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今日復牌｜新創建獲周大福企業溢價提購新世界料套近218億及擬派特別息 @ 2023-06-28T00:

Keyword：新創建新世界

Concept：周大福企業提全購新創建新世界

新世界發展(００１７．ＨＫ)及新創建(０６５９．ＨＫ)聯合公布，周大福企業提出以每股９．１５元收購尚未實益持有之新創建全部已發行股份，較新創建停牌前收市價７．９９元溢價１４．５％。目前，新世界發展持有２３．８億股新創建股份，占新創建已發行股本的６０．８８％。

就全體新創建股東（包括新世界發展）而言，新創建股份要約價有吸引的退出溢價；新創建股東有機會將新創建股份變現但不對市場價格產生不利影響；新創建股東能收到對新創建要約股份的其他要約，或者即使收到要約，其條款也不大可能優於新創建股份要約的條款。

目前，同由周大福企業控股的新世界發展持有２３．８億股新創建股份，占新創建已發行股本的６０．８８％。在此基礎上，預計新世界發展出售事項的所得款總額將為約２１７．８２億元。新世界發展出售事項的所得款項總額預計將用於派付４０億元的特別股息，相當於每股１．５９元，預計余下資金將用於償還現有借款及作為新世界發展集團的一般營運資金。

新世界（０１７）及新創建（６５９）聯合公布，周大福企業鄭氏家族向新創建提出全購，每股作價９．１５元，較新創建停牌前溢價１４．５％，相對每股資產淨值則折讓９．９％，鄭氏家族最高支付３５４．６６億元。新世界預計是次視為出售新創建後，考慮派發特別息每股１．５９元。

新世界（０００１７）、新創建（００６５９）公布，大股東鄭裕彤家族私人持有的周大福企業擬私有化新創建，擬以每股９．１５元，收購尚未實益持有的新創建股份，最多涉資逾３５０億元。以每股９．１５元計，私有化價格較新創建停牌前７．９９元價格，溢價１４．５％。新世界發展擬派發每股特別股息１．５９港元，總額４０億港元。

鄭家純家族持有的周大福企業出手，宣布以每股９．１５元全購新創建（０６５９）股份，較該股停牌前７．９９元溢價１４．５％。今次要約，周大福企業主要為買入新世界（００１７）手上約六成新創建股份，一躍成為後者大股東。

《經濟通通訊社２７日專訊》新世界發展(０００１７)控股股東周大福企業收購尚未實益持有的新創建(００６５９)全部已發行股份,包括新世界發展集團及其他要約人一致行動人士持有的股份,每股作價９．１５元,比新創建暫停買賣前股價７．９９元呈溢價１４．５％,較新創建２０２２年６月３０日經審核每股綜合資產淨值１１．０７元折讓１７．４％。

鄭氏家族私人持有的周大福企業，宣布以每股９．１５元全購新創建（００６５９）持股，最高現金金額為３５５．１２億元。周大福企業收購新創建持股，不僅可合理地將資金轉移至新世界之中，同時透過直接控股新創建，可有效厘清新創建與新世界發展（０００１７）的公司定位，可謂一舉兩得。

新世界發展及新創建聯合公布，大股東周大福企業提出有條件自願全面現金要約，以每股現金代價９．１５元，以收購其尚未實益持有的新創建全部已發行股份，當中包括新世界發展及其他要約人一致行動人士所持有的新創建股份，涉資最多約３５５．１２億元。每股９．１５元的收購價，較新創建上周五中途停牌前的７．９９元，有溢價１４．５％。新世界發展持有約２３．８億股新創建股份，占已發行股本約６０．８８％，預計在出售股份後，所得款總額約為２１７．８２億元，新世界預計將派付４０億元特別股息，即每股新世界股份獲派１．５９元，余下資金將用於償還現有借款及作為一般營運資金。公告指，出售股份有助新世界發展即時強化財務狀況，並強化其在物業發展、物業投資及物業相關業務等戰略重心，亦為新世界發展股東解鎖價值。而新創建股份要約價有吸引的退出溢價，股東有機會將新創建股份變現，完成私有化後新創舛將取消掛牌。新世界和新創建股份將於今早復牌。

新創建的另一大股東新世界發展（０００１７），同意出售其持有的６０．８８％新創建股權，可獲得２１７．８億元收益。新世界計劃向股東派發特別息每股１．５９元，涉資４０億元，余下款項用作償還債務和一般營運資金。假設新創建股份和購股權數目不變，周大福企業需要約購入３７．９億股新創建股份（占新創建已發行股本之９６．９６％），要約價值約為３４６．９１億元，另需支付１．１２億元注銷萬份新創建購股權，合共約３４８億元。如所有購股權獲行使，新創建需發行８,４６３．８７萬新股，要約價值達３５４．６６億元。

新世界（０００１７）、新創建（００６５９）公布，新世界主席鄭家純家族持有的周大福企業（要約人）提出以每股９．１５元，收購尚未實益持有的新創建股份，並注銷新創建所有尚未行使購股權，以及申請撤回新創建上市地位；要約價較新創建停牌前的７．９９元溢價１４．５％。新世界發展及新創建今早復牌；新世界現升７．５８％、新創建升６．３８％。若要約截止前股份、購股權將不會出現變動，涉及約３７．９１億股新創建股份及８４６３．８７萬份新創建購股權，前者要約價值約３４６．９１億元，而注銷所有新創建購股權所需總金額約為１．１２億元，合共約為３４８．０３億元。若所有新創建購股權被行使，新創建將須發行８４６３．８７萬股新新創建股份，股份要約之價值將約為３５４．６６億元。新世界發展持有２３．８億股新創建股份，占新創建已發行股本的６０．８８％。在此基礎上，預計新世界發展出售事項的所得款總額將為約２１７．８２億元。新世界發展出售事項的所得款項總額預計將用於派付４０億元的特別股息，即每股獲派１．５９元，余下資金將用於償還現有借款及作為新世界發展集團的一般營運資金。新世界發展指，交易對集團有三大好處：進一步優化資本，強

新世界(０００１７)獲大股東周大福企業提出, 以溢價百分之１４．５, 收購所持有的新創建(００６５９)全數股權, 作價２１７億元, 並計劃派發每股１．５９元特別息, 股價急升百分之６; 同時新創建亦獲周大福企業提出私有化, 股價急升近百分之９, 至於同系周大福(０１９２９)就靠穩, 新世界百貨(００８２５)升百分之３．

文章關鍵詞：新世界發展新創建集團港股溢價周大福

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