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《大行報告》中銀國際上調阿里(09988.HK)目標價至138元 評級「買入」 @ 2023-08-11T16: Back Hot News
Keyword：阿里
Concept：阿里巴巴上季經調整
阿里巴巴上季多賺５１％ 經調整盈利升約４８％
海通國際指，阿里巴巴上季收入、經調整ＥＢＩＴＡ及非公認會計准則淨利潤均勝預期，但客戶管理收入按年升１０％意味兩年的年復合增長率為零，毛交易總額增長亦落後於客戶管理收入增長，意味毛交易總額增長落後於國家統計局的網上及整體零售增長，即阿里巴巴市占仍向拼多多、抖音及快手等對手流失。該行亦指，管理層表示７月表現遜預期，政府推出刺激措施，但消費者繼續傾向在更多不確定性下節省開支，對短期零售增長或構成壓力，預期截至現季度止兩年客戶管理收入年復合增長率降至負１％，即季度客戶管理收入按年增長５％。雲服務方面，該行料續溫和復蘇，國際電商業務料維持理想增長。該行亦認為，大語言模型為公司帶來巨大機遇，但監管及晶片供應仍不明朗。該行續予阿里巴巴(ＢＡＢＡ．ＵＳ)「優於大市」評級，目標價１３７美元。
阿里巴巴董事長兼首席執行官張勇表示，隨著集團繼續進行重組，帶動公司季度業績穩健，認為架構重組正開始釋放業務活力。阿里巴巴首席財務官徐宏指，業務勢頭強勁，加上控制運營效率成效，帶動上季財務表現，上季阿里回購３１億美元的ＡＤＲ。
【阿里巴巴業績】阿里巴巴ＡＤＲ破百後回順 上季經調整純利４４９億人幣、收入按年增１４％ 同勝預期
阿里巴巴ＡＤＲ比本港昨日收市價急升近３％，以港元計折合報９７元。阿里巴巴上季盈利按年升５１％至逾３４３億元人民幣，經調整盈利亦升４８％至近４５０億元；盈利及收入都好過預期。
【０７：４５】【阿里巴巴業績】阿里巴巴ＡＤＲ破百後回順 上季經調整純利４４９億人幣、收入按年增１４％ 同勝預期
阿里巴巴 （０９９８８）上季業績勝預期，經調整純利按年增４８％至４４９億元人民幣，收入按年增１４％至２,３４１．５６億元人民幣。大行唱好阿里巴巴用戶增長，摩根士丹利稱目前估值吸引，重申為首選股。
【阿里巴巴業績】阿里巴巴高開３％ 上季經調整純利４４９億人幣、收入按年增１４％ 同勝預期
阿里巴巴上季收入增長逾４％，經調整純利更大增４８％，達到４４９．２２億元人民幣。阿里巴巴美股股早段升６．６４％至１０１．１５美元，折合較香港收市價高４．８６％。
港股高開後轉跌，恆生指數最多跌近２００點，低見１９０５２點，中午報１９１２８點，跌１１９點，跌幅逾０．６％，半日主板成交額約５２９億元。 科技指數失守４３００點，半日報４２９６點，跌幅約１．９％。科指成份股只有阿里巴巴上升，半日升逾２％，受惠上季經調整盈利及收入均勝預期。 晶片股受壓，華虹半導體績後挫近７％，是表現最差科指成份股；中芯國際績後亦跌近２％。 內地３大電信股升逾１％至逾２％。李寧績後一度急升逾７％，半日升幅收窄至不足２％。 碧桂園跌穿１元關口，曾低見０．８９元，創上市新低，急跌逾１４％，半日跌約９％，是表現最差藍籌股。集團預料上半年虧損最多５５０億元人民幣，並被評級機構下調評級。其余內房股亦向下。
阿里巴巴公布截至６月底首季業績,經調整純利按年增４８％至４４９．２２億人民幣,大勝預期的３５８．８１億人民幣;期內收入按年增１４％至２３４１．５６億人民幣,同樣大幅
季內，阿里巴巴的經營利潤４２４．９億元，同比增長７０％。非公認會計准則淨利潤４４９．２２億元，同比增４８％，主要由於經調整ＥＢＩＴＡ增加及權益法核算的投資損益增加所致。經調整ＥＢＩＴＡ同比增３２％至４５３．７１億元。經營活動產生的現金流量淨額４５３．０６億元，同比增３４％。自由現金流３９０．８９億元，同比增７６％。攤薄每股美國存托股收益１３．３元及攤薄每股收益１．６６元。非公認會計准攤薄每股美國存托股收益１７．３７元，同比增４８％。非公認會計准則攤薄每股收益２．１７元，同比增長４８％。
阿里巴巴上季經調整盈利及收入均勝預期，股價曾升近４％，是唯一上升的科指成份股。中移動中期息增加近１１％，股價升近２％。
●阿里巴巴在美掛牌股票收漲４．６％。受惠於消費者信心回溫，該中國電商巨頭上季業績報喜，其第一財季（４～６月）營收年增１４％，重拾２位數增長。此外，經調整ＥＢＩＴＡ年增３２％，淨利年增４８％，自由現金流成長７６％。
接著輪到科網大佬進入業績期，阿里巴巴今日率先派季績，券商預期營收升８．８％，經調整後純利增長２７％。科網股與造車新勢力不同，市場沒什麼期望，門檻不高，反而較容易有驚喜，資金可能從造車新勢力回流科網股。
《輪證解碼》阿里巴巴(０９９８８)即將公布業績,是市場的焦點,市場預期２０２４財年首財季經調整ＥＢＩＴＡ料介乎３８３．２９億至４３６億元人民幣,按年升１１．４％至２６．７％,昨日(８日)股價下跌超過２％吸引資金流入其好倉,貼價證可留意阿里購１８６１６,換股比率５０兌１,是高敏感度的產品,低面值證則可留意輕微價外購１５９５０,而且是中期產品,時間值損耗較低。

 
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