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紐約近兩年最大IPO案安謀目標市值逾520億美元 @ 2023-09-15T00:

Keyword：美元定價

Concept：上市公司 , 億美元定價

智通財經ＡＰＰ獲悉，軟銀集團(ＳＦＴＢＹ．ＵＳ)旗下的芯片設計公司ＡＲＭＨＯＬＤＩＮＧＳ以每股５１美元的價格發行９５５０萬股美國存托股票(ＡＤＳ)，籌資４８．７億美元，這是今年規模最大的一次上市，可能會給長期低迷的股市帶來重大提振。此次ＩＰＯ定價處於每股４７美元至５１美元指導區間的頂端。以ＩＰＯ價格計算，ＡＲＭ的估值約為５４５億美元。承銷商可以選擇額外購買多達７００萬股股票。ＡＲＭ股票定於周四在納斯達克開始交易，代碼為ＡＲＭ。

【財訊快報／陳孟朔】ＣＮＢＣ與路透分別引述消息人士透露，日本軟銀(９９８４．Ｔ)旗下英國晶片設計公司ＡＲＭ在美國進行的首次公開招股(ＩＰＯ)，將以每股５１美元定價。以上述招股定價及完全攤薄計算，ＡＲＭ集資額為４８．７億美元，公司市值為５４５億美元，可望成為今年最大的ＩＰＯ。先前，《華爾街日報》引述消息人士透露，ＡＲＭ是以每股５２美元訂價。而路透引述消息人士說，ＡＲＭ管理層與經銷商開會時確實提及以５２美元訂價，但最終決定把ＩＰＯ發行價設在５１美元。

軟銀旗下ＡＲＭ上市估值超５４０億美元定價５１美元

鑒於投資人認購踴躍，安謀稍早考慮讓ＩＰＯ定價落在每股４７美元到５１美元區間的上限，估值可達５４５億美元，甚至不排除調高ＩＰＯ定價區間。

ＩＮＳＴＡＣＡＲＴ提交ＩＰＯ申請之際，英國芯片設計公司ＡＲＭ(ＡＲＭ．ＵＳ)也正准備在美上市。ＡＲＭ此次上市的估值可能高達５２０億美元。ＡＲＭ上周表示，在美ＩＰＯ可能為其帶來高達４８．７億美元的新資本。

安謀（ＡＲＭ）ＩＰＯ案周三敲定定價每股５１美元發行美國存托憑證（ＡＤＳＳ），在今（１４）日於美國那斯達克ＮＡＳＤＡＱ掛牌交易。由於所有手機中都會用到ＡＲＭ架構，這宗堪稱「世紀」ＩＰＯ案連台灣都很重視。台積電近日董事會通過１億美元內認購股票，今日補充公告取得ＡＲＭ０．２％股權。聯發科也公告花２５００萬美元，持有０．０５％股權。

安謀約１０％的股分上市，預計可為軟銀籌集約５０億美元。軟銀將保留安謀其余９成左右的股權。

軟銀旗下英國晶片大廠安謀ＡＲＭ首公開發行股票（ＩＰＯ），周三敲定定價每股５１美元，在今（１４）日將於美國那斯達克ＮＡＳＤＡＱ掛牌交易。ＩＰＯ市場低迷許久，也因今年此宗合計募資達到４８．７億美元的全球最大ＩＰＯ案掀起話題。安謀ＩＰＯ話題也帶動台股ＩＰ族群股價勁揚，世芯、創意、智原等ＩＰ族群皆連續兩個交易日上漲。

根據ＡＲＭ對外發布的聲明，ＡＲＭ確認ＩＰＯ發行價定為每股５１美元，為定價區間頂端。此次發行總計９５５０萬股ＡＤＳ，最低募集資金４８．７億美元，交易代碼為ＡＲＭ，並將於９月１４日在納斯達克正式上市交易。以ＩＰＯ價格計算，ＡＲＭ的估值約為５４５億美元。以ＡＲＭ最新財年淨利潤５．２４億美元計算，此次發行市盈率高達１０４倍。該市盈率已經趕上了英偉達１０８倍的靜態市盈率。

ＷＲＫ)升６．９％，公司同意與ＳＭＵＲＦＩＴＫＡＰＰＡ合並，將成為全球最大的造紙和包裝材料上市公司，市值近２００億美元。

【信報財經新聞】路透引述消息人士稱，日本軟銀旗下英國晶片設計公司ＡＲＭ，在美國進行的首次公開招股(ＩＰＯ)獲得超額認購，最少會以招股價區間范圍的上限訂價，上市估值達到５４５億美元(４２５１億港元)或以上。

投資者的風險偏好本周也將受到考驗，屆時英國芯片設計公司ＡＲＭＨＯＬＤＩＮＧＳ將在紐約上市，目標是融資近５０億美元。

個股方面，芯片設計公司ＡＲＭ公布ＩＰＯ定價為５１美元，估值達到５４５億美元，處於於此前的目標區間４７-５１美元上限。本周早些時候有報道稱，公司已經獲得了１０倍超額認購。ＡＲＭ將在周四登陸納斯達克，英特爾、英偉達公司、ＡＭＤ、蘋果、ＣＡＤＥＮＣＥ、谷歌母公司ＡＬＰＨＡＢＥＴ將作為&ＬＤＱＵＯ;基石投資者&ＲＤＱＵＯ;成為公司股東。

中國光大銀行股份有限公司（簡稱本行）香港分行在５０億美元中期票據計劃（簡稱該計劃）下，已向香港聯合交易所有限公司（簡稱香港聯交所）提交於２０２５年到期的人民幣１５億元及於２０２６年到期的５億美元中期票據上市申請，相關票據已於２０２３年９月１３日完成上市。根據該計劃，發行的票據僅供專業投資者（定義見香港聯交所上市規則第３７章。）購買，詳情請參考本行２０２３年９月１３日刊載於香港交易及結算所有限公司披露易網站（ＷＷＷ．ＨＫＥＸＮＥＷＳ．ＨＫ）的相關公告。

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