，換來１４．８億美元（約台幣４８３億元）的現金，近日他掌控的波克夏海瑟威（ＢＥＲＫＳＨＩＲＥ ＨＡＴＨＡＷＡＹ）又拋棄近一半的蘋果公司股份，此舉讓美國媒體也相當訝異，波克夏第２季度現金儲備來到２７６９億美元（台幣９兆元）寫下新高。
蘋果股份的減持並不令人意外，但減持規模卻出乎意料。一些伯克希爾觀察人士已經預料到這一減持，因為巴菲特一旦開始減持，通常會持續減持大量股權，外界預計減持數量將達到 １ 億股左右。
股神巴菲特（ＷＡＲＲＥＮ ＢＵＦＦＥＴＴ）旗下投資公司波克夏（ＢＥＲＫＳＨＩＲＥ ＨＡＴＨＡＷＡＹ）公告上半年持股，意外揭露拋售蘋果公司約５成持股，由於消息在蘋果交出亮眼的第２季財報後曝光，隨著「股神變心」之後，波克夏的現金池來到２７６９．４億美元（約台幣９．１兆元），創下史上新高。
前海開源基金首席經濟學家楊德龍稱，巴菲特一貫的風格就是在市場不斷創新高的時候減持股票，從而獲得更多的現金，並通過購買國債來規避泡沫破裂風險。等待市場出現危機，特別是恐慌性拋售出現時，再進行逢低買入。巴菲特近期對美國銀行股票的減持，並不代表他不看好該公司。實際上，他持有的美國銀行股票市值仍高達３００多億美元，減持更多是出於避險的目的。
值得注意的是，伯克希爾・哈撒韋大幅增加了現金儲備，此外還大幅減持了蘋果股票，減持幅度近５０％。巴菲特此前曾表示，除非發生重大變化，否則蘋果將是最大的投資。
路透報導，巴菲特旗下集團數１０個業務季度利潤創歷史新高，截至６/３０，現金部位從１,８９０億美元飆升至２,７６９億美元（約９．０２兆元台幣），部分原因是波克夏出售蘋果(ＡＡＰＬ．Ｏ)一大部分股份。巴菲特持續出脫蘋果，可能是因為節稅和其他考量。
在今年五一，我第六次到奧馬哈現場參加巴菲特股東大會，當時巴菲特就透露可能在二季度會繼續減持美股，增加現金儲備，二季度末可能會達到２０００億美元的現金儲備。結果等二季度財報披露，大家發現巴菲特減持美股的力度遠遠超過之前的計劃，特別是對於第一大重倉股蘋果的減持更是讓人們震驚。巴菲特作為做價值投資實踐最成功的人，他的減持是美股見頂的一個重要信號。巴菲特一直堅持別人貪婪時我恐懼，在別人恐懼時我貪婪。對於連續上漲了將近四年的美股，很多投資者競相追捧，趨之若鶩，而巴菲特從中嗅到了泡沫破裂的味道。所以在美股上漲的過程中，巴菲特是一邊漲一邊減持，這給我們很大的警示。
巴菲特單季減持近半蘋果持倉，但斌、段永平：沒有減持計劃
在此之前，伯克希爾也曾減持蘋果股份，２０２３年四季度出售了１０００萬股蘋果股票，約占其所持蘋果股票的１％。２０２４年一季度，伯克希爾減持了１３％的蘋果股份。巴菲特在５月的股東大會上暗示，這是出於稅收原因，如果美國政府為了填補不斷攀升的財政赤字而提高資本利得稅，那麼今年出售「一點蘋果」股票將從長遠來看有利於伯克希爾的股東。但如今拋售的規模表明，這可能不僅僅是為了節省稅收。
伯克希爾哈撒韋大幅增加了現金儲備，此外還大幅減持了蘋果股票，減持幅度近５０％。
此前，巴菲特在第一季度將蘋果的股權削減了１３％，並在５月份的伯克希爾年會上暗示，這是出於稅收原因。但二季度的巨額拋售表明，這可能不僅僅是一種節稅舉措。７月中旬以來，巴菲特還開始縮減其第二大持倉——美國銀行，旗下伯克希爾已連續１２個交易日減持美國銀行，其間累計減持９０００萬股，套現約３８億美元。
此前，伯克希爾在第一季度減持了１３％的蘋果股份，彼時在５月份的伯克希爾年會上，巴菲特回應稱，減持蘋果公司股票，是由於投資獲得可觀收益後的稅收原因，而不是基於對該股的長期判斷。
在今年５月的伯克希爾年會上，巴菲特解釋了他減持蘋果的原因，他說如果美國政府希望彌補不斷攀升的財政赤字，提高資本利得稅，那麼今年「少量出售蘋果」將使伯克希爾股東長期受益，也就是合理避稅。
籌集現金為接班人做准備：巴菲特即將年滿９４歲，近期的股東大會上也提到了接班人問題。巴菲特可能希望通過減持美國銀行股票，為其接班人提供更多靈活的投資空間。伯克希爾在一季度的現金儲備已經達到創紀錄的１８９０億美元，經過減持股票後，目前的現金儲備可能接近２０００億美元。

 
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