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騰訊重振雄風，長期增長還看多元化 @ 2023-05-19T16:

Keyword：騰訊

Concept：騰訊首季經調整

摩根大通亦指，在內地和國際市場強勁勢頭的支持下，騰訊首季的游戲收入增長已加快至１１％，預計強勁趨勢持續，季內其內地市場強勁收入亦可望支持騰訊未來幾個季的游戲收入，目標價由４３０元上調至４４０元，評級為「增持」。富瑞則稱，騰訊管理層強調其游戲強大及內容升級令游戲系列可持久，《王者榮耀》流水創新高，新游戲反應正面，都可推動長期增長，目標價由４６５元升至４７０元，維持「買入」評級。

大行普遍維持騰訊「買入」或「增持」評級，當中野村及花旗是少數看５００元以上目標價。美銀證券則將目標價降逾４％，至４７３元，仍高過富瑞及高盛調高後的騰訊目標價。

富瑞發表報告指，騰訊(００７００．ＨＫ)首季收入勝預期，主要受網絡游戲和金融科技和企業服務收入勝預期推動，而線上廣告收入符合則預期，非國際財務報告准則的營業利潤和盈利同勝於該行預期。富瑞指，騰訊管理層強調了主要產品優勢，在內容升級支持下，產品具有長久的發展空間，同時部分廣告業務能受惠於消費復蘇，商業支付則視乎重新開放進程。該行重申對騰訊「買入」評級。目標價由４６５元升至４７０元。(ＨＡ/Ｗ)~ 阿思達克財經新聞網址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ

高盛發表研究指出，騰訊(００７００．ＨＫ)首季經營溢利超預期，同時收入恢復按年雙位數增長；經調整經營溢利按年增長３２％，高過該行預期的２５％；經調整經營利潤率按年增長５．３個百分點至３２．３％，為２０２０年第二季以來新高。該行引述騰訊管理層預期，今年公司盈利能力及毛利率將按年持續改善；傳統游戲與管道的游戲收入復蘇可見度提高，國際市場份額增長；廣告收入持續加速等。長遠而言，騰訊管理層認為騰訊的基礎模型進展順利。高盛維持對騰訊「買入」評級，目標價由４４２元微升至４４３元，對其２０２３至２０２５年總收入預測大致不變，基於嚴格的成本控制，對公司純利預測上調１％至２％。該行料騰訊今年純利增長將超越收入增長，原因是有利的收入組合、利潤增長業務的收入貢獻增加、更好的營運槓桿，以及自去年下半年以來實施的成本控制措施帶來的持久效益。(ＪＬ/Ｗ)~ 阿思達克財經新聞網址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ

摩根大通發表報告，指騰訊(００７００．ＨＫ)公布首季業績後，該行對集團的盈利前景更有信心。令人驚喜的是由於收入結構轉變及持續的成本效益，集團的利潤率結構持續改善。騰訊首季經調整經營溢利勝該行預期達１９％；經調整每股盈利增長率由去年第四季的１９％加快至今年首季的２８％，該行預計，其增長將在今年剩余時間進一步加快，該行料達３０％。該行表示，在國內和國際市場強勁勢頭的支持下，騰訊的網絡游戲收入按年增長已加快至今年首季的１１％，預計強勁勢頭將會持續。對於國內市場，今年首季強勁總收入可能會支持集團未來幾個季度的游戲收入。該行將集團目標價由４３０元上調至４４０元，評級為「增持」。(ＳＬ/ＤＡ)~ 阿思達克財經新聞網址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ

《大行報告》麥格理微降騰訊(００７００．ＨＫ)目標價至４９１元評級「跑贏大市」

《大行報告》大和下調阿里巴巴(０９９８８)目標價２．５％重組計劃釋放業務價值交銀國際上調騰訊(００７００)目標價１％游戲收入好於市場預期匯豐上調新秀麗(０１９１０)目標價至３５港元維持「買入」評級匯豐上調高鑫零售(０６８０８)目標價至２．１５港元維持「持有」評級大和下調貝殼(０２４２３)目標價５％第二季收入指引比預期高４-６％高盛上調貝殼(０２４２３)目標價至７０港元維持「買入」評級大和上調中通快遞(０２０５７)目標價１４％市場領先地位擴大高盛上調中通快遞(０２０５７)目標價至３３６港元維持「買入」評級

摩通發表報告，將騰訊目標價由４３０元上調至４４０元，評級「增持」。摩通稱，騰訊首季業績出台後，對其盈利前景越來越樂觀，認為首季主要驚喜是收入結構轉變及持續成本效率。

騰訊(００７００)首季績後雖然獲多間大行唱好、不過大市氣氛欠佳下，今日騰訊成交只有４．３萬股是高於或平了昨天收市價作成交，其余全部成交均低於昨天收市價之下，騰訊今日成交金額達１１５．５９億元，雖然在北水繼續大手吸納，惟眾多沽貨者仍為口頭上大力唱好並嘜高騰訊後市目標價，但要把口並配合行動又系另一件事，今天北水對中移動(００９４１)、工行(０１３９８)等雖然亦錄得淨流入，但盈富基金(０２８００)就接近全日被北水大手流出。睇大行行徑再睇北水部署，短期上落市格局居多並讓個股獨自發揮，原因若然大市將近整體爆上盈富基金今日就不應遭北水淨沽７．５６億元。

《大行報告》富瑞升騰訊(００７００．ＨＫ)目標價至４７０元重申「買入」評級

騰訊(７００)昨天收市後公布，首季純利按年升１０％至２５８．４億人民幣，遜於市場預期。期內，總收入按年升１１％至１４９９．９億人民幣。非國際財務報告准則計，首季純利按年升２７％至３２５．４億人民幣。美銀證券表示，上調對騰訊稅務開支預測，並下調騰訊今年淨利潤預測６％，目標價由４９６元降至４７３元，重申「買入」評級。該行指，騰訊季度純利遜市場預期，主要因為收入稅受海外附屬一次性遞延稅項影響升至１１５億元人民幣，管理層對今年稅率指引為１８％至２０％，高於該行原來假設的１３％。該行又指，騰訊季度游戲收入原高於該行預期，廣告收入增長則符預期。而股價走勢方面，由於業績沒有驚喜，近日走勢雖有改善，但相信股價升至３６０或３７０港元已有明顯阻力，暫難有動力突破。

《大行報告》高盛上調騰訊(００７００)目標價０．２％盈利增長領先同行美銀下調騰訊(００７００)目標價至４７３港元重申「買入」評級富瑞上調騰訊(００７００)目標價至４７０元仍持買人高盛上調中國東航(００６７０)目標價至４．６港元加進「確信買入」高盛下調萬科企業(０２２０２)目標價至１６．２港元評級降至「中性」大摩評百度集團(０９８８８)１６０美元目標價與大市同步評級高盛下調合景泰富(０１８１３)目標價至０．７９港元評級降至「沽售」交銀國際料騰訊音樂(０１６９８)第二季收入同比增８％維持買入大和：特步(０１３６８)年初至今銷售持續增長評級升至「買入」高盛上調騰訊音樂(０１６９８)目標價至３５．９港元維持「中性」評級

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