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藥明生物：業務運營仍正常 料上半年收入增速放緩 @ 2023-06-22T04: Back Hot News
Keyword：藥明生物
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藥明生物（２２６９）今日股價大瀉１７％，全日成交額達到３８．１５億元。藥明生物早前舉行分析員會議，指出經過連續３年高增長，以及進行維修影響，預期上半年收入增速將會放慢；惟強調在不同挑戰環境下，目前維持全年指引。
公司指，由於２０２２年上半年的基數較高，加上過去三年的高速發展，預計今年上半年收入增長將會放緩，但仍維持全年指引。該公司早前預期，今年收入增幅按年由去年的４８％放緩至約３０％。
摩根士丹利認為，市場對藥明生物投資者日的反應過度，鑒於公司維持全年指引，且去年的基數較高，令今年上半年收入增長放緩；最近股價回調令其短期估值更具吸引力，相信股價在３０日內上升的機會率達７０％至８０％。該行給予藥明生物「增持」評級，目標價１２１元。
藥明生物(０２２６９．ＨＫ)料上半年收入增長放緩 維持全年指引
富瑞發表報告指，藥明生物(０２２６９．ＨＫ)近日股價急挫，管理層隨即召開投資者交流活動，重申業務營運及財務狀況正常，並透露今年首五個月有２５個新項目正在研發當中，部分正處於重要的三期臨床開發及商業化階段。 富瑞指，普遍預期每年會有８０至１００個新項目，首五個月公司新項目數量僅達約四分之一，管理層解釋是由於有部分項目提前於去年第四季簽約所致。藥明生物管理層又預測由於去年基數較高，今年上半年收入增長將放緩至１０％，對比市場原預測按年增長２１％，盈利則預料按年持平。 該行指出，藥明生物現價水平尚未完全反映公司價值，現價對應今明兩年企業價值對ＥＢＩＴＤＡ比率約２４倍及１９倍，而富瑞預期應達２３．５至２６倍，因此認為現時是最後以低估值入市的好時機，重申「買入」評級，目標價９０元。(ＧＣ/Ｗ)~ 阿思達克財經新聞 網址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ
摩根士丹利發表研究報告指，相信藥明生物(０２２６９．ＨＫ)的股價在３０日內將會上升，機會率達到７０％至８０％，這是由於該股最近的股價回調令其短期估值更具吸引力。藥明生物昨天股價急跌１７％，相對恆指跌１．５％。大摩認為，市場對投資者日的反應過度，因藥明生物維持其全年指引，而管理層亦多次表明上半年收入普遍較愎，而且２０２２年上半年的基數較高，令今年上半年收入增長放緩。該行予集團「增持」評級，目標價１２１元。(ＳＬ/Ｕ)~ 阿思達克財經新聞 網址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ
瑞銀發表報告指，藥明生物(０２２６９)在６月２０日舉行的投資日對今年上半年收入增長指引的１０-１３％(ＬＯＷ-ＴＥＥＮＳ)，以及新項目數目錄得２５個，兩者均低於預期，而瑞銀稱已看到環球生物制樂資金疲弱開始影響公司的項目流入，因此對其２０２４至２０２５年按年增長３０％的指引的態度轉趨保守。該行將公司目標價由７４港元下調至６８港元，維持「買入」評級。瑞銀稱，考慮到內地本土資金持續疲弱，下調藥明生物２０２４至２０２５年的收入預測，因此每股盈利預測分別降２％及３％，至１．６４元人民幣及２．１４元人民幣，２０２３年預測則維持不變於１．２９元人民幣。(ＪＣ)
藥明生物今早公布，２０日召開投資者開放日，重申業務營運仍然正常，且業務營運和財務狀況概無發生重大不利變化。公司預期，由於去年上半年基數較高，加上經過三年的高鐵速度式發展需暫停維護，今年上半年的收入增長將放緩。盡管挑戰重重，但仍維持全年指引。

 
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