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據報碧桂園(02007.HK)已支付本周到期美元票息避免出現實質性違約 @ 2023-09-06T12:

Keyword：碧桂園

Concept：碧桂園債券

根據知情人士透露，除了支付兩筆美債利息，碧桂園還提出將數檔今年內到期的境內債券償還期限延長３年的方案，不過碧桂園尚未證實。根據《香港０１》報導，有債券持有人透露，確實與碧桂園就展期進行談判，但具體方案還在協商當中，尚未定案。

據一份債券持有人會議通知文件顯示，碧桂園將在７日至１１日召開相關債券的第一次債券持有人會議，針對「Ｈ１９碧地３」債券展期方案投票。「Ｈ１９碧地３」發行規模合計３０億元，原有期限四年，目前余額約９．９億元，票面利率４．９８％。展期方案主要在於時間，把本金兌付完畢的時間調整為自２０２３年１１月２０日起至２０２６年１１月２０日，即順延三年，分七期完成。

有市場消息稱，一份「關於召開碧桂園地產集團有限公司２０１９年公開發行公司債券（第三期）２０２３年第一次債券持有人會議的通知」的文件顯示，公司定於２０２３年９月７日９:００至２０２３年９月１１日２２:００召開相關債券的第一次債券持有人會議，就簡稱為「Ｈ１９碧地３」的債券展期方案進行投票。

[ＮＯＷＮＥＷＳ今日新聞]中國房地產巨頭碧桂園，２日公布３９．０４億元人民幣的「１６碧園０５」債券成功展期，獲得債券持有人同意將還款截止日期延長至２０２６年，今（５）日又在另兩筆美元債券票息３０天寬限．．．

市場高度關注的中國大型房地產開發商碧桂園就其一項在岸私募債券是否能夠展期的投票表決已經有了結果，展期方案在債券持有人會議上獲得通過。這避免了一項重大的債務違約行為的發生，為碧桂園修復資債務問題贏得了一段時間。

在北京頻頻推出利多政策之際，深陷債務危機的大陸房企巨頭碧桂園也迎來公開發行債券的年內到期高峰。不過，陸媒報導，碧桂園在寬限期結束前，已支付兩筆美元債的票息，總額２,２５０萬美元，這使碧桂園免於實質性違約。另，有消息稱，碧桂園正尋求將旗下八檔境內債展期三年。

碧桂園境內債獲投資人展延，美元債券利息也傳出，在寬限期最後一刻付清，短線違約風險消退，但９月底前還有８筆債務要還，多家開發商也面臨相同清償壓力，倒債危機未解除。#碧桂園 #境內債 #美元債券 #債息 #違約 #倒債 #中國房企 #開發商更多精彩深度的財經資訊影片請點擊ＨＴＴＰＳ://ＷＷＷ．ＭＮＥＷＳ．ＴＷ/ＳＨＯＷ/ＩＭＯＮＥＹ（鏡新聞已上架８６台，若無法收看，請洽詢當地系統台。） --

另外，碧桂園公布完成新股發行，完成認購事項後，建滔持股３．５億股，占發行股數１．２５％，碧桂園主席楊惠妍持股跌至５１．９５％。另外，內媒《澎湃新聞》引述消息稱，碧桂園有意對「２１碧地０３」等７只債券展期３年，涉及債券余額約１０３．１億元人民幣。報道引述債券持有人表示，最終方案是７只債券一起打包，共享一個增信資產包。

近日碧桂園私募債「１６碧園０５」展期方案獲投票通過,是其境內債首只展期成功的債券。報道並引述消息指,碧桂園已參照「１６碧園０５」,給債權人其余境內債展期方案,目前擬

另外，碧桂園周一（４日）宣布，已完成向建滔（００１４８）發行３．５１億股新股，占發行股數１．２５％。同日內媒傳出碧桂園有意對「２１碧地０３」等７只債券展期３年，涉及債券余額約１０３．１億元人民幣。

據內媒引述債券持有人表示，在碧桂園境內債未投票通過展期時，已跟碧桂園展開談判，報道又指，碧桂園首只境內債展期將作成為其他債券參考。

碧桂園提出的對一只人民幣債券展期三年的方案獲得持有人投票通過，這家陷入困境的大型民營房企得以避免出現首次債券違約。

至於其他面臨違約風險的債券，碧桂園２日對其發行的「１６碧園０５」發布公告，該債券展期方案已獲取通過所需要的足夠票數，本金展期３年，每個帳戶先付人民幣１０萬元（約新台幣４４萬元，下同），到期償付利息。

在境外債部分，港媒援引外媒知情人士稱，碧桂園最新已向債券持有人，支付４日到期、以馬來西亞令吉計價的債券利息。該報導碧桂園並向債權人告知，尚未支付８月７日到期的兩檔美元債利息，涉款合計２,２５０萬美元。上述兩筆債券均設有３０日寬限期，若碧桂園未能在９月７日前還款，將被視為違約。

值得一提,國際信貸評級機構穆迪最新將碧桂園長期企業家族評級由「ＣＡＡ１」下調三級至「ＣＡ」。穆迪稱,評級下調反映碧桂園流動性緊張和違約風險上升,以及債券持有人潛在疲弱的追償前景。而對碧桂園評級展望仍為「負面」,因估計鑒於銷售疲弱,以及未來１２至１８個月有大量債務到期,碧桂園沒有足夠的內部現金資源來應對即將到期的離岸債券。

陷入「爆雷」危機的大陸房產巨頭碧桂園，旗下首檔尋求展期的境內債券「１６碧園０５」展期方案獲得債權人的批准，勉強避免了違約。只是上個月未能如期支付的兩筆美元債券，經展延後，將於５日到期，碧桂園仍面臨巨大挑戰。

報道又指，碧桂園告知債權人尚未支付２只美元債利息，涉及總額２２５０萬美元，兩筆債券都設有３０日寬限期。另外，碧桂園旗下首只尋求展期的境內債，據報展期方案已獲得足夠票數通過。

中資房企再迎債券年內到期高峰，近期打出的樓市政策「組合拳」能否幫助它們避免債務違約仍是一個未知數。碧桂園據悉在寬限期內支付了兩只美元債的利息，並正尋求將旗下８只境內債券展期三年。

碧桂園首檔展期債券獲通過５日還有債務要解決

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