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美團績後大漲8% 摩通升六成目標價上調評級至「增持」 @ 2024-03-25T16: Back Hot News
Keyword：美團
Concept：美團目標價
美團(０３６９０)去年第四季經調整盈利接近約４４億元人民幣，好過市場預期的２９億人民幣，部份大行上調目標價，富瑞將目標價上調３．３％，由１２１港元升至１２５港元，評級「買入」，今早造好，高開４．．．
內地最大外賣平台美團(０３６９０)上周五(２２日)收市後公布業績，上季虧轉盈賺約２２億元人民幣，經調整溢利按年增４．３倍至４３．７５億元人民幣，收入升２２．６％至約７３７億元人民幣，均勝市場預期。雖然新業務經營虧損仍有４８億元人民幣，美團亦承認社區電商市場比預期更艱難，但指今年將進行戰略調整，目標大幅減少經營虧損。美團績後獲大行普遍唱好，其中里昂予目標價１８２元，摩通上調評級至「增持」兼大升目標價６４％至１１０元，美團今早(２５日)最多升近一成高見９６．８元，創近４個新高，可否再吼呢？
高盛亦指出，美團上季業績勝預期，不過，因應新項目估值下降，下調目標價至１３９元。此外，匯豐證券亦將美團目標價下調至１６５元，不過，兩者的目標價仍遠高於現價。","ＳＥＱＵＥＮＣＥ":"９"},{"ＮＥＷＳＴＹＰＥ":"ＴＥＸＴ","ＶＡＬＵＥ":"
《大行報告》美團(０３６９０．ＨＫ)投資評級及目標價(表)
大和指出，美團管理層改變美團優選業務策略為主要正面訊息，基於今年快於預期的減虧下見到整體盈利進一步上望空間。雖然抖音競爭仍在，但相信情況已穩定，因此預期到店經營溢利率將在今年下半年顯著恢復，並指該股的上行重要催化劑為股票回購。該行預測美團餐飲外賣首季度收入按年升１６％，經營溢利率跌１．２個百分點至１５．７％。到店、酒店及旅游業務方面，基於抖音集中於盈利能力及競爭情況穩定，美團將節省爭取客戶成本，季度經調整經營溢利率料為３０％。該行亦料美團透過增加每訂單總值、減少補貼及關閉部分貨倉減少美團優選虧損，該部季度虧損料減至３０億元人民幣，全年虧損由去年的１８９億元人民幣降至預測今年的９８億元人民幣。該行基於餐飲外賣收入及每訂單總值趨勢低於預期，下調對美團今明兩年盈利預測７％至９％，但維持對美團「買入」評級及目標價１３０元。
受財務可見度改善及市場上調對其預測驅動，該行料估值重評將推動美團股價持續上揚。該行將美團評級由「中性」上調至「增持」，目標價由６７元大升至１１０元。新的今明兩經調整每股盈測分別為按年增長５５％和４５％，比市場預期高２１％和１８％。(ＨＡ/ＤＡ)(港股報價延遲最少十五分鍾。沽空資料截至 ２０２４-０３-２５ １２:２５。)
業績公布後，瑞銀將美團今明兩年的每股盈利預測分別上調９％和２％，主要是由於美團精選虧損預期將加快收窄，目標價由１３３元升至１３５元，評級「買入」。
《大行報告》招銀國際降美團(０３６９０．ＨＫ)目標價至１５５．２元 料新業務虧損大減
考慮及上季業績表現，加上管理層專注於實現核心業務利潤增長，及美團精選的戰略調整，高盛微調美團今明兩年收入預測，今年經調整純利預測亦調整１８％。至於股份目標價由１５１元下調至１３９元，評級維持「買入」，高盛估計業務前景好於預期有助推動集團今年股價進一步回升。(ＥＫ/ＣＹ)(港股報價延遲最少十五分鍾。沽空資料截至 ２０２４-０３-２５ １２:２５。)
《大行報告》摩通升美團-Ｗ(０３６９０．ＨＫ)評級至「增持」 目標價大幅上調至１１０元
《大行報告》美銀證券料美團(０３６９０．ＨＫ)末季收入按年增２０％ 目標價下調至１３２元
《大行報告》中銀國際降美團(０３６９０．ＨＫ)目標價至１６４元 線下消費恢復但競爭加劇
智通財經ＡＰＰ獲悉，小摩發布研究報告稱，將美團-Ｗ(０３６９０)評級由「中性」上調至「增持」，今明兩年經調整每股盈測分別為同比增長５５％和４５％，比市場預期高２１％和１８％，目標價由６７港元大升至１１０港元。
摩通報告就指，美團自２月以來，股價累計漲約４１％，該行預計公司股價仍有上漲空間。而公司管理層在業績會中也透露，對今年革新本地商業的利潤增長，信心十足。因此該行認為一方面公司財務可見度改善；另一邊廂市場對公司的預期提升，因此上調評級與目標價。
《大行報告》瑞銀升美團-Ｗ(０３６９０．ＨＫ)目標價至１３５元 上季業績勝預期

 
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