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分析：周大福企業或需提高新創建收購價爭取支持- RTHK @ 2023-06-29T00: Back Hot News
Keyword：新創建 新世界 周大福企業
Concept：周大福企業提全購新創建新世界
新世界發展(００１７．ＨＫ)及新創建(０６５９．ＨＫ)聯合公布，周大福企業提出以每股９．１５元收購尚未實益持有之新創建全部已發行股份，較新創建停牌前收市價７．９９元溢價１４．５％。 目前，新世界發展持有２３．８億股新創建股份，占新創建已發行股本的６０．８８％。
新世界發展及新創建聯合公布，大股東周大福企業提出有條件自願全面現金要約，以每股現金代價９．１５元，以收購其尚未實益持有的新創建全部已發行股份，當中包括新世界發展及其他要約人一致行動人士所持有的新創建股份，涉資最多約３５５．１２億元。
鄭裕彤家族全購新創建(６５９)，間接泵水新世界發展(０１７)！新世界及新創建昨聯合公布，鄭裕彤家族旗下周大福企業提出以每股９．１５元，收購其尚未實益持有的新創建全部已發行股份，總代價約３４８億元，而持有新創建６０．８８％的新世界變相將獲得２１７．８２億元，扣除用作派發特別息的４０億元，仍有近１７８億元進帳。大行普遍認為，交易對新世界股價短線利好，但卻會失去每年穩定收息近１５億元的「現金牛」。
目前，同由周大福企業控股的新世界發展持有２３．８億股新創建股份，占新創建已發行股本的６０．８８％。在此基礎上，預計新世界發展出售事項的所得款總額將為約２１７．８２億元。新世界發展出售事項的所得款項總額預計將用於派付４０億元的特別股息，相當於每股１．５９元，預計余下資金將用於償還現有借款及作為新世界發展集團的一般營運資金。
鄭氏家族私人持有的周大福企業，宣布以每股９．１５元全購新創建 （００６５９）持股，最高現金金額為３５５．１２億元。周大福企業收購新創建持股，不僅可合理地將資金轉移至新世界之中，同時透過直接控股新創建，可有效厘清新創建與新世界發展 （０００１７）的公司定位，可謂一舉兩得。
新世界 （０００１７）、新創建 （００６５９）公布，大股東鄭裕彤家族私人持有的周大福企業擬全購新創建股份，擬以每股９．１５元，收購尚未實益持有的新創建股份，最多涉資逾３５０億元。以每股９．１５元計，私有化價格較新創建停牌前７．９９元價格，溢價１４．５％。新世界發展擬派發每股特別股息１．５９港元，總額４０億港元。
鄭家純家族持有的周大福企業出手，宣布以每股９．１５元全購新創建（０６５９）股份，較該股停牌前７．９９元溢價１４．５％。今次要約，周大福企業主要為買入新世界（００１７）手上約六成新創建股份，一躍成為後者大股東。
【明報專訊】今次新世界發展（００１７）母企周大福企業（下稱周企）向新創建提出全購，或早在市場意料之內，事關最近１０年新世界系及周企系，每隔數年便向系內企業提出私有化或全購。不過今次周企向新創建提出全購要約，門檻不低，要過三關才成事（見表）。
由新世界發展(０００１７)大股東鄭氏家族私人控制的周大福企業(下稱周企)，在港股低迷時期有大動作。周企計劃以每股現金價９．１５元，收購新世界發展旗下綜合企業新創建(００６５９)的全部已發行股份，作價較停牌前溢價１４．５％，預計總代價最高為３５５．１２億元。交易一旦通過，新世界發展擬向全體股東派發４０億元特別股息，相當於每股１．５９元。
新創建的另一大股東新世界發展（０００１７），同意出售其持有的６０．８８％新創建股權，可獲得２１７．８億元收益。新世界計劃向股東派發特別息每股１．５９元，涉資４０億元，余下款項用作償還債務和一般營運資金。假設新創建股份和購股權數目不變，周大福企業需要約購入３７．９億股新創建股份（占新創建已發行股本之９６．９６％），要約價值約為３４６．９１億元，另需支付１．１２億元注銷萬份新創建購股權，合共約３４８億元。如所有購股權獲行使，新創建需發行８,４６３．８７萬新股，要約價值達３５４．６６億元。
【２０：００】美銀最新發表的研究報告表示，新創建 （００６５９）被周大福企業收購對新世界 （０００１７）淨債務比率改善輕微，並且令新世界成為純地產股，商業復雜性將減低，理論上淨資產值折讓應收窄，但其在每年減少來自新創建的４０億元ＥＢＩＴＤＡ貢獻後，新世界２０２４及２０２５財年（年結日：６月底）的派息政策將有更高不確定性。

 
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