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傳阿里擬發行50億美元可換債股價跌逾5% @ 2024-05-25T Back Hot News
Keyword：港股
Concept：財經新聞
【ＮＯＷ財經台】市傳阿里巴巴(０９９８８)考慮發行５０億美元可換股債券(ＣＢ)。
阿里巴巴計劃發行可轉換優先票據，集資４５億美元。公司又表明會重點發展ＡＩ、即人工智能業務。阿里巴巴主席蔡崇信與首席執行官吳泳銘上任後，首度向股東致聯署信。信函指過去一個年度，是集團的分水嶺，已作出一系列關鍵調整。未來十年將再次視阿里巴巴為一間初創企業。戰略方向將有兩條重要路徑，包括「用戶為先」，以及聚焦人工智能。未來十年，沒有任何行業能夠免於ＡＩ帶來的顛覆。ＡＩ不會是威脅，而會是帶來巨大機遇。另外，集團宣布已向美國證交會提交表格，計劃發行４５億美元可轉換優先票據，票據在２０３１年到期，最多可以加碼５億美元。資金用於股份回購等用途。
【ＮＯＷ新聞台】市傳阿里巴巴考慮發行５０億美元可換股債券(ＣＢ)。
阿里巴巴(９９８８)公布，已向美國證交會提交６-Ｋ表格，關於擬發行本金總額為４５億元(美元．下同)於２０３１年到期的可轉換優先票據。
阿里巴巴今年２月宣布，將２０２７年３月底到期的回購計劃再加碼２５０億美元，截至今年３月底上財年共回購１２５億美元股票，流通股淨減少５．１％。彭博社引述大和香港分析師ＪＯＨＮ ＣＨＯＩ表示，阿里以０．５厘年利率發行可轉換優先票據，集團可通過優惠的條件獲得海外資金，從而可馬上執行股票回購，對股東更為有利。
繼京東（９６１８）早前宣布計劃發售最多１７．２５億美元的可換股優先票據後，阿里巴巴（９９８８）公布，擬發行本金４５億美元可換股債券，並授予初始購買者額外購買最多５億美元的選擇權，即最多集資５０億美元（約３９０億港元），將於２０３１年到期。
《彭博》引述消息人士報道，阿里巴巴(０９９８８)正考慮發行約５０億美元可轉換債券，為回購股份及業務增長提供資金。
值得注意的是，選擇發行可轉債的不止阿里巴巴一家，本周京東也宣布擬發行總規模達１７．５億美元可轉債。業內指出，之後多家互聯網公司可能跟進可轉債發行，其中騰訊、美團可能性最大。
阿里巴巴公布，發行可轉換優先票據定價。私募發行的本金總額４５億美元於２０３１年到期可轉換優先票據，票面利率０．５厘。公司亦授予票據初始購買者，額外購買最多５億美元本金總額票據選擇權。
４、阿里巴巴在港交所發布公告稱，擬私募發行本金總額為４５億美元、於２０３１年到期的可轉換優先票據。
５月２３日消息，繼京東之後，阿里巴巴也在考慮發行可轉債，擬募集約５０億美元（當前約３６２．５億元人民幣）資金，有助於為股票回購提供資金，促進增長。知情人士指出，阿里巴巴已與投行就發行可轉換為美國上市股份的債券進行了磋商。此次發行最早可能在本周發行，但阿里方面尚未做出最終決定。外媒推測阿里發行規模將超過京東。
阿里巴巴在港交所公告稱，擬私募發行本金總額為４５億美元、於２０３１年到期的可轉換優先票據，所得資金將用於股份回購等。此前（５月２１日），京東宣布擬發行總規模達１７．５億美元可轉債，京東表示，此次可轉債發行將使其能夠利用低融資成本（０．２５％的票息率）加速當前股價的股票回購過程，轉股價是４５．７％，市價溢價大約３５％。

 
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